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      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
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          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
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    • Edition de l'inventaire
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    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
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      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
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      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
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        • Importer et valider le fichier
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  • Facture d'acompte avec l'option de gestion de stocks activée
  • Facture d'acompte sans le détail des articles du devis

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  2. Factures
  3. Créer une facture

Factures d'acompte

Last updated 5 months ago

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Les factures d'acompte, lorsque la gestion de chantiers est activée, n'est pas disponible de la façon décrite ci-dessous.

En effet, cela se fait par la facturation normale du chantier avec un système de pourcentage qui vous permet de générer les factures en indiquant le pourcentage à facturer par le suivi des étapes des chantiers.

Vous pouvez générer une facture d'acompte en partant d'un devis.

Vous devez pour cela cliquer sur le bouton et ensuite, dans l'écran qui s'affiche, vous devez cliquer sur le bouton radio "Facture partielle (acompte)".

L'option d'acompte est sélectionnée par défaut.

En choisissant "Facture", vous facturerez le total du devis.

Ensuite, notez que le curseur se place sur le champ de pourcentage pour que vous puissiez indiquer le pourcentage de l'acompte à régler.

Le montant de l'acompte s'affiche alors dans le champ "Montant de facturation".

Ensuite, vous allez pouvoir indiquer l'adresse de facturation en cliquant sur le bouton radio correspondant à l'adresse souhaitée :

  • Adresse du contact - choix par défaut

  • Adresse générique - adresse générique de la fiche client

Ensuite, dans la partie "Après le transfert, souhaitez-vous", vous devez indiquer quel fin donner à votre devis.

Notez que l'option "Conserver ce devis" est sélectionnée par défaut car le devis n'est pas totalement facturé, puisque vous faites une facture d'acompte.

En laissant cette option sélectionnée, la pièce en question y figurera toujours dans votre liste de devis. Le montant déjà facturé sera affiché.

Vous pourrez ainsi, sélectionner l'option "Facture".

Suite à la facturation ultérieure du reste à facturer de votre devis, vous pouvez, si vous le souhaitez, archiver votre devis ou le supprimer, selon votre choix.

Rappelez-vous que vous pouvez désarchiver un devis à tout moment.

Facture d'acompte avec l'option de gestion de stocks activée

Facture d'acompte sans le détail des articles du devis

Lorsque vous indiquez le pourcentage de l'acompte à facturer, l'option de générer une facture d'acompte sans le détail des articles sera donc disponible.

Pour bien faire usage de cette option, vous devez avoir un article de regroupement dans le menu Fichiers/Articles.

Uniquement votre article de regroupement s'affichera sur votre facture d'acompte.

Une fois cela fait, lors de la facturation du solde, tous vos articles du devis seront donc facturés à 100%. La facture finale prendra en compte l'acompte qui a déjà été facturé.

En cliquant sur le bouton votre facture s'affichera en tenant compte du montant de l'acompte déjà facturé.

Si vous avez activé la gestion de stocks dans le menu Options/Stocks, vous aurez à la place bouton, le bouton avec les choix de transférer votre devis en commande, bons de livraison, facture d'acompte ou facture. Tout le reste du traitement, si vous transférez votre devis en facture d'acompte, suit la même procédure décrite ici.

Lorsque vous choisissez d'activer cette option, vous devez donc indiquer quel est l'article de regroupement par le biais du sélecteur juste après. Vous pouvez cliquez sur le pictogrammepour effectuer une recherche multicritères de l'article et même le créer à partir de la fenêtre de recherche, si l'article n'existe pas encore.

Choix d'option de facturation totale ou partielle
Choix d'action suite à facturation d'un devis
Choix d'option de facturation totale ou partielle
Choix d'action suite à facturation d'un devis