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      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
      • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
    • Synthèse achats
      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
    • Analyse MB
      • Paramétrer l'édition
      • Par critère de référence
      • Par périodicité
      • Détaillée
      • Description des résultats
    • Marge négoce
      • Paramétrer l'édition
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      • Règlements clients
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        • Créer une édition multicritères
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        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
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      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
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      • Introduction
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  • Paramétrer les options
  • Préfixes des numéros de comptes comptables
  • Codes journaux
  • Règles de paramétrage par défaut des numéros de comptes comptables
  • Utilisation de la comptabilité analytique
  • Paramétrages des comptes d'ajustement des écritures de règlement
  • Paramétrages des écarts de conversion
  • Libellé des écritures
  • Exports des écritures (vente, achat et règlement)

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  1. Options

Comptabilité

Configuration pour la compta

Last updated 7 months ago

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Si vous utilisez la gestion comptable d'idylis.com, ou un autre logiciel du marché, plusieurs manipulations vous permettent de créer des éléments comptables de façon automatique :

  • La génération des comptes comptables

  • La génération des codes analytiques

  • La génération des écritures comptables

Il convient en amont de définir certains paramètres.

Cette partie retrace les différentes opérations à effectuer et leur localisation. Pour en savoir plus, nous vous renverrons vers le chapitre concerné.

Paramétrer les options

Ces paramètres vous sont utiles si vous désirez exploiter les données du module de gestion commerciale depuis le module de comptabilité dans votre abonnement, ou un autre logiciel de comptabilité. Il s'agit d'indiquer les correspondances à faire entre les deux.

Les paramétrages effectués ici restent enregistrés jusqu'à des modifications postérieures.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).

En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous.

Pour atteindre le haut de votre écran : <SHIFT><HOME>

Pour atteindre le bas de l'écran : <SHIFT><END>

La molette de votre souris aussi vous permet de naviguer de haut en bas de page

Vous pouvez commencer vos modifications, car par défaut lorsque vous cliquez sur le menu de votre choix des options, l'écran est en mode modification automatiquement. Une fois terminé, cliquez sur le pictogramme situé en haut à droite de l'interface ou sur le bouton situé tout en bas de l'écran.

Si toutefois, vous avez déjà enregistré une modification et vous devez recommencer sans avoir quitté l'écran, vous devez suivre les étapes ci-dessous.

  2. Saisissez vos nouveaux paramètres.

Préfixes des numéros de comptes comptables

C'est la racine qui sera systématiquement proposée pour générer le compte comptable lors de la création d'une fiche client (comptes clients), d'une fiche fournisseur (comptes fournisseurs), d'un code de TVA, d'un article (comptes d'achat / de vente). Le mécanisme de création des comptes sera défini dans la rubrique "Règles de paramétrage des numéros de comptes comptables".

Pour les comptes clients / fournisseurs et achats / ventes, le préfixe ne peut dépasser 3 caractères numériques. Ce chiffre est porté à 4 pour les comptes de TVA.

Codes journaux

C'est le code journal indiqué ici qui sera utilisé lors de la génération des écritures de ventes et d'achats en comptabilité.

Règles de paramétrage par défaut des numéros de comptes comptables

En fonction des préfixes définis dans la première rubrique, plusieurs combinaisons vous sont proposées pour la création du compte comptable client, fournisseur, d'achat, de vente, de TVA.

Exemple :

Le champ N° de compte comptable de la fiche client sera automatiquement renseigné avec le n° 411DUP, si vous avez choisi l'option "Préfixe + Code client".

Utilisation de la comptabilité analytique

Vous avez la possibilité de saisir un code analytique dans les lignes d'articles des pièces commerciales. Ce code sera repris lors de la génération du journal des ventes et du journal d'achats.

Paramétrages des comptes d'ajustement des écritures de règlement

Il s'agit simplement d'indiquer les numéros de compte de produits et de charges ainsi que le montant maximum d'ajustement autorisé. Ne renseignez rien si vous ne gérez pas les écritures d'ajustement.

Paramétrages des écarts de conversion

Vous indiquez ici les comptes produits et de charges.

Libellé des écritures

C'est une possibilité supplémentaire de traitement des données lors de l'export des écritures commerciales vers la Comptabilité. Selon les options que vous sélectionnez, les libellés des écritures de ventes, d'achats et de règlements clients seront composés d'informations reprises automatiquement dans les fichiers correspondants.

Type de pièce (achats/ventes) sera "Facture" ou "Avoir". Vous pouvez dans les deux cas vous pouvez composer les libellés aussi avec : raison sociale, code client/code fournisseur, contact, Nº de pièce, type de paiement, code dossier (si vous avez paramétré la gestion des dossiers).

N° de pièce sera précédé des caractères "N°".

Type de paiement (pour les règlements) sera précédé du mot "Règlement".

Chaque élément composant le libellé est séparé des autres par un tiret. Toutes les lignes d'une même écriture auront le même libellé.

Cas particulier des règlements multiples : le libellé sera toujours "Clients multiples".

Le nom du contact peut parfois vous aider à identifier les écritures comptables plus facilement.

Exports des écritures (vente, achat et règlement)

Vous indiquez ici la société dans laquelle vous allez exporter les écritures. Vous choisissez parmi les sociétés que vous gérez dans le sélecteur.

Vous indiquez également l'exercice dans lequel vous effectuerez les exports. Le choix se fera via le sélecteur qui n'affichera que les exercices encore en cours.

Ensuite, vous pouvez indiquer le code analytique dans le cadre d'une gestion analytique (activation dans ce menu également dans le thème Utilisation de la comptabilité analytique un peu plus haut).

Vous pouvez choisir ensuite d'insérer le numéro de pièce dans le journal de règlement.

Ici vous pouvez aussi autoriser l'export des factures d'un montant nul en comptabilité.

Cliquez sur le pictogramme en haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le bouton tout en bas.

Cliquez sur sur le pictogramme figurant en haut à droite de votre fenêtre ou sur le bouton ou <ENTREE> tout en bas.

Notez que le pictogramme remplace le pictogramme lorsque vous êtes déjà en mode de modification. Pour la même raison, le bouton remplace le bouton jusqu'à ce que vous ayez validé vos options.