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Fournisseurs

Ici vous gérez vos fournisseurs et contacts fournisseurs

L'option Inclure les fournisseurs archivés, affiche tous les fournisseurs archivés.

Vous pouvez désarchiver un fournisseur archiver à tout moment. Il suffit d'activer l'option d'inclure les fournisseurs archivés dans votre liste, ensuite de cliquer sur la ligne du fournisseur en question (vous pouvez cliquer sur situé en bas de votre liste) , puis dans la fiche du fournisseur, cliquer sur le bouton .

Le bouton permet de paramétrer l'affichage de votre liste.

Créer une fiche fournisseur

Cliquez sur ou <INSER>.
Renseignez les champs.

Les champs Code fournisseur et Raison sociale sont obligatoires.

A ce niveau, vous pouvez déjà enregistrer la fiche du fournisseur et continuer pour les thèmes suivants plus tard, si vous le souhaitez.

3. Cliquez sur <ENTREE>.

Informations commerciales

Mode de règlement :

Délai de règlement habituel accordé par le fournisseur.

Lors de la saisie d'une facture pour un fournisseur, le mode de règlement sera automatiquement renseigné selon ce que vous aurez enregistré ici dans la fiche. Vous pourrez cependant modifier le mode de règlement dans les données annexes de la saisie de la pièce si besoin.

Type de paiement :

Le type de payement que vous souhaitez affecter à ce fournisseur (chèque, virement...).

Code acheteur : vous pouvez indiquer ici une personne de votre équipe chargé des achats chez ce fournisseur.

Pour enregistrer les acheteurs, vous devez vous rendre au menu Fichiers/Divers et choisir le fichier Acheteurs.

Délai de livraison (jours) :

Vous renseignez ici le délai de livraison du fournisseur.

Coordonnées bancaires

Ces informations peuvent être exploitées dans le module Liaisons bancaires notamment pour la gestion des virements pour le règlement des factures fournisseurs.

TVA

Nº de TVA intracommunautaire :

Régime TVA : régime de TVA du fournisseur (soumis à TVA en France métropolitaine, soumis à TVA des DOM hors Guyane, non soumis à TVA...).

Lors de la création d'une pièce commerciale, le taux de TVA d'un article sera automatiquement ajusté en fonction du régime de TVA choisi pour le fournisseur.

Exemple :

Tous les articles insérés dans une pièce commerciale pour un fournisseur "Non soumis à TVA" seront automatiquement enregistrés sans TVA (même s'ils ont été créés avec un taux de TVA de 20%).

Autoliquidation de TVA

Option bientôt en ligne

Vous pouvez activer l'option "Autoliquidation de TVA".

Cette option est accessible uniquement si le régime de TVA est "Non soumis à TVA..." (3 cas possibles donc).

La valeur par défaut est placée sur "Non" et vous devez la modifier si besoin.

Vous pouvez rajouter ce champ dans la personnalisation de la liste et dans le générateur d'état d'éditions.

Ce champ sera aussi pris en compte dans les modèles d'imports et d'exports des fournisseurs.

Les textes correspondant aux différents cas d'exonération de TVA, qui apparaissent au-dessus du texte de pied de page des pièces commerciales, peuvent être personnalisés dans le menu Options/Pièces commerciales.

Comptabilité

N° de compte comptable :

Vous devez renseigner le numéro de compte comptable de votre fournisseur pour l'édition du journal comptable des achats pour générer vos écritures d'achats, soit directement vers notre module de Comptabilité, soit dans un fichier Excel™ pour l'intégrer tout autre logiciel de comptabilité.

Le numéro de compte est généré automatiquement composé du radical que vous avez paramétré dans le menu Options/Comptabilité suivi du code fournisseur. Si le paramétrage ne vous convient pas, vous pouvez le modifier.

Autres informations

Dans ce thème de la fiche client vous pouvez saisir le numéro de SIRET et l'adresse du website de votre fournisseur.

Date d’archivage :

Ce champ est automatiquement renseigné suite à un éventuel archivage de la fiche fournisseur.

Créer un contact fournisseur

Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du fournisseur auquel vous souhaitez ajouter un contact.

