Facturer un devis

Lorsque vous ne gérez pas les stocks, vous aurez le bouton dans votre devis pour pouvoir le facturer. C'est le moyen de transférer directement un devis en facture.

Pour gérer les stocks, rendez vous dans le menu Options/Stocks. Si vous gérez du stock, vous verrez le bouton vous permettant de transférer votre devis en facture, commande ou bon de livraison.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du devis à facturer.

2. Cliquez sur .

3. Saisissez le pourcentage ou montant de la facturation.

Par défaut, le choix est fixé sur le total du devis.

1. Vous pouvez avoir le détail des articles dans la facture, comme saisi dans le devis.

2. Précisez l'adresse de facturation.

3. Marquez l'action que vous voulez réaliser après la facturation du devis : supprimer, archiver ou conserver.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

La facture est immédiatement créée et un message d'alerte affiche son numéro. Pour la consulter, vous devez passer par le menu Facture. La facture aura un commentaire précisant à partir de quel devis elle a été créée dans son objet. Vous pouvez toujours la modifier avant sa validation.

Après le transfert, et selon l'action que vous avez choisi, le devis sera :

• Supprimé définitivement de votre base de données.

• Archivé et consultable dans votre liste de devis en cochant l'option "Inclure les devis archivés."

Vous pourrez par la suite, le visualiser, l'imprimer ou encore le désarchiver.

Toutes ces actions seront aussi disponibles pour les versions de devis, vous devez dans ce cas également, faire votre choix.