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Pour facturer en partie un chantier, cela se fait par la facturation normale avec un système de pourcentage qui vous permet de générer les factures en indiquant le pourcentage à facturer par le suivi des étapes du chantier.
Vous pouvez insérer un chapitre dans les lignes d'article dans le mode de saisie au kilomètre. Vous pouvez par exemple saisir une instruction ou désigner un groupe de produits (voir notre exemple plus loin ci-dessous).
Cliquez sur la flèche du bouton double fonction et choisissez l'option "Ajout".
Avec la touche de tabulation, passez au champ Descriptif ou cliquez directement dans le champ.
Le champ descriptif est un champ de saisie libre équipé de l'éditeur simplifié HTML.
La barre d'options de l'éditeur s'affiche au survol de la souris sur le champ.
Dans le cas des instructions à donner aux livreurs ou à votre client (par exemple), cela peut être utile.
Saisissez vos commentaires ou le titre d'un chapitre (voir exemple ci-dessous).
Cliquez sur <ENTREE> pour passer à la ligne.
Tapez sur la touche de tabulation <TAB> pour valider les lignes de commentaire ou chapitre saisies.
Une nouvelle ligne sera ainsi créée automatiquement. Si vous ne souhaitez pas continuer une saisie (article ou d'autres commentaires), tapez sur la touche <ECHAP> pour abandonner le mode d'inclusion de lignes.
Exemple :
Vous pouvez rajouter un chapitre en suivant le étapes décrites ci-dessus, pour regrouper dans un thème précis des articles. Vous pouvez ainsi créer un chapitre "Articles en livraison dans 24h", par exemple.
Insérez ensuite les articles à livrer dans les 24h par l'insertion des articles que vous connaissez déjà.
Une fois que vous aurez terminé d'insérer les articles dont la livraison doit se faire dans ce cas spécifique, vous pouvez créer une autre ligne de chapitre pour insérer des articles dont vous livrez dans un mode de livraison standard, par exemple.
Les factures peuvent être générées par divers chemins dans le module Gestion commerciale :
a) Dans le menu Factures, tout simplement, en cliquant sur. b) Depuis un devis, une commande client ou un bon de livraison via le bouton.
Si vous gérez les chantiers, vous allez transférer vos devis en factures de situation au fil de l'avancement des chantiers.
Pour imprimer vos factures ou les envoyer par e-mail à vos clients, vous avez différents modèles d'impression pré-paramétrés. Vous allez pouvoir adopter les modèles vous convenant et les personnaliser à votre guise ; par exemple : en rajoutant votre logo.
Vous trouverez des modèles qui doivent surement combler vos attentes. À titre d'exemple, vous avez un modèle de facture intitulé "Note d'honoraires détaillée". Vous pouvez aussi créer vos propres modèles depuis le menu Fichiers/Divers, fichier Modèles d'impression.
Le sélecteur Client : affiche uniquement les pièces destinées au client sélectionné.
L'option Uniquement mes pièces : permet à l'utilisateur en cours (dans le cas où plusieurs utilisateurs saisissent des commandes) de n'afficher dans le tableau que les pièces qu'il à lui-même créées.
L'option Uniquement les factures non réglées : ce filtre n'affiche que les factures dues.
L'option pour afficher Uniquement les n derniers mois (par défaut 12 mois) pour limiter l'historique des pièces affichées.
Numéro de pièce : il est attribué automatiquement par le logiciel et est incrémenté à chaque nouvelle facture. Pour modifier le numéro de la prochaine facture incrémentée, rendez-vous dans le menu Options, Pièces commerciales. Vous avez cependant la possibilité de modifier le numéro de pièce directement dans la facture.
Date : date de création du document, par défaut la date du jour, mais vous pouvez la modifier.
Client : le code client est obligatoire.
Dossier : le code dossier est facultatif. Il est utile à des fins d'analyses. En effet, vous pouvez disposer de plusieurs dossiers ouverts simultanément pour un même client.
Mode de règlement : le mode de règlement que vous avez paramétré dans la fiche client vous est proposé par défaut. Vous pouvez néanmoins le modifier. Le mode de règlement est facultatif.
Type de paiement : le type de paiement que vous avez paramétré dans la fiche client vous est proposé par défaut. Vous pouvez néanmoins le modifier. Il est facultatif mais permet d'associer la pièce à un code journal comptable, utilisé lors de la comptabilisation des règlements clients.
Objet : c'est une zone de texte libre qui peut contenir une référence client, une explication ou toute autre information que vous désirez voir figurer en en-tête de la facture. Si la facture a été créée à partir d'un devis, d'une commande client et/ou d'un bon de livraison, le logiciel reprend la ou les références correspondantes.
Échéance : c'est la date d'échéance de la facture. Elle est calculée automatiquement dès sélection du mode de règlement mais vous pouvez la modifier.
