Rechercher une fiche client
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Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Saisissez les critères de recherche.
Cliquez sur.
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère afin d'en afficher d'autres.
Vous pouvez également agrandir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, cliquez sur le pictogramme situé en haut à droite de la popup de critères.
Dans cette popup, toutes les données s'affichant dans votre liste seront disponibles pour votre recherche.
Si vous avez une donnée à saisir dans votre critère de recherche qui n'apparaît pas dans les données disponibles, cliquez sur le bouton sous la liste des clients pour la rajouter en cochant la case correspondante. Ensuite, vous pourrez recommencer votre recherche et le critère y figurera.
L'autre possibilité est de passer par la recherche transversale (consultez l'aide, chapitre "Recherche transversale").
La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la déplacer ailleurs dans votre interface par glisser-déposer.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
Cliquez sur .
2. Sélectionnez le critère clé de votre choix pour lancer la recherche.
3. Cliquez sur situé en haut à droite de votre petite fenêtre de recherche.
La fenêtre multicritères s'affiche.
Saisissez les critères souhaités parmi les possibilités affichées.
Lorsque vous affichez tous les critères, la fenêtre de recherche conservera votre choix de départ ou celui affiché par défaut tout en bas et vous proposera tous les autres critères disponibles.
Les critères de recherche sont compatibles avec les données s'affichant sur votre liste. Si vous souhaitez avoir d'autres critères, vous devez personnaliser votre liste (fonction de personnalisation par le bouton situé en bas de votre liste à droite) pour que les données s'affichent et soient donc proposées dans les critères de recherche.
Par exemple, si vous personnalisez la liste en rajoutant la donnée "Famille", voici l'affichage de la fenêtre de recherche multicritères.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
b. Saisissez votre critère de recherche.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice l'ayant créé ne le supprime pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Sur tous les critères, simultanément :
En effet, ce pictogramme vous indique qu'un filtre est bien en cours.
La liste s'affiche à nouveau sans aucun filtre appliqué.
2 - Directement sur la liste, critère par critère :
Cette méthode est indiquée dans le cas où vous ne souhaitez pas supprimer tous les critères de filtre, dans le cas d'un filtre sur plusieurs données.
Répétez l'opération sur chaque colonne de filtre pour les désactiver.
Rappel :
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice qui l'a créé ne le supprime pas complètement. La liste s'affichera alors en fonction des critères de filtre encore actifs.
Il suffit de fermer la fenêtre de recherche et cliquer à nouveau surpour visualiser le nouveau critère de recherche.
a. Cliquez sur.
c. Cliquez sur.
Notez que le pictogramme devient pour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogramme apparaît sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi.
Cliquez sur le bouton situé en bas de votre liste.
Dans la petite fenêtre de critères s'affichant, cliquez sur pour désactiver le filtre.
La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application d'un filtre , placé sur les colonnes des données choisies comme critère, disparaît de la liste.
Cliquez sur le pictogramme directement sur les colonnes où un filtre a été appliqué dont vous ne souhaitez plus utiliser comme critère de recherche.