Le tableau des contacts du fournisseur est dans la partie inférieure de l'écran.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau de contacts. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes de votre tableau se

2. Cliquez sur ou <INSER>.

3. Renseignez les champs.

Aucun champ n'est obligatoire. Cependant, si vous entrez une valeur dans l'adresse e-mail, sa cohérence sera testée.

Lorsque le tableau des contacts est affiché, vous pouvez directement envoyer un e-mail à l'un de ces contacts en cliquant sur son adresse e-mail.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Modifier une fiche fournisseur

Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du fournisseur à modifier.

Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa). En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous.

Pour atteindre le haut de votre écran :

<SHIFT><HOME>

Pour atteindre le bas de l'écran :

<SHIFT><END>

Effectuez vos modifications.
Cliquez sur ou <ENTREE>.

Le bouton permet de visualiser certaines informations du cycle d'achats du fournisseur (solde à recevoir, total reçu non facturé, total facturé).

Modifier un contact fournisseur

Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du fournisseur pour lequel vous souhaitez modifier un contact.

Le tableau des contacts du fournisseur se situe dans la partie inférieure de l'écran.

2. Cliquez sur de la ligne du contact à modifier.

3. Effectuez vos modifications.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Dupliquer une fiche fournisseur

Dupliquer un fournisseur

La duplication de la fiche fournisseur inclut aussi les contacts enregistrés dans la fiche.

Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne du fournisseur à dupliquer.
Effectuez les modifications et saisies de données nécessaires.
Cliquez sur ou <ENTREE>.

Dupliquer un contact fournisseur

Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du fournisseur pour lequel vous souhaitez dupliquer un contact.
Cliquez sur ou <CTRL><INSER> du contact à dupliquer.
Modifiez et saisissez les données pour le nouveau contact.
Cliquez sur ou <ENTREE>.

Supprimer une fiche fournisseur

Si vous supprimez un fournisseur pour lequel vous avez saisi des pièces commerciales (appels d'offres, commandes, bons de réception, factures, avoirs) vous ne retrouverez plus son code dans les sélecteurs qui vous sont nécessaires lors des éditions.

Pour supprimer des fournisseurs, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.

Si vous sélectionnez certaines lignes dans une page, puis dans une autre et ainsi de suite, la sélection se tient, même en changeant de page.

En cliquant donc sur le bouton ensuite, vous supprimerez toutes les lignes cochées, dans toutes les pages concernées de votre liste.

b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur .
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Exemple :

Vous cochez toutes les lignes de la page 1 de votre liste, ensuite vous défilez entre les pages et sélectionnez toutes les lignes de la page 13.

Supprimer un contact fournisseur

Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du fournisseur pour lequel vous souhaitez supprimer un contact.

Les contacts se trouvent dans la partie inférieure de l'écran.

Pour supprimer des contacts fournisseurs, vous avez trois options :

Dans la partie Gestion des contacts chez le fournisseur :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.

Si vous sélectionnez certaines lignes dans une page, puis dans une autre et ainsi de suite, la sélection se tient, même en changeant de page.

En cliquant donc sur le bouton ensuite, vous supprimerez toutes les lignes cochées, dans toutes les pages concernées de votre liste.

b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur .
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Exemple :

Vous cochez toutes les lignes de la page 1 de votre liste, ensuite vous défilez entre les pages et sélectionnez toutes les lignes de la page 13.

Rechercher un fournisseur

Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Saisissez les critères de recherche.
Cliquez sur.

Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.

Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogramme situé en haut à droite de la popup de critères.

La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a. Cliquez sur .

b. Saisissez votre critère de recherche.

c. Cliquez sur .

Notez que le pictogramme devient pour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogramme apparaît sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi.

Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice l'ayant créé ne le supprime pas.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Sur tous les critères, simultanément :

En effet, ce pictogramme vous indique qu'un filtre est bien en cours.

La liste s'affiche à nouveau sans aucun filtre appliqué.

2 - Directement sur la liste, critère par critère :

Cette méthode est indiquée dans le cas où vous ne souhaitez pas supprimer tous les critères de filtre, dans le cas d'un filtre sur plusieurs données.

Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.

Rappel :

Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice l'ayant créé ne le supprime pas complétement. La liste s'affichera alors en suivant les critères de filtre encore en place.

Rechercher un contact fournisseur

Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du fournisseur pour lequel vous souhaitez rechercher un contact.

La liste des contacts du fournisseur se situe dans la partie inférieure de la fiche fournisseur.

