Validations groupées

La validation d'une pièce a plusieurs conséquences, notamment :

• Une pièce validée ne peut plus être modifiée ou supprimée (à moins d'être dévalidée préalablement).

• Une pièce validée peut générer une pièce en aval

• Une pièce validée peut être comptabilisée

La validation porte sur les types de pièces suivants : bons de livraison/réception, factures clients/fournisseurs, avoirs clients/fournisseurs.

Le statut "validée" ou "non validée" d'une pièce peut être utilisé comme filtre. C'est par exemple le cas lors de la génération des journaux comptables (journal de ventes ou journal d'achats).

Vous avez la possibilité d'effectuer cette validation directement depuis la pièce concernée, ou de façon globale grâce à l'outil de validation groupée.

Lorsqu'on lance un traitement de validation groupée des pièces commerciales, votre logiciel vérifie s'il y a déjà un traitement en cours pour l'utilisateur en cours. Si c'est le cas, un message s'affiche pour vous l'avertir et le nouveau traitement n'est pas relancé.

1. Sélectionnez le traitement Validations groupées.

2. Sélectionnez le type de pièces que vous souhaitez valider.

3. Définissez vos critères de sélection des pièces à prendre en compte :

Période et le Client ou Fournisseur concernés : par défaut, le choix est placé sur "Tous".

Pour restreindre la validation à un client ou à un fournisseur, cliquez sur le sélecteur ou sur et choisissez votre tiers.

Le logiciel ne validera que les pièces satisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.

Pièces à valider : cochez les pièces que vous souhaitez valider.

Vous pouvez cocher toutes les pièces simultanément en cochant la case située sur la barre de titre de votre liste, à droite.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

La dévalidation d'une facture ou d'un avoir ne pourra se faire que de façon individuelle, c'est à dire directement dans la fiche de chacune des pièces.