Dépôt : lorsque vous gérez plusieurs dépôts, menu Options, Stocks, il est indispensable de préciser le dépôt qui va être déstocké.
Validée : cette zone vous indique si vous avez ou non validé la facture.
Comptabilisée : cette zone vous indique si la facture a été, ou non, comptabilisée. La facture est considérée comme comptabilisée dès qu'elle a été prise en compte lors d'un export du journal des ventes, menu Editions, Jal des ventes.
E-mail de l'expéditeur : ce champ est renseigné automatiquement après l'envoi de la pièce par mail.
Nombre total de colis : ce champ reprend le total des colis indiqués au niveau des lignes articles.
Raison sociale : elle est reprise telle que renseignée sur la fiche client.
Adresse : L'adresse générique du client vous est proposée par défaut. Si vous souhaitez l'adresser à un contact spécifique, choisissez-le dans le sélecteur Contact.
Modèle d'impression : plusieurs modèles d'impressions de factures vous sont proposés. Choisissez dans la liste celui qui convient le mieux à votre activité. Par défaut, le modèle est celui renseigné dans les options générales (menu Options/Divers), si vous avez fait ce paramétrage.
Remise globale : vous pouvez éventuellement appliquer une remise globale à la facture (montant forfaitaire ou pourcentage). Pour cela, cliquez sur la loupe .
Vous pouvez créer une facture à zéro.
Vous devez au préalable choisir si vous souhaitez que ces factures soient également importées dans le module comptabilité. Pour cela, vous devez vous rendre au menu Options/Comptabilité - thème Export des écritures (vente, achat et règlement).
Vous devez alors laisser à "Non" (option par défaut) le bouton concernant le paramètre "Exporter les factures d'un montant nul en comptabilité ?" pour ne pas exporter les factures à montant nul dans vos journaux ou cliquer dessus pour le modifier à "Oui" et exporter les factures.
Pour pouvoir valider une facture à montant nul, vous devez indiquer au moins une ligne d'article en effaçant le prix.
Le compteur automatique pour les numéros de facture sera normalement incrémenté. Que vous ayez choisi d'exporter ou pas les factures à montant nul en comptabilité.
Vues
Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.
En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.
Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".
Les factures d'acompte, lorsque la gestion de chantiers est activée, n'est pas disponible de la façon décrite ci-dessous.
En effet, cela se fait par la facturation normale du chantier avec un système de pourcentage qui vous permet de générer les factures en indiquant le pourcentage à facturer par le suivi des étapes des chantiers.
Vous pouvez générer une facture d'acompte en partant d'un devis.
Vous devez pour cela cliquer sur le bouton et ensuite, dans l'écran qui s'affiche, vous devez cliquer sur le bouton radio "Facture partielle (acompte)".
L'option d'acompte est sélectionnée par défaut.
En choisissant "Facture", vous facturerez le total du devis.
Ensuite, notez que le curseur se place sur le champ de pourcentage pour que vous puissiez indiquer le pourcentage de l'acompte à régler.
Le montant de l'acompte s'affiche alors dans le champ "Montant de facturation".
Ensuite, vous allez pouvoir indiquer l'adresse de facturation en cliquant sur le bouton radio correspondant à l'adresse souhaitée :
Adresse du contact - choix par défaut
Adresse générique - adresse générique de la fiche client
Ensuite, dans la partie "Après le transfert, souhaitez-vous", vous devez indiquer quel fin donner à votre devis.
Notez que l'option "Conserver ce devis" est sélectionnée par défaut car le devis n'est pas totalement facturé, puisque vous faites une facture d'acompte.
En laissant cette option sélectionnée, la pièce en question y figurera toujours dans votre liste de devis. Le montant déjà facturé sera affiché.
Vous pourrez ainsi, sélectionner l'option "Facture".
Suite à la facturation ultérieure du reste à facturer de votre devis, vous pouvez, si vous le souhaitez, archiver votre devis ou le supprimer, selon votre choix.
Rappelez-vous que vous pouvez désarchiver un devis à tout moment.
Lorsque vous indiquez le pourcentage de l'acompte à facturer, l'option de générer une facture d'acompte sans le détail des articles sera donc disponible.
Pour bien faire usage de cette option, vous devez avoir un article de regroupement dans le menu Fichiers/Articles.
Uniquement votre article de regroupement s'affichera sur votre facture d'acompte.
Une fois cela fait, lors de la facturation du solde, tous vos articles du devis seront donc facturés à 100%. La facture finale prendra en compte l'acompte qui a déjà été facturé.
Une facture peut être créée à partir du transfert d'un devis, d'une commande ou d'un bon de livraison. Vous pouvez également en créer une ici en cliquant sur .
Pour gagner du temps, vous pouvez cliquer sur ou <CTRL><INSER> pour créer une nouvelle pièce et ne modifier que les données exclusives à votre nouvelle opération commerciale.
