GESTION COMMERCIALE
  • À propos
    • Présentation globale
  • Fichiers
    • Clients
      • Créer une fiche client
        • Créer un contact dans la fiche client
      • Modifier une fiche client
        • Modifier un contact dans la fiche client
      • Dupliquer une fiche client
        • Dupliquer un contact dans la fiche client
      • Supprimer une fiche client
        • Supprimer un contact sur la fiche client
      • Rechercher une fiche client
        • Rechercher un contact dans une fiche client
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Personnaliser l'affichage de la vue par défaut
          • Personnaliser l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Personnaliser la vue par défaut de la liste de contacts de la fiche client
          • Personnaliser l'ordre d'affichage de la liste de contacts
        • Créer une nouvelle vue
          • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue
          • Créer une nouvelle vue de la liste de contacts
            • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue de la liste de contacts
      • Archiver une fiche client
      • Désarchiver une fiche client
      • Envoyer un courrier
        • Envoyer un courrier à un contact enregistré dans la fiche
      • Modifier le statut du client
      • Tarifs / Remises
      • Vision 360° fiche client
        • Introduction
          • Consulter les données comptables et statistiques d'une fiche client
        • Utiliser la Vision 360° à partir de la fiche client
          • Menu Vision 360°
            • Événements CRM
            • Pièces commerciales
            • Statistiques de facturation
            • Grand livre
            • Historique des ventes et achats
            • Appliquer un filtre global
            • Editions / états
    • Prospects
      • Créer une fiche prospect
        • Créer un contact prospect
      • Modifier une fiche prospect
        • Modifier un contact prospect
      • Dupliquer une fiche prospect
        • Dupliquer un contact prospect
      • Supprimer une fiche prospect
        • Supprimez un contact dans la fiche prospect
      • Rechercher une fiche prospect
        • Rechercher un contact prospect
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Personnaliser l'affichage de la vue par défaut
          • Personnaliser l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Personnaliser la vue par défaut de la liste de contacts de la fiche prospects
          • Personnaliser l'ordre d'affichage de la liste de contacts
        • Créer une nouvelle vue
          • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue
          • Créer une nouvelle vue de la liste de contacts
            • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue de la liste de contacts
      • Transférer un prospect en client
      • Envoyer un courrier
        • Envoyez un courrier à un contact de la fiche prospect
      • Vision 360° fiche prospect
        • Menu Vision 360°
          • Evénements CRM
          • Devis
          • Editions / états
    • Fournisseurs
      • Créer une fiche fournisseur
        • Créer un contact fournisseur
      • Modifier une fiche fournisseur
        • Modifier un contact fournisseur
      • Dupliquer une fiche fournisseur
        • Dupliquer un contact fournisseur
      • Supprimer une fiche fournisseur
        • Supprimer un contact fournisseur
      • Rechercher un fournisseur
        • Rechercher un contact fournisseur
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Personnaliser l'affichage de la vue par défaut
          • Personnaliser l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Personnaliser la vue par défaut de la liste de contacts de la fiche fournisseur
          • Personnaliser l'ordre d'affichage de la liste de contacts
        • Créer une nouvelle vue
          • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue
          • Créer une nouvelle vue de la liste de contacts
            • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue de la liste de contacts
      • Archiver une fiche fournisseur
      • Envoyer un courrier
      • Vision 360° fiche fournisseur
        • Appliquer un filtre global
        • Editions / états
    • Dossiers
      • Créer un dossier
      • Modifier un dossier
      • Dupliquer un dossier
      • Supprimer un dossier
      • Rechercher un dossier
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Personnaliser l'affichage de la vue par défaut
          • Personnaliser l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue
      • Clôturer un dossier
    • Chantiers
      • Créer un chantier
      • Modifier un chantier
      • Dupliquer un chantier
      • Supprimer un chantier
      • Rechercher un chantier
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue
    • Articles
      • Création d'articles et ses particularités
        • Créer un article
          • Créer un article de type Ouvrage
          • Créer un article de type Pack
            • Composants
              • Créer un composant
              • Modifier un composant
              • Supprimer un composant
              • Rechercher un composant
          • Créer un article de type Composé
            • Composants
              • Créer un composant
              • Modifier un composant
              • Supprimer un composant
          • Créer un article de type Fabrication
            • Composants
              • Créer un composant
              • Modifier un composant
              • Supprimer un composant
          • Créer un article de type Assemblage
            • Composants
              • Créer un composant
              • Modifier un composant
              • Supprimer un composant
          • Créer un article de type Grille
      • Modifier un article
        • Modifier les informations du lot / nº de série
      • Modification générale
      • Mouvement de stock article géré par lots / nº de série
      • Dupliquer un article
      • Archiver un article
      • Supprimer un article
      • Rechercher un article
        • Rechercher un lot / nº de série
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
    • Dépôts
      • Créer un dépôt
        • Créer un contact dépôt
      • Dupliquer un dépôt
      • Modifier un dépôt
        • Modifier un contact dépôt
      • Supprimer un dépôt
        • Supprimer un contact dépôt
      • Rechercher un dépôt
        • Rechercher un contact dépôt
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Modifier la vue par défaut de la liste de contacts de la fiche dépôt
            • Modifier l'ordre d'affichage par défaut de la liste de contacts
        • Créer une nouvelle vue
          • Modifier l'ordre d'affichage d'une vue
          • Créer une nouvelle vue de la liste de contacts
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue de la liste de contacts
    • Divers
      • Acheteurs
        • Créer un acheteur
        • Modifier un acheteur
        • Dupliquer un acheteur
        • Supprimer un acheteur
        • Rechercher un acheteur
      • Catalogues
        • Créer un catalogue
        • Modifier un catalogue
        • Supprimer un catalogue
        • Rechercher un catalogue
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Codes analytiques
        • Créer un code analytique
        • Modifier un code analytique
        • Dupliquer un code analytique
        • Supprimer un code analytique
        • Rechercher un code analytique
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Codes localisations
        • Créer un code localisation
        • Modifier un code localisation
        • Dupliquer un code localisation
        • Supprimer un code localisation
        • Rechercher un code localisation
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Devises
        • Créer une devise
        • Modifier une devise
        • Supprimer une devise
        • Rechercher une devise
      • Familles articles
        • Créer une famille articles
        • Modifier une famille articles
        • Supprimer une famille articles
        • Rechercher une famille articles
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Familles clients
        • Créer une famille clients
        • Modifier une famille clients
        • Supprimer une famille clients
        • Rechercher une famille clients
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Grilles
        • Créer une grille
        • Modifier une grille
        • Supprimer une grille
        • Rechercher une grille
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Messages types e-mails
        • Créer un message type
        • Dupliquer un message type
        • Modifier un message type
        • Supprimer un message type e-mails
        • Rechercher un message type
      • Modèles de dimension
        • Créer un modèle de dimension
        • Modifier un modèle de dimension
        • Dupliquer un modèle de dimension
        • Supprimer un modèle de dimension
        • Rechercher un modèle de dimension
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Modèles d'échéancier
        • Créer un modèle d'échéancier
        • Modifier un modèle d'échéancier
        • Supprimer un modèle d'échéancier
        • Rechercher un modèle d'échéancier
      • Modèles d'impression
        • Créer un modèle d'impression
          • Documents annexes
            • Créer un document "annexe" - document lié
        • Paramètres du modèle d'impression
        • Contrôles avancés des modèles d'impression
        • Ajouter un champ dans un modèle d'impression
        • Insérer un filigrane dans un modèle d'impression
        • Insérer un logo dans un modèle d'impression
        • Dupliquer un modèle d'impression
        • Modifier un modèle d'impression
        • Importer un modèle d'impression
        • Convertir un modèle d'impression en "Contrôle avancé"
        • Supprimer un modèle d'impression
        • Rechercher un modèle d'impression
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Modes de règlement
        • Créer un mode de règlement
        • Supprimer un mode de règlement
        • Rechercher un mode de règlement
      • Modes de transport
        • Créer un mode de transport
        • Modifier un mode de transport
        • Supprimer un mode de transport
        • Rechercher un mode de transport
      • Motifs de résiliation
        • Créer un motif de résiliation
        • Modifier un motif de résiliation
        • Dupliquer un motif de résiliation
        • Supprimer un motif de résiliation
        • Rechercher un motif de résiliation
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Origines
        • Créer un code origine
        • Modifier un code origine
        • Dupliquer un code origine
        • Supprimer un code origine
        • Rechercher un code origine
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Taxes et contributions
        • Créer une taxe
      • Types de mouvements de stock
      • Types de dossiers
        • Créer un type de dossier
        • Modifier un type de dossier
        • Supprimer un type de dossier
        • Rechercher un type de dossier
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Types de chantiers
        • Créer un type de chantier
        • Modifier un type de chantier
        • Supprimer un type de chantier
        • Rechercher un type de chantier
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Types de paiements
        • Créer un type de paiement
        • Modifier un type de paiement
        • Supprimer un type de paiement
        • Rechercher un type de paiement
        • Personnalisation de l'affichage des listes
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • TVA
        • Créer un code TVA
        • Modifier un code TVA
        • Supprimer un code TVA
        • Rechercher un code TVA
      • Vendeurs
        • Créer un vendeur
        • Modifier un vendeur
        • Dupliquer un vendeur
        • Supprimer un vendeur
        • Rechercher un vendeur
    • Modèles de pièces
      • Créer un modèle de pièce
      • Modifier un modèle de pièce
      • Supprimer un modèle de pièce
      • Dupliquer un modèle de pièce
      • Rechercher un modèle de pièce
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
    • Personnalisation
      • Champs
        • Créer un champ
        • Dupliquer un champ
      • Colonnes d'une table liée
        • Créer des Colonnes d'une table liée
        • Dupliquer des colonnes d'une table liée
      • Liens externes
        • Créer un lien externe
      • Thèmes
        • Créer un thème
      • Exemples
      • Modifier un objet
      • Supprimer un objet
      • Objets spécifiques - Prétraitement et Post-traitements
  • Ventes
    • Devis
      • Créer un devis
        • Saisie d'un commentaire dans les lignes d'article
        • Affichage de l'état du stock des articles
        • Créer un contact à partir d'un devis
        • Particularités articles
      • Dupliquer un devis
        • Dupliquer une ligne d'article dans un devis
      • Modifier un devis
      • Rechercher un devis
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
        • Personnalisation de l'affichage des lignes d'article
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue de la liste d'articles
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Supprimer un devis
        • Supprimer des lignes article dans un devis
      • Facturer un devis
      • Transférer un devis
      • Contremarque
        • Gérer des articles en contremarque
      • Archiver un devis
        • Devis archivés
          • Désarchiver un devis
      • Créer une nouvelle version d'un devis
      • Envoyer un devis par e-mail
      • Traçabilité
    • Commandes
      • Généralités
      • Créer une commande
        • Saisie d'un commentaire dans les lignes d'article
        • Affichage de l'état des articles et de la pièce
        • Insérer des lignes de sous-totaux dans les lignes d'article
      • Facturer des bons de livraison à partir d'une commande
      • Modifier une commande
      • Rechercher une commande
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
        • Personnalisation de l'affichage des lignes d'article
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue de la liste d'articles
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Supprimer une commande
        • Supprimer des lignes d'article
      • Dupliquer une commande
        • Dupliquer une ligne article dans une commande
      • Nouvelle version
      • Transférer une commande
      • Contremarque
        • Gérer des articles en Contremarque
      • Envoyer une commande par e-mail
      • Traçabilité
    • Bons de livraison
      • Généralités
      • Créer un bon de livraison
        • Saisie d'un commentaire dans les lignes d'article
      • Modifier un bon de livraison
      • Supprimer un bon de livraison
        • Supprimer une ligne article
      • Rechercher un bon de livraison
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
        • Personnalisation de l'affichage des lignes d'article
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue de la liste d'articles
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Valider un bon de livraison
      • Transférer un bon de livraison en facture
      • Envoyer un bon de livraison par e-mail
    • Factures
      • Créer une facture
        • Saisie d'un commentaire dans les lignes d'article
        • Factures d'acompte
          • Factures d'acompte dans la gestion de chantiers
        • Factures à montant nul
      • Imprimer la liste des factures
      • Modifier une facture
      • Dupliquer une facture
      • Supprimer une facture
        • Supprimer une ligne d'article dans une facture
      • Rechercher une facture
        • Tri
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
        • Personnalisation de l'affichage des lignes d'article
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue de la liste d'articles
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Valider une facture
      • Dévalidation de factures
      • Règlement des factures
        • Mise en place d'un échéancier
      • Générer un avoir
      • Envoyer une facture par e-mail
    • Avoirs
      • Créer un avoir
        • Insérer des lignes de sous-totaux dans les lignes article
        • Regrouper des lignes d'article
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
      • Modifier un avoir
      • Dupliquer un avoir
      • Supprimer un avoir
        • Supprimer des lignes d'article dans un avoir
      • Rechercher un avoir
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
        • Personnalisation de l'affichage des lignes d'article
          • Modifier l'affichage de la vue par défaut
            • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
          • Créer une nouvelle vue de la liste d'articles
            • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Valider un avoir
      • Dévalidation d'un avoir
    • Règlements
      • Créer un règlement client
      • Affecter un règlement par avoir
      • Modifier un règlement client
      • Supprimer un règlement client
      • Rechercher un règlement client
  • Achats
    • Appels d'offres
      • Créer un appel d'offre
        • Insérer des lignes de sous-totaux dans les lignes article
      • Modifier un appel d'offre
      • Supprimer un appel d'offre
      • Dupliquer un appel d'offre
      • Rechercher un appel d'offre
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Transférer l'appel d'offre en bon de commande
      • Facturer un appel d'offres
      • Envoyer un appel d'offres par e-mail
    • Commandes
      • Créer une commande d'achat
      • Insérer des lignes de sous-totaux dans les lignes article
      • Modifier une commande d'achat
      • Supprimer une commande d'achat
      • Dupliquer une commande d'achat
      • Rechercher une commande d'achat
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Refacturer un article
      • Transfert en bon de réception ou facture
      • Archiver une commande d'achat
      • Gestion de versions
      • Envoyer une commande d'achat par email
      • Consulter la traçabilité d'une commande d'achat
      • Commandes d'achat archivées
        • Personnaliser l'affichage tableau
        • Consulter et imprimer une commande archivée
        • Dupliquer une commande archivée
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Supprimer des commandes archivées
        • Rechercher une commande archivée
        • Désarchiver une commande d'achat
    • Bons de réception
      • Description d'un bon de réception
      • Créer un bon de réception
      • Insérer des lignes de sous-totaux dans les lignes article
      • Modifier un bon de réception
      • Supprimer un bon de réception
      • Dupliquer un bon de réception
      • Rechercher un bon de réception
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Valider un bon de réception
      • Dévalider un bon de réception
      • Transférer un bon de réception
    • Factures
      • Description d'une facture fournisseur
      • Créer une facture d'achat
      • Insérer des lignes de sous-totaux dans les lignes article
      • Modifier une facture
      • Supprimer une facture
      • Dupliquer une facture
      • Dupliquer une ligne d'article
      • Rechercher une facture d'achat
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Envoyer une facture d'achat par e-mail
      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
      • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
    • Synthèse achats
      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
    • Analyse MB
      • Paramétrer l'édition
      • Par critère de référence
      • Par périodicité
      • Détaillée
      • Description des résultats
    • Marge négoce
      • Paramétrer l'édition
    • Suivi
      • Suivi de chantiers
      • Commandes fournisseurs
      • Devis clients
      • Règlements clients
      • Lots / n° de série
    • Journaux comptables
      • Achats
      • Règlements clients
      • Ventes
    • Générateur
      • Multicritères
        • Créer une édition multicritères
        • Afficher une édition
        • Modifier une édition
        • Dupliquer une édition
        • Supprimer une édition
        • Rechercher une édition
      • SQL
  • Traitements
    • Opérations groupées
      • Transfert groupé des devis
      • Transfert groupé des commandes clients
      • Transfert groupé des bons de livraison
      • Transfert groupé des commandes fournisseurs
      • Transfert groupé des bons de réception
      • Validations groupées
      • Transmission EDI invoice
    • Abonnements
      • Créer un abonnement
      • Modifier un abonnement
      • Dupliquer un abonnement
      • Supprimer un abonnement
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
    • Fichier comptabilité ou Création des comptes
      • Créer un compte
      • Créer un code analytique
    • Purge des pièces validées
    • Contrôle de la base de données
    • Imports
      • Préparer et lancer le traitement
      • Partenaires - Ventes
        • Introduction
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Traitement d'import
        • Traitement du fichier brut
        • Traitement des anomalies
      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Corriger des anomalies
    • Exports
      • Lancer le traitement d'export
    • Relances
      • Relances par courrier
      • Relances par e-mail
    • Synchronisations
      • Introduction
      • Synchronisation e-boutique et PDV
        • Synchronisation Prestashop
        • Synchronisation LiveRetail
        • Synchronisation Shopify
        • Synchronisation Tactill
        • Synchronisation WooCommerce
      • Historique de synchronisation
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
    • Facturation des dossiers
    • Attestation fiscale
  • Options
    • Pièces commerciales
    • Comptabilité
    • Stocks
    • Divers
Powered by GitBook
On this page
  • Personnaliser l'affichage par défaut
  • Ajouter des données
  • Ajouter des données par sélection
  • Ajouter des données par drag and drop
  • Retirer des données
  • Retirer des données par sélection
  • Retirer des données par drag and drop

Was this helpful?

Export as PDF
  1. Fichiers
  2. Prospects
  3. Personnalisation de l'affichage des listes

Personnaliser la vue par défaut de la liste de contacts de la fiche prospects

Last updated 6 months ago

Was this helpful?

Personnaliser l'affichage par défaut

  1. Sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste des prospects.

Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.

  1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la fiche client sur laquelle vous souhaitez personnaliser l'affichage de la liste de contacts.

  2. Dans la partie "gestion de contacts" de la fiche, sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de contacts.

  3. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.

Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".

Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.

L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".

  1. Dans le sélecteur de "vues" situé à droite dans la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.

Commencez donc votre personnalisation en choisissant la première donnée que vous souhaitez voir s'afficher. Cette première donnée correspondra à la première colonne de votre liste.

  1. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

  2. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.

Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

Ajouter des données par sélection

  1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

Ajouter des données par drag and drop

  1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

Retirer des données par sélection

  1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Retirer des données par drag and drop

  1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

  2. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .

Cliquez sur le bouton .

Cliquez sur .

Cliquez sur .

Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .

Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .

Cliquez sur .

Cliquez sur .

Cliquez sur ou <ENTREE>.