Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
Cette édition débouche, en fonction de vos critères de sélection, sur la liste des factures de ventes et des avoirs classés chronologiquement.
Définissez le type de pièce.
Les choix Commandes et Bons de livraison s'affichent ici UNIQUEMENT si la gestion de stock est activée.
Pour activer la gestion de stocks, allez dans le menu Options, onglet Stocks.
2. Choisissez le type d'édition.
Le total par pièce (affiche le total par facture, par exemple) ou détail par article.
3. Définissez les critères de sélection :
Si vous indiquez plusieurs critères, le logiciel n'affichera que les pièces satisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.
Période :
La période du mois en cours vous est proposée par défaut et vous pouvez la modifier.
Famille client, Client, Type de dossier/chantier, Dossier/Chantier, Code vendeur, Emetteur : par défaut, le choix est défini sur "Tous".
Si votre type d'édition est le détail par article, vous aurez encore :
Familles articles, Article et Code analytique (ce dernier s'affiche uniquement si l'option des affectations analytiques dans les lignes d'article est activée).
Pour activer la gestion analytique, allez dans le menu Options, onglet Comptabilité.
Les articles sont filtrés en fonction de la "Famille articles".
Définissez les Options :
Uniquement l'option correspondant à la nature de pièce sélectionnée s'affiche :
Si "type de pièce" = Bons de livraison } Inclure les bons de livraison non validés
Si "type de pièce" = Commandes } Inclure les commandes soldées
Si "type de pièce" = Devis } Inclure les devis sans date d'accord
Si "type de pièce" = Factures / Avoirs } Inclure les factures et avoirs non validés
2. Définissez le mode d'affichage et le format de l'édition.
Vous avez encore les fonctions :
[Export Excel] [Personnaliser l’impression] permet de sélectionner les données à imprimer.
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