Modifier le statut du client

Vous pouvez modifier le statut d'un client selon la situation du client : factures en souffrance, cessation de contrat, etc.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du client pour lequel vous souhaitez modifier le statut.

2. Cliquez sur .

Les statuts RAS, A surveiller et Bloqué s'affichent.

3. Sélectionnez le statut à appliquer.

La validation de la modification du statut entraîne :

• Le changement du statut de la fiche client.

• La création d'une action CRM

Le statut du client sera affiché dans toutes les pièces de vente.

Si le statut du client est défini comme "Bloqué", la création et le transfert d'une pièce commerciale pour ce client ne sera pas possible. Une alerte s'affiche pour vous l'indiquer. Cela sera le cas aussi dans le module de CRM et dans l'agenda.

Le statut s'affiche sous le thème "Autres informations" de la fiche.

Dans la création d'une pièce commerciale, le pictogramme indiquant le statut renseigné dans la fiche, s'affiche à coté du code client.