Factures d'acompte
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Les factures d'acompte, lorsque la gestion de chantiers est activée, n'est pas disponible de la façon décrite ci-dessous.
En effet, cela se fait par la facturation normale du chantier avec un système de pourcentage qui vous permet de générer les factures en indiquant le pourcentage à facturer par le suivi des étapes des chantiers.
Vous pouvez générer une facture d'acompte en partant d'un devis.
Vous devez pour cela cliquer sur le bouton et ensuite, dans l'écran qui s'affiche, vous devez cliquer sur le bouton radio "Facture partielle (acompte)".
L'option d'acompte est sélectionnée par défaut.
En choisissant "Facture", vous facturerez le total du devis.
Ensuite, notez que le curseur se place sur le champ de pourcentage pour que vous puissiez indiquer le pourcentage de l'acompte à régler.
Le montant de l'acompte s'affiche alors dans le champ "Montant de facturation".
Ensuite, vous allez pouvoir indiquer l'adresse de facturation en cliquant sur le bouton radio correspondant à l'adresse souhaitée :
Adresse du contact - choix par défaut
Adresse générique - adresse générique de la fiche client
Ensuite, dans la partie "Après le transfert, souhaitez-vous", vous devez indiquer quel fin donner à votre devis.
Notez que l'option "Conserver ce devis" est sélectionnée par défaut car le devis n'est pas totalement facturé, puisque vous faites une facture d'acompte.
En laissant cette option sélectionnée, la pièce en question y figurera toujours dans votre liste de devis. Le montant déjà facturé sera affiché.
Vous pourrez ainsi, sélectionner l'option "Facture".
Suite à la facturation ultérieure du reste à facturer de votre devis, vous pouvez, si vous le souhaitez, archiver votre devis ou le supprimer, selon votre choix.
Rappelez-vous que vous pouvez désarchiver un devis à tout moment.
Lorsque vous indiquez le pourcentage de l'acompte à facturer, l'option de générer une facture d'acompte sans le détail des articles sera donc disponible.
Pour bien faire usage de cette option, vous devez avoir un article de regroupement dans le menu Fichiers/Articles.
Uniquement votre article de regroupement s'affichera sur votre facture d'acompte.
Une fois cela fait, lors de la facturation du solde, tous vos articles du devis seront donc facturés à 100%. La facture finale prendra en compte l'acompte qui a déjà été facturé.
En cliquant sur le bouton votre facture s'affichera en tenant compte du montant de l'acompte déjà facturé.
Si vous avez activé la gestion de stocks dans le menu Options/Stocks, vous aurez à la place bouton, le bouton avec les choix de transférer votre devis en commande, bons de livraison, facture d'acompte ou facture. Tout le reste du traitement, si vous transférez votre devis en facture d'acompte, suit la même procédure décrite ici.
Lorsque vous choisissez d'activer cette option, vous devez donc indiquer quel est l'article de regroupement par le biais du sélecteur juste après. Vous pouvez cliquez sur le pictogrammepour effectuer une recherche multicritères de l'article et même le créer à partir de la fenêtre de recherche, si l'article n'existe pas encore.