La duplication peut être d'une grande aide dans votre quotidien, si vous réalisez des ventes fréquentes des mêmes produits à des clients distincts ou au même client, par exemple.
Votre logiciel permet d'afficher le prix d'achat dans la saisie de votre pièce de vente. Pour cela vous devez vous rendre dans le menu Options/Pièces commerciales et activer l'option concernant le prix d'achat. Ensuite, pour afficher le champ dans votre interface de saisie de pièce, vous devez utiliser la fonction de personnalisation des lignes d'article pour voir s'afficher le prix d'achat et la marge également.
1. Cliquez sur ou <INSER>.
2. Renseignez les données générales.
a) Numéro de pièce :
La numérotation des pièces commerciales est dotée d'une numérotation incrémenté. Vous pouvez néanmoins saisir un autre numéro au moment de la saisie de la pièce.
Pour modifier le préfixe incrémenté sur vos pièces, vous devez vous rendre dans le menu Options/Pièces commerciales.
b) Sélectionnez le client :
Vous pouvez cliquer sur pour consulter le fichier correspondant (le tiers est le seul champ obligatoire de la partie données générales).
Si le client n'est pas encore enregistré, vous pouvez le créer à partir de la fenêtre de recherche. Il suffit de cliquer sur .
Les champs facultatifs peuvent être utiles dans plusieurs cas et notamment lors d'une recherche multicritères.
c) Indiquez un dossier ou chantier :
Si vous avez paramétré la gestion de chantiers, les champs correspondants s'affichent.
Comme pour les clients, vous pouvez créer un dossier/chantier à partir de votre fenêtre de recherche.
Le dossier/chantier peut regrouper les diverses actions commerciales pour un client donnée. Il reste néanmoins un champ facultatif.
Vendeur
Mode de règlement
Type de paiement
Objet
Date d'échéance : champ disponible à la saisie uniquement si un mode de règlement n'est pas indiqué. Dans ce cas précis, cela indique que l'utilisateur veut déroger à un mode de règlement paramétré.
La modification de la date de facture met à jour la date d'échéance à partir du mode de règlement renseigné. Néanmoins le champ date d'échéance reste modifiable.
d) Sélectionnez un contact :
Lorsque vous effectuez une recherche d'un nom d'un contact, vous pouvez saisir les trois premières lettres de son nom dans l'écran de recherche. Le premier nom répondant à ces critères s'affiche en surbrillance sur la liste de contacts.
Pour indiquer une autre adresse différente de celle de la fiche principale du client, vous devez décocher l'option Même adresse que celle de la fiche principale.
Par défaut l'adresse principale contenue dans la fiche client s'affiche.
Sélectionner une adresse déjà enregistrée :
Vous pouvez choisir parmi les adresses déjà enregistrées pour le client, celle que vous souhaitez en utilisant le sélecteur. Toutes les adresses déjà créées s'afficheront et vous devez la sélectionner.
Création d'un nouveau contact :
Saisie directe sur la pièce commerciale :
E-mail de l'expéditeur : champ automatiquement renseigné lorsque la pièce à été envoyé par e-mail à un ou divers interlocuteurs. L'adresse affichée est celle paramétrée dans la fiche de l'utilisateur en cours.
E-mail envoyé : champ automatiquement renseigné selon statut de l'envoi de la pièce par e-mail : oui ou non.
a) Sélectionnez un modèle d'impression.
b) Renseignez le nombre total de colis.
Le champ Dépôt est disponible si vous avez paramétré la gestion des dépôts dans le menu Options/Stocks.
En indiquant un modèle de règlement dans les données annexes de la facture, l'échéancier se mettra en place automatiquement selon le modèle choisi.
Plusieurs modèles de règlement sont préenregistrés et fournis avec votre logiciel. Sinon, vous pouvez les modifier ou faire évoluer en créant d'autres modèles et autant que vous le souhaitez.
Pour créer les modèles de règlement, vous devez vous rendre dans le menu Fichiers/Divers et choisir dans le sélecteur Modèles de règlement.
Vous disposez d'un éditeur HTML simplifié pour la mise en forme (police, taille police, couleur texte, gras, italique, souligné) du descriptif de l'article. L'éditeur HTML est disponible pour ce champ dans les deux modes d'inclusion et/ou modification de lignes d'article : fiche article ou saisie au kilomètre.
La même fonction est également disponible pour la saisie et/ou modification de lignes de chapitre ou commentaires.
Pour activer l'éditeur pour le descriptif des articles, vous devez vous rendre au menu Options/Pièces commerciales.
Vous pouvez afficher le prix d'achat dans la saisie de votre pièce de vente. Pour cela vous devez vous rendre dans le menu Options/Pièces commerciales et activer l'option concernant le prix d'achat. Ensuite, pour afficher le champ dans votre interface de saisie de pièce, vous devez utiliser la fonction de personnalisation des lignes d'article pour voir s'afficher le prix d'achat et la marge également.
