Evénements CRM

Vous pouvez enregistrer une action en cours ou la programmer à partir de la fiche client. En effet, si vous êtes également abonné au module CRM vous pouvez enregistrer une action concernant votre contact.

Par exemple, le résumé de votre conversation téléphonique avec votre client, un échange e-mail, ou la programmation d'un rendez-vous, etc.

1. Cliquez sur la ligne du prospect pour lequel vous voulez effectuer une action.

2. Cliquez sur ou sur le bouton.

3. Cliquez sur l'option Evénements CRM.

Vous êtes alors positionné sur la fiche du tiers, mais via le module CRM. Notez que vous visualiserez à nouveau le bouton Vision 360°. L'objectif ici étant de vous permettre d'enregistrer une action pour un tiers.

4. Sélectionnez un contact pour lequel vous allez créer l'action. Utilisez le sélecteur de contacts par défaut placé sur l'option "Tous" en haut de votre fenêtre.

5. Cliquez sur .

6. Créez votre action.

Vous aurez toute la documentation nécessaire pour la création d'une action dans votre aide en ligne du module CRM.