Les modèles de type "Courrier" permettent d'imprimer des documents personnalisés depuis les fiches tiers, par un clic sur le bouton .
Le fichier Courrier client est également accessible depuis la gestion des relances. Dans les modèles d'impression de type Courrier client, vous pouvez lister les échéances afin de pouvoir créer un modèle de relance. En effet, vous avez le fichier source Échéances dans le sélecteur.
Pour composer le document, le créer effectivement, il faut suivre d'abord les étapes ci-dessus, ensuite vous cherchez votre modèle dans la liste pour insérer les champs. Voir "Ajouter des champs".
Choisissez le fichier Modèles d'impression.
Le modèle d'impression est par défaut en contrôle avancé. Vous devez décocher cette option pour la désactiver.
Cliquez sur ou <INSER>.
Sélectionnez le Fichier dans lequel vous souhaitez créer votre modèle.
Donnez un nom au modèle.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur le pictogramme sur la ligne du modèle que vous venez de créer.
Notez que vous avez plusieurs boutons correspondants aux fonctions disponibles pour la création de votre modèle d'impression.
Commencez à composer votre modèle :
Ajouter un champ au modèle d'impression
Supprimer un champ
Modifier un champ
Paramètres
Visualisez
Par la fonction "drag and drop" positionnez le champ inséré à l'endroit de votre choix dans votre modèle d'impression.
Dans les paramètres du modèle d'impression, il existe plusieurs paramètres avancés que vous pouvez utiliser pour obtenir un rendu particulier lors de l'impression de vos pièces.
L'option de paramétrage "Contrôle avancé" doit être notamment cochée selon le résultat attendu.
Dans les cas des documents annexes, par exemple" la case "contrôle avancé" doit être cochée sur le document principal et sur les documents annexes.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Dans les paramètres du modèle d'impression, il existe plusieurs paramètres avancés que vous pouvez utiliser pour obtenir un rendu particulier lors de l'impression de vos pièces.
L'option de paramétrage "Contrôle avancé" doit être notamment cochée selon le résultat attendu.
Dans les cas des documents annexes, par exemple" la case "contrôle avancé" doit être cochée sur le document principal et sur les documents annexes.
Choisissez le fichier Modèles d'impression.
Cliquez sur ou <INSER>.
Choisissez le fichier Annexe.
Donnez un nom à votre annexe et créez votre document. Exemple : Les conditions générales de vente -> CGV. Ce modèle pourra être par exemple une image placée en filigrane.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Ouvrez un modèle de document existant auquel vous souhaiteriez lier cette annexe ou créez votre modèle.
Cliquez sur le bouton en bas de votre écran.
Sélectionnez les documents liés et cliquez sur ou <ENTREE>. Vous pouvez en sélectionner deux.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Exemple :
a) Créer un modèle d'annexe "CGV".
Ce modèle pourra être par exemple une image placée en filigrane.
b) Créer un modèle de devis : "Lettre + devis standard + CGV".
c) Dans les paramètres du modèle, lier en document 1 le modèle "Devis standard" et en document 2 le modèle "CGV".
=> L'impression doit afficher le modèle en cours, le devis avec le modèle "Devis standard" puis les CGV à partir des données du dernier devis saisi.
e) Aller dans l'option Ventes, Devis, modifier un devis, sélectionner le modèle "Lettre + devis standard + CGV" et imprimer.
f) Cliquer sur le bouton [Envoyer par e-mail] pour vous envoyer ce modèle d'impression par e-mail.
g) Revenir à la liste des devis et faire une impression groupée avec le modèle "Lettre + devis standard + CGV"
d) Cliquer sur .
Dans les paramètres du modèle d'impression, il existe plusieurs paramètres avancés que vous pouvez utiliser pour obtenir un rendu particulier lors de l'impression de vos pièces.
L'option de paramétrage "Contrôle avancé" doit être notamment cochée selon le résultat attendu.
Dans les cas des documents annexes, par exemple" la case "contrôle avancé" doit être cochée sur le document principal et sur les documents annexes.
Vous pouvez utiliser plusieurs modèles d'impression différents pour une seule et même pièce.
Exemples :
CGV (Conditions Générales de Ventes)
Attestation à remplir par le client pour le bénéfice du taux réduit de TVA (BTP)
Lettre d'accompagnement
Pour cela, vous avez dans la liste des fichiers pour les modèles d'impression, le fichier Annexe. Ce nouveau type de document permet de créer des modèles non liés à une pièce commerciale. Autrement dit, ces modèles peuvent être ajoutés comme documents liés à partir de n'importe quel modèle.
Dans ces modèles, vous avez comme choix de champs source : champ spécial, saisie libre, société et utilisateurs.
Ensuite pour indiquer les documents liés, vous devez passer par les paramétrages. Ce paramétrage permet d'indiquer les modèles d'impression qui seront imprimés à la suite du modèle en cours. Vous pouvez ajouter soit un modèle de type "Annexe", soit un modèle du même fichier (un autre modèle de devis si le modèle en cours est un devis).
L'ordre d'impression est toujours le modèle en cours en premier, puis le document lié 1 et le document lié 2 et ainsi de suite.
Dans votre tableau d'affichage, vous avez les colonnes "Document lié 1" et "Document lié 2" afin de pouvoir visualiser facilement les modèles liés.
Lorsque vous utilisez un document lié dans un modèle d'impression en rapport avec les articles, vous pouvez imprimer le tableau des lignes d'articles sur chaque document.
Exemple :
Le document initial correspond à un accusé réception de commande renvoyé au client.
Le document lié correspond à un bon de préparation remis au logisticien.
Sur chaque document je dois avoir la liste des articles de la commande.
Les lignes d'article du document initial figurent sur le document lié, dans un modèle d'impression concernant les pièces commerciales, .
Exemple :
Le document initial correspond à un accusé réception de commande renvoyé au client.
Le document lié correspond à un bon de préparation remis au logisticien.
Sur chaque document vous aurez la liste des articles de la commande.