Si vous passez par l'ajout détaillé pour ajouter un article géré par dimension, notez que le focus se placera par défaut dans la première dimension et non pas dans le champ quantité, car c'est la dimension qui calcule la quantité automatiquement.
Vous pouvez également rechercher un produit par son numéro de lot / série.
Vous pouvez également rechercher un produit par son numéro de lot / série.
Lors de la saisie de la ligne article, utilisez la touche de tabulation <TAB> pour défiler entre les champs. La touche de tabulation valide votre saisie et insère une nouvelle ligne d'article.
En effet, la navigation par la touche de tabulation créé des nouvelles lignes d'article dans la création de pièces. Lorsque vous arrivez à la fin de la ligne avec le défilement par touche de tabulation, vous validez votre saisie sans besoin de passer par le pictogramme de validation et insérez une nouvelle ligne d'article par la même action.
Utilisez la touche <ECHAP> pour supprimer la ligne, si vous ne souhaitez plus insérer d'article.
Saisie et modification des remises dans la saisie au kilomètre :
Champ Remise : ce champ permet à la fois de saisir la remise en montant ou en pourcentage.
Pour une remise en pourcentage, il faut simplement saisir le symbole "%" à la suite de la valeur.
Si à l'ajout de l'article, il existe déjà une remise (pack, remise client / famille article), cette remise s'affiche en pourcentage.
Lorsque vous sortez du champ Remise, les champs Taux de remise et Montant de la remise sont calculés ainsi que les totaux.
Suite à l'ajout d'un article pack, si le montant de l'article est plus élevé que la somme des composant du pack, le champ Remise est calculé automatiquement pour régulariser le prix total de l'article.
Suite à l'ajout d'un article avec une remise par client / famille article, le champ Remise est également calculé automatiquement.
Voir ci-dessous la particularité des articles gérés par lot/numéro de série et de type grille.
Vous pouvez créer des modèles de dimensions à associer à vos articles. Vous devez pour cela, passer par le menu Options/Divers et mettre à "oui" l'option de gestion des dimensions.
Ensuite, vous devez vous rendre dans le menu Fichiers/Divers, puis dans le sélecteur choisir "Modèles de dimension". Une fois les modèles créés vous devez les associer aux articles afférents en vous rendant sur le menu Fichiers/Articles.
Dans les pièces de vente et dans l'Ordre de Fabrication, seuls sont proposés les lots :
Dont la date de fin de validité n'est pas dépassée si renseignée (ok).
Dont la quantité en stock est supérieure à 0.
Concernant les Avoirs, tous les lots vous seront proposés, même ceux qui ne sont plus utilisés.
Lorsque l'article sélectionné est un article géré par lot / nº de série, les champs Lots / séries et Validité s'affichent (uniquement dans le mode d'insertion de ligne d'article par la fiche article). Il s'agit des champs facultatifs. Toutefois, nous vous conseillons de renseigner ces champs car vous pouvez facilement retrouver des produits appartenant à un lot / nº de série pour un éventuel contrôle de date de validité, par exemple.
Lors du transfert de pièce, les informations des lots pour chaque ligne d'article de ce type sont également transmises d'une pièce à l'autre.
Voir à la fin de cette rubrique la particularité des articles de type grille pour les champs colonne et ligne.
Pour les articles de type grille, vous devez renseigner les champs Colonne et Ligne pour l'insertion de l'article.
Mode 1 d'insertion d'une ligne article :
Lorsque vous insérez un article de type grille, il est obligatoire d'indiquer la grille. De cette manière, si vous essayez de valider l'insertion de l'article, avant d'avoir renseigné les champs de la grille. Par exemple : si le produit que vous insérez a été créé avec une grille couleur/taille, vous verrez s'afficher les champs couleur et taille et vous devez les renseigner.
Mode 2 d'insertion d'une ligne article - saisie au kilomètre :
Ici aussi vous devez sélectionner la grille directement dans la ligne, sous les colonnes correspondant aux champs de grille.
L'utilisation du fichier Grilles vous permet de gérer à l'intérieur d'une même fiche article, les différentes versions ou déclinaisons de cet article.
Exemple : taille/couleur, longueur/largeur.
Pour gérer les articles en mode grille, rendez-vous dans le menu Options/Stocks. Ensuite, vous devez paramétrer vos grilles, menu Fichiers/Divers.
Dans les pièces commerciales, vous pouvez visualiser les éléments de nomenclature qui composent un article composé.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous avez le libellé à côté du code article pour les éléments de nomenclature composant un article.
Vous pouvez insérer un chapitre dans les lignes d'article dans le mode de saisie au kilomètre. Vous pouvez par exemple saisir une instruction ou désigner un groupe de produits (voir notre exemple ci-dessous).
Au même titre que pour la description de l'article, vous pouvez éditer la mise en forme du chapitre/commentaire à l'aide de l'éditeur HTML pour toute saisie ou modification souhaitées.
