Commandes
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Les commandes fournisseurs peuvent être créées, soit directement grâce a cet onglet, soit par le transfert d'un appel d'offres en bon de commande.
Vous avez à votre disposition plusieurs modèles d'impression de bons de commande préenregistrés dans votre logiciel.
Quatre options vous permettent dans un premier temps de filtrer la liste des pièces :
La sélection d'un fournisseur.
L'option Uniquement mes pièces permet (dans le cas où plusieurs personnes de votre entreprise saisissent des commandes) à l'utilisateur de n'afficher dans le tableau que les commandes qu'il a lui-même créées.
L'option Inclure les commandes totalement refacturées permet d'ajouter à la liste des commandes partiellement ou non refacturées, celles qui l'ont totalement été. Quand tous les articles d'une commande fournisseur ont été refacturés au client, elle n'est plus affichée systématiquement.
L'option pour afficher Uniquement les n derniers mois (par défaut 12 mois) pour limiter l'historique des pièces affichées.
Personnalisation de l'affichage de la liste des commandes :
L'affichage du tableau des commandes vous permet d'appliquer des critères de sélection pour n'afficher que les commandes que vous souhaitez vérifier.
Vous pouvez notamment :
Sélectionner un fournisseur. Pour vous permettre d'afficher que les commandes passées pour un certain fournisseur.
Cocher l'option Uniquement mes pièces (affiche les commandes effectuez par vous en tant qu'utilisateur)
Cocher l'option Inclure les commandes totalement refacturées.
En plus de ces filtres, vous pouvez aussi personnaliser l'affichage de la liste des commandes en indiquant, de manière très simple, les données que vous souhaitez visualiser.
En effet, les colonnes de votre tableau se modifieront selon la personnalisation que vous lui indiquerez. Vous pouvez aussi conserver l'affichage par défaut et rajouter des données (des colonnes) dans votre tableau. Si vous avez plus des colonnes que peut contenir votre écran, un balayage horizontal et vertical s'affiche automatiquement.
La même personnalisation est disponible sur le tableau des lignes d'article de votre commande (dans la fiche de la commande). Vous aurez sur la liste de lignes d'article aussi le bouton .
Numéro : il est attribué automatiquement et est incrémenté à chaque nouvelle commande. Vous pouvez le modifier (menu Options, Divers).
Client : le code client et le code dossier permettent de calculer la marge brute (menu Editions).
Dossier : le code dossier est facultatif. Il est utile à des fins d'analyse. En effet, vous pouvez avoir divers dossiers ouverts simultanément pour un même client.
Mode de règlement : le logiciel vous propose par défaut le mode de règlement que vous avez paramétré dans la fiche fournisseur. Vous pouvez néanmoins le modifier. Le mode de règlement est facultatif.
Type de paiement : par défaut le type de paiement paramétré dans la fiche fournisseur vous est proposé.
Objet : zone de texte libre qui peut contenir une référence fournisseur, une explication ou toute autre information que vous désirez voir figurer en en-tête du bon de commande. Si la commande a été créée à partir d'un appel d'offres, le logiciel reprend son numéro automatiquement dans cette zone.
Total reçu : lorsque les articles ont été déclarés comme reçus via la validation du bon de réception ou de la facture, ce champ reprend le total livré en montant.
Solde à recevoir : le solde est différent de "0" si la livraison est partielle. Dans ce cas, le "Total reçu" correspond au montant total commandé moins le "Solde à recevoir".
Numéro de facture fournisseur : ce numéro est renseigné lors du transfert de la commande en facture. Si une commande fait l'objet de plusieurs factures, seul le numéro de facture du dernier transfert est conservé dans ce champ.
Nombre total de colis : ce champ reprend le total des colis indiqués au niveau des lignes articles.
Raison sociale : elle est reprise telle que renseignée sur la fiche fournisseur.
Adresse : par défaut l'adresse générique du fournisseur vous est proposée. Si vous souhaitez l'adresser à un contact spécifique du fournisseur, choisissez-le dans le sélecteur Contact.
Transfert : ce champ vous indique la dernière pièce commerciale issue de la commande (bon de réception ou facture).
Modèle d'impression : plusieurs modèles d'impressions de commandes sont préenregistrés dans votre logiciel. Choisissez dans la liste celui vous convenant. Par défaut, il s'agit du modèle renseigné dans les options générales menu Options/Divers.
Insertion des lignes d'article : vous avez deux options pour rajouter des lignes d'article dans votre commande d'achat : fiche article et la saisie au kilomètre.
Nous vous guiderons dans les deux modes d'insertion ici dans votre aide en ligne.
vous pouvez, selon la gamme de votre abonnement, insérer des produits gérés par lots / numéros de série dans votre commande d'achat.
Votre aide en ligne vous guide sur l'insertion d'articles gérés par lots dans la rubrique "Créer une commande".
Remise globale : vous pouvez éventuellement appliquer une remise globale, en montant ou en pourcentage. Pour cela, cliquez sur situé devant le champ.
Le bouton est visible après validation de la pièce.