Cliquez sur le bouton ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F> situé sous la liste des contacts.

Suivez ensuite les étapes de recherche comme indiqué dans la page d'aide de la recherche de la fiche fournisseur.

Personnalisation de l'affichage des listes

Vues

Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.

En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.

Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".

Personnaliser l'affichage de la vue par défaut

Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.

Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.

En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.

Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.

Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.

Personnaliser l'affichage par défaut

Sélectionnez la "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.

Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> situé en bas de la liste.

Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".

Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.

L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".

Dans le sélecteur de "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.

Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

Ajouter des données par drag and drop

Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Retirer des données par drag and drop

Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Personnaliser l'ordre d'affichage de la vue par défaut

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

Sélectionnez la "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.

Cliquez sur le bouton situé en bas de la liste.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Personnaliser la vue par défaut de la liste de contacts de la fiche fournisseur

Sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de fournisseurs.

Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.

Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la fiche fournisseur sur laquelle vous souhaitez personnaliser l'affichage de la liste de contacts.
Dans la partie "gestion de contacts" de la fiche, sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de contacts.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.

Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".

Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.

L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".

Dans le sélecteur de "vues" situé à droite dans la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.

Commencez donc votre personnalisation en choisissant la première donnée que vous souhaitez voir s'afficher. Cette première donnée correspondra à la première colonne de votre liste.

Déployez le thème "Personnaliser les lignes du tableau" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme .
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Déployez le thème "Pagination" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme .
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination en fin de page.
Cliquez sur ou <ENTREE>.

Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

Glisser et déposer les données du cadre de gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

Ajouter des données par drag and drop

Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Retirer des données par drag and drop

Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Personnaliser l'ordre d'affichage de la liste de contacts

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

Sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de fournisseurs.

Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.

Cliquez sur ou <F4> de la ligne de la fiche fournisseur sur laquelle vous souhaitez personnaliser l'ordre d'affichage des contacts
Dans la partie "gestion de contacts", sélectionnez la vue "Défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste de contacts de la fiche.
Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de la partie de gestion des contacts de la fiche.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Créer une nouvelle vue

Paramétrage des affichages personnalisés des listes

Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur ou <ENTREE>.

Notez que l'option "Public" s'affiche juste à côté du sélecteur.

Une vue reste privée et donc visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.

L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public" en cochant la case de l'option.

Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.

Notez que les données de la vue par défaut restent dans le cadre des données figurant déjà sur la personnalisation.

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée.

Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.

Une fois la personnalisation des données terminée, continuez votre personnalisation :

Déployez le thème "Personnaliser les lignes du tableau" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme situé au bout de la ligne du thème à droite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste, à l'aide du bouton dash.
Déployez le thème "Pagination" en cliquant sur le titre du thème ou sur le pictogramme situé au bout de la ligne du thème à droite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination de la liste, à l'aide du bouton dash.
Cliquez sur .

Vous remarquerez que la nouvelle vue que vous venez d'enregistrer, s'affichera dans le sélecteur de vues situé en haut à droite de votre liste.

Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).

Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

Ajouter des données par drag and drop

Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Retirer des données par drag and drop

Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Modifier l'ordre d'affichage d'une vue

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

Sélectionnez la vue de votre choix à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.

Cliquez sur le bouton situé en bas à droite.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer pour modifier l'ordre d'affichage sur la liste.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Créer une nouvelle vue de la liste de contacts

Paramétrage des affichages personnalisés des listes

Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez créer une nouvelle vue de la liste de contacts, à l'aide du sélecteur en haut à droite de la liste de fournisseurs.
Cliquez de la fiche fournisseur dans laquelle vous souhaitez personnaliser la liste de contacts.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.
Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur ou <ENTREE>.

Vous remarquerez que la nouvelle vue que vous venez d'enregistrer, s'affichera dans le sélecteur de vues situé en haut à droite de votre liste. Cliquez sur la flèche pour consulter la liste des vues.

Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.

Notez que l'option "Public" s'affiche juste à côté du sélecteur.

Une vue reste privée et donc visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.

L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public" en cochant la case de l'option.

Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.

Notez que les données de la vue par défaut restent dans le cadre des données figurant déjà sur la personnalisation.

A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer et/ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée.

Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer et/ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

Une fois la personnalisation des données terminée, continuez votre personnalisation :

Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste, à l'aide du bouton dash.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination de la liste, à l'aide du bouton dash.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).

Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

Ajouter des données par drag and drop

Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Retirer des données par drag and drop

Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Modifier l'ordre d'affichage d'une vue de la liste de contacts

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage de la liste de contacts, à l'aide du sélecteur en haut à droite de la liste de fournisseurs.
Cliquez sur de la fiche fournisseur dans laquelle vous souhaitez personnaliser l'ordre d'affichage des données de la liste de contacts.
Dans la partie "Gestion de contacts" sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage via le sélecteur de vues en haut à droite de la liste de contacts, puis cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.
Sur le cadre à droite, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer pour modifier l'ordre d'affichage de la liste.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Archiver une fiche fournisseur

Vous avez la possibilité, pour ne pas trop charger la liste des fournisseurs, d'archiver ceux qui ne sont plus actifs mais qui doivent néanmoins être conservés à titre d'archive à toute fin utile.

Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du fournisseur à archiver.
Cliquez sur le bouton .

La date d'archivage est automatiquement indiquée.

3. Cliquez sur le bouton ou <ECHAP> pour revenir à la liste des fournisseurs.

Lorsqu'un fournisseur est archivé, il n'est plus modifiable. Vous devez le désarchiver avant, à l'aide du bouton .

Afficher une fiche fournisseur archivé

Pour inclure les fournisseurs archivés dans votre liste, vous devez cocher l'option "Inclure les fournisseurs archivés".

Envoyer un courrier

Vous pouvez, via les modèles d'impression, créer des courriers types à envoyer de façon automatique, selon un besoin précis.

Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du fournisseur souhaité.
Cliquez sur le bouton .

Le sélecteur affichera uniquement les modèles d'impression de type "courrier". Si aucun modèle de ce type n'a pas encore été défini, vous devez le faire avant dans le menu Fichiers/Divers - Modèles d'impression.

3. Sélectionnez le modèle d'impression.

Vous pouvez alors l'imprimer pour l'envoyer par la poste ou simplement le sauvegarder pour l'envoyer par email.

Envoyer un courrier à un contact enregistré dans la fiche

Cliquez sur le nom du contact de votre choix.
Sélectionnez le modèle d'impression de type "courrier" dans le sélecteur.

Vision 360° fiche fournisseur

La fonction Vision 360° varie selon le menu de votre module de gestion commerciale.

Dans la fiche fournisseurs, vous aurez les options suivantes :

Appliquer un filtres global
Editions / états

Appliquer un filtre global

Cette option applique un filtre sur le tiers en question.

En effet, en appliquant un filtre global à partir de la fonction Vision 360° de la fiche fournisseur, lorsque vous utiliserez l'option du menu "Listes fournisseurs (CSV)", ce sera ciblé sur le fournisseur en cours dans le filtre global.

Consultez l'aide en ligne sur l'.

Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du tiers pour lequel vous voulez appliquer.
Cliquez sur ou sur le pictogramme située en haut à droite de la fenêtre.
Cliquez sur l'option Appliquer un filtre global.

Vous êtes repositionné sur la liste des tiers avec le filtre appliqué sur le tiers en cours. Vous pouvez fermer cette fenêtre et aller, par exemple, sur les factures.

La liste des factures qui s'affiche correspond au tiers sur lequel vous avez mis le filtre global, et ainsi, dans toutes les options, le focus sera sur le tiers pour lequel vous avez appliqué le filtre.

Le filtre est appliqué que pour l'utilisateur l'ayant mis en place et restera appliqué jusqu'à sa désactivation ou modification par ce même utilisateur.

Editions / états

Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du fournisseur pour lequel vous souhaitez créer une édition.
Cliquez sur le bouton situé sur la partie de gestion de contacts, ou sur le pictogramme situé en haut à droite de la fenêtre.
Cliquez sur l'option Editions / états du menu déroulant, ensuite sur "Nouvelle édition".
Renseignez les critères et connecteurs pour obtenir le résultat souhaité.
Cliquez sur ou <ENTREE> ou sur .

Le fichier principal en cours sera le fichier fournisseurs. Vous pouvez choisir un autre fichier principal et créer votre édition multicritères car il s'agit ici du générateur d'états générique.

Consultez l'aide en ligne sur le générateur d'état d'éditions.