Avec la touche de tabulation, passez au champ Descriptif ou cliquez directement dans le champ.
Saisissez vos commentaire ou le titre d'un chapitre (voir exemple ci-dessous).
Pour passer à la ligne dans la saisie de votre commentaire ou chapitre, vous devez utiliser la touche <ENTREE>.
4. Tapez sur la touche de tabulation <TAB> pour valider les lignes de commentaire ou chapitre saisies.
Une nouvelle ligne sera ainsi créée automatiquement. Si vous ne souhaitez pas continuer une saisie (article ou d'autres commentaires), tapez sur <ECHAP> pour abandonner le mode d'inclusion de lignes.
Exemple :
Vous pouvez rajouter un chapitre en suivant le étapes décrites ci-dessous, pour regrouper dans un thème précis des articles. Vous pouvez ainsi créer un chapitre "Articles en livraison dans 24h", par exemple.
Insérez ensuite les articles à livrer dans les 24h.
Une fois que vous aurez terminé d'insérer les articles dont la livraison doit se faire dans ce cas spécifique, vous pouvez créer une autre ligne de chapitre pour insérer des articles dont vous livrez dans un mode de livraison standard, par exemple.
Saisissez le montant de la remise ou cochez la case % pour appliquer une remise en pourcentage.
La remise est automatiquement appliquée au montant total de votre pièce.
7. Sélectionnez le mode de transport.
Les champs Mode de transport et Frais de port sont visibles uniquement si l'option de gestion des modes de transport a été activée.
Sélectionnez le mode de transport ou cliquez sur la loupe pour consulter le fichier des modes de transport. Le champ TVA est automatiquement renseigné selon le mode de transport sélectionné.
Le champ Frais de port est calculé à partir des informations saisies dans la fiche du mode de transport et des valeurs de la pièce commerciale (poids ou montant). Ce calcul est réalisé à chaque enregistrement d’une ligne d’article ou changement de mode de transport. La valeur du champ reste modifiable.
Automatiquement une ligne de sous-total s'affiche.
L'enregistrement ne valide pas votre pièce. Une fois fini la saisie de votre pièce, vous devez la valider.
Valider et retour : la pièce est validée et la liste des factures s'affiche.
Valider : la pièce est validée et vous restez dans la pièce au cas où vous souhaiteriez revérifier votre saisie.
Une pièce validée n'est pas modifiable. Pour pouvoir modifier votre pièce vous devez la dévalider.
Une pièce comptabilisée et/ou soldée n'est pas modifiable.
Voir l'aide concernant les factures à montant nul.
Fonction du bouton Imprimer situé sur la liste de factures
Le bouton regroupe les plusieurs éditions du générateur d'état que vous aurez éventuellement créées.
Vous avez donc la possibilité d'imprimer la liste en cliquant sur le bouton. Ou en passant par une édition personnalisée que vous aurez préalablement créée via le menu Editions/Générateur, en l'associant au fichier des factures.
Pour imprimer la liste selon des critères définis par le générateur, vous devez cliquer sur la flèche de sélection du bouton et ensuite sur le nom de l'édition souhaitée. Toutes les éditions que vous aurez créées.
En effet, vous pouvez avoir autant d'édition personnalisée selon le besoin ciblé.
Cliquez sur .
L'édition s'affichera à l'écran dès le traitement fini.
Cliquez sur la flèche à droite du bouton.
Cliquez sur l'édition de votre choix.
Le traitement se lance immédiatement et s'affiche à l'écran une fois fini.
Pour créer les éditions personnalisées, vous devez passer par le menu Editions/Générateur.
Pensez à donner les noms qui puissent bien identifier le but de vos éditions personnalisées du générateur. Cela peut vous être utile au moment de la choisir avant l'impression.
La duplication est une bonne option lorsque vous souhaitez créer une nouvelle facture. En effet, s'il y a des éléments en commun entre une facture déjà créée et une nouvelle facture que vous souhaitez créer, cela peut représenter un gain de temps.
La duplication ne tient pas compte si la pièce est validée, partiellement ou totalement réglée. Donc quand vous dupliquez la facture, vous dupliquez toutes les données saisies et pas ses validations.
L'utilisateur réalisant une duplication de pièce, devient l'émetteur son émetteur. Même si la pièce d'origine était établie par un autre utilisateur.
Cliquez sur ou <CTRL><INSER>.
Effectuez vos modifications.
Par exemple, les données dans le champ objet qui, à part vos éventuelles saisies, peut contenir aussi les références concernant un transfert d'une autre pièce. Ces informations ne sont peut-être plus pertinentes dans votre nouvelle pièce, vous devez donc les effacer.
3. Suivez les instructions décrites dans la rubrique de création de facture pour modifier les lignes articles, si besoin.
4. Cliquez sur ou <ENTREE> pour enregistrer votre nouvelle pièce.
Vous pouvez trier vos pièces par une donnée spécifique sans passer par la recherche.
Rendez-vous au menu Ventes/Factures.
Utilisez les filtres de votre choix.
Le filtres en haut de votre liste vous permettent de cibler votre liste sur un client donnée ou alors tous les clients mais sur un autre critère de votre choix. Ou les deux. Si vous indiquez un filtre, la prochaine fois que vous vous rendez dans les factures, le filtre sera toujours actif pour l'utilisateur l'ayant mis en place jusqu'à une ultérieure modification par ce même utilisateur.
3. Cliquez sur la colonne concernée par la donnée de votre choix.
Une flèche s'affiche pour indiquer l'ordre d'affichage "croissant ou décroissant". Pour changer l'ordre, cliquez une deuxième fois sur la donnée choisie.
Vous pouvez rajouter la donnée de votre choix sur la liste des factures, si ladite donnée n'y figure pas. Vous devez pour cela cliquer sur le bouton situé dans la partie inférieure de votre liste à droite. Cochez alors la donnée souhaitée et revenez sur votre liste. La donnée sera affichée dans la dernière colonne de la liste.
Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des données dans votre liste ; pour en savoir plus sur la personnalisation de la liste des factures.
Cette option de filtre est très utile, car vous pouvez visualiser dans votre liste que les factures non réglées globalement, ou pour un client donnée, si vous l'indiquez dans le champ "Filtrer par client".
Suite à la suppression d'une facture, s'il s'agit de la dernière facture saisie et que le compteur automatique pour le numéro de pièce est en place, vous devez vous rendre au menu Options/Pièces commerciales et l'ajuster.
Pour supprimer des factures vous avez trois options :
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Si vous sélectionnez certaines lignes dans une page, puis dans une autre et ainsi de suite, la sélection se tient, même en changeant de page.
En cliquant donc sur le bouton ensuite, vous supprimerez toutes les lignes cochées, dans toutes les pages concernées de votre liste.
Vous pouvez sélectionner et désélectionner plusieurs lignes, simultanément, à condition que les lignes sélectionnées se succèdent.
Sélection groupée :
Cochez la première ligne d'une succession des lignes que vous souhaitez électionner.
Placez le curseur de la souris sur la case à cocher de la dernière ligne de la sélection groupée et engagez les touches <CTRL><SHIFT>.
Maintenez les touches enfoncées et cliquez sur la case à cocher de la ligne.
Notez que les lignes entre la première et la dernière ligne de votre sélection sont automatiquement cochées. Vous pouvez maintenant réaliser le traitement souhaité.
Notez également que le total sélection correspondant à cette sélection s'affiche en haut de votre liste à droite.
Désélection groupée :
Pour désélectionner simultanément des lignes d'une sélection groupée ou toutes les lignes, vous devez répéter le même raccourci clavier décris ci-dessus.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez finalement pas supprimer, sur chaque page de la liste.
Exemple :
Vous cochez toutes les lignes de la page 1 de votre liste, ensuite vous défilez entre les pages et sélectionnez toutes les lignes de la page 13.
Vous pouvez effectuer votre recherche d'une manière très ciblée, en utilisant les critères de recherche mis à votre disposition.
Vous pouvez commencer par appliquer un filtre par client. Pour cela, tout en haut à gauche du tableau, vous devez saisir directement le code du client pour lequel vous souhaitez afficher les factures saisies, ou cliquer sur .
Vous avez aussi les filtres, dont le troisième peut être paramétré à votre convenance :
Dans le cas de notre exemple ci-dessus, le filtre que nous avons paramétré nous donne la possibilité d'afficher les factures des douze derniers mois. C'est le filtre qui s'affiche par défaut, si vous n'avez rien paramétré.
Pour paramétrer ce filtre selon vos besoins, rendez-vous dans le menu Options/Pièces commerciales - thème Autres.
Puis, continuez votre recherche, si vous ne trouvez pas la facture recherchée dans le tableau :
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.
Dans cette popup toutes les données s'affichant dans votre liste seront disponibles pour votre recherche.
2. Sélectionnez le critère par lequel vous souhaitez effectuer votre recherche.
3. Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
b. Saisissez votre critère de recherche.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice l'ayant créé ne le supprime pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Sur tous les critères, simultanément :
En effet, ce pictogramme vous indique qu'un filtre est bien en cours.
La liste s'affiche à nouveau sans aucun filtre appliqué.
2 - Directement sur la liste, critère par critère :
Cette méthode est indiquée dans le cas où vous ne souhaitez pas supprimer tous les critères de filtre, dans le cas d'un filtre sur plusieurs données.
Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.
Rappel :
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice l'ayant créé ne le supprime pas complétement. La liste s'affichera alors en suivant les critères de filtre encore en place.
La modification d'une pièce commerciale peut se réaliser uniquement sur les pièces pas encore validées, réglées ou comptabilisées.
Pour une pièce déjà validée, pas encore soldée et/ou comptabilisée, vous pouvez la dévalider pour effectuer vos modifications.
Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa).
En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous :
Pour atteindre le haut de votre écran : <SHIFT><HOME>
Pour atteindre le bas de l'écran : <SHIFT><FIN>
La molette de votre souris vous permet aussi de naviguer de haut en bas de page.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la facture à modifier.
Effectuez les modifications souhaitées.
Déployez le thème Données annexes en cliquant sur le pictogramme situé tout à droite pour saisir des éventuelles modifications.
3. Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder les modifications réalisées.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la facture dans laquelle vous devez modifier une ligne d'article.
Ensuite, rendez-vous sur la partie "Saisie et modification des articles de la facture".
Cliquez sur le pictogramme situé sur la ligne article à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur le pictogramme situé sur la ligne article.
Pour défiler entre les champs, utilisez la touche de tabulation <TAB>.
La touche de tabulation valide aussi les éventuelles modifications apportées aux lignes d'article, sans avoir besoin de passer par le pictogramme de validation.
Les étapes de modification des lignes d'article sont aussi valables pour les lignes de chapitre dans le mode de saisie au kilomètre.
Vous disposez d'un éditeur de texte riche pour la mise en forme (police, taille police, couleur texte, gras, italique, souligné) du descriptif de l'article. L'éditeur est disponible pour ce champ dans les deux modes d'inclusion et/ou modification de lignes d'article : fiche article ou saisie au kilomètre. La même fonction est également disponible pour la saisie et/ou modification de lignes de chapitre ou commentaires.
Pour activer l'éditeur pour le descriptif des articles, vous devez vous rendre au menu Options/Pièces commerciales.
Ensuite, rendez vous sur la partie "Saisie et modification des articles de la facture".
Effectuez vos modifications.
Lorsque l'article sélectionné est un article géré par lot / nº de série, les champs Lots / séries et Validité s'affichent (uniquement dans le mode de modification par la fiche article). Ce sont des champs facultatifs.
Toutefois, renseigner ces champs c'est important car vous pouvez facilement retrouver des produits appartenant à un lot / nº de série pour un éventuel contrôle de date de péremption (validité), par exemple.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur sur la ligne de la facture dans laquelle vous souhaitez supprimer des lignes d'article.
La modification d'une pièce commerciale peut se réaliser uniquement sur les pièces pas encore validées, réglées ou comptabilisées.
Pour une pièce déjà validée, pas encore soldé et/ou comptabilisée, vous pouvez la dévalider pour effectuer vos modifications.
2. Ensuite rendez-vous à la partie "Saisie et modification des articles de la facture".
Pour supprimer des lignes d'article vous avez trois options :
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne d'article à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes d'article à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Si vous sélectionnez certaines lignes dans une page, puis dans une autre et ainsi de suite, la sélection se tient, même en changeant de page.
En cliquant donc sur le bouton ensuite, vous supprimerez toutes les lignes cochées, dans toutes les pages concernées de votre liste.
Vous pouvez sélectionner et désélectionner plusieurs lignes, simultanément, à condition que les lignes sélectionnées se succèdent.
Sélection groupée :
Cochez la première ligne d'une succession des lignes que vous souhaitez électionner.
Placez le curseur de la souris sur la case à cocher de la dernière ligne de la sélection groupée et engagez les touches <CTRL><SHIFT>.
Maintenez les touches enfoncées et cliquez sur la case à cocher de la ligne.
Notez que les lignes entre la première et la dernière ligne de votre sélection sont automatiquement cochées. Vous pouvez maintenant réaliser le traitement souhaité.
Notez également que le total sélection correspondant à cette sélection s'affiche en haut de votre liste à droite.
Désélection groupée :
Pour désélectionner simultanément des lignes d'une sélection groupée ou toutes les lignes, vous devez répéter le même raccourci clavier décris ci-dessus.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste d'articles de la pièce <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez finalement pas supprimer, sur chaque page concernée.
Exemple :
Vous cochez toutes les lignes de la page 1 de votre liste, ensuite vous défilez entre les pages et sélectionnez toutes les lignes de la page 13.
En cliquant sur le bouton votre facture s'affichera en tenant compte du montant de l'acompte déjà facturé.
Si vous avez activé la gestion de stocks dans le menu Options/Stocks, vous aurez à la place bouton, le bouton avec les choix de transférer votre devis en commande, bons de livraison, facture d'acompte ou facture. Tout le reste du traitement, si vous transférez votre devis en facture d'acompte, suit la même procédure décrite ici.
Lorsque vous choisissez d'activer cette option, vous devez donc indiquer quel est l'article de regroupement par le biais du sélecteur juste après. Vous pouvez cliquez sur le pictogrammepour effectuer une recherche multicritères de l'article et même le créer à partir de la fenêtre de recherche, si l'article n'existe pas encore.
Vous pouvez cliquer sur pour consulter le fichier des contacts.
L'adresse du client est indiquée par défaut tant que vous n'indiquez pas un contact dont l'adresse soit différente. Vous pouvez à partir de cet écran, créer un nouveau contact. Pour cela cliquez sur et ensuite sur .
a) Cliquez sur devant le sélecteur de l'adresse concernée (Facturation ou Livraison). b) Cliquez sur ou <INSER> dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre. c) Renseignez les champs. d) Cliquez sur ou <ENTREE>. e) Fermez la fenêtre des adresses enregistrées pour ce client. f) Sélectionnez l'adresse que vous venez de créer en cliquant sur la flèche du sélecteur.
a) Cliquez sur devant l'adresse que vous souhaitez indiquer. b) Saisissez les données. c) Cliquez sur .
Déployez le thème données annexes en cliquant sur à droite du titre du thème.
Vous pouvez ajouter ce statut dans le tableau d'affichage de vos pièces pour une visualisation rapide des pièces déjà envoyées. Cliquez sur et ensuite cochez le champ E-mail envoyé.
c) Sélectionnez le dépôt ou cliquez surpour consulter la liste des dépôts enregistrés.
L'éditeur s'affiche dans le champ Descriptif lorsque vous cliquez sur pour insérer les lignes d'article ou que vous cliquez directement dans le champ.
Pour jongler entre les boutons ou vous devez cliquer sur la petite flèche située sur le côté droit du bouton pour sélectionner votre méthode de saisie.
a) Cliquez sur ou <INSER>.
b) Sélectionnez l'article ou cliquez surpour une recherche ciblée.
Si l'article n'existe pas dans vos articles enregistrés, vous pouvez alors le créer. Cliquez surdans votre fenêtre de recherche.
c) Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur ou <INSER>.
Les champs disponibles à la saisie s'activent. Vous pouvez renseigner donc l'article directement sur la ligne article ou cliquer surpour consulter le fichier des articles et effectuer une recherche multicritères.
2. Cliquez sur ou <ENTREE> pour valider la ligne (si vous n'utilisez pas la navigation par <TAB>).
Cliquez sur ou <INSER>.
Cliquez surdevant le champ correspondant situé entre les champs de totaux de votre pièce, en bas de votre écran à droite.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Le pictogrammevous permettant d'insérer la remise, s'affiche uniquement si vous avez inséré au moins une ligne d'article.
Pour activer la gestion de modes de transports, vous devez vous rendre dans le menu Options/Divers, cliquer sur et marquer à "oui" l'option concernée. Ensuite, vous devez créer votre table de modes de transport dans le menu Fichiers/Divers, fichier Modes de transport.
Vous pouvez créer un nouveau mode de transport à partir de la fenêtre de recherche d'un mode de transport. Il suffit de cliquer sur .
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la facture concernée.
Cliquez sur ou <ALT><T> sur la ligne de l'article sous laquelle vous souhaitez insérer une ligne de sous-totaux.
Une fois fini, cliquez sur ou <ENTREE>.
Vous pouvez aussi l'enregistrer et valider en même temps, en cliquant sur le bouton de double fonction . En effet, en cliquant sur la flèche de sélection du bouton, vous verrez s'afficher les deux fonctions à votre disposition.
Cliquez sur .
Si vous utilisez ce mode de suppression simultanée sur plus d'une page, les lignes cochées simultanément sur toutes les pages où vous l'aurez fait seront automatiquement supprimées lorsque vous cliquez sur .
En cliquant ensuite sur toutes les lignes de la page 1 et de la page 13 seront automatiquement supprimées.
Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogramme situé en haut à droite de la popup de critères.
Si vous avez une donnée a saisir dans votre critère de recherche n'apparaissant pas dans les données disponibles, vous devez cliquer sur le bouton sous la liste des factures pour la rajouter en cochant la case correspondante. Ensuite vous pouvez recommencer votre recherche et le critère y figurera.
4. Cliquez sur .
a. Cliquez sur .
c. Cliquez sur .
Notez que le pictogramme devient pour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogramme apparaît sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi.
Cliquez sur le bouton situé en bas de votre liste.
Dans la petite fenêtre de critères s'affichant, cliquez sur pour désactiver le filtre.
La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application d'un filtre , placé sur les colonnes des données choisies comme critère, disparaît de la liste.
Cliquez sur le pictogramme directement sur les colonnes où un filtre a été appliqué dont vous ne souhaitez plus utiliser comme critère de recherche.
L'éditeur de texte riche s'affiche dans le champ Descriptif lorsque vous cliquez sur le boutonpour insérer les lignes d'article ou que vous cliquez directement dans le champ.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la facture dans laquelle vous devez modifier une ligne d'article.
Cliquez sur le pictogramme situé sur la ligne article à modifier.
Cliquez ou <ENTREE>.
Cliquez sur devant les champs correspondants.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur .
Si vous utilisez ce mode de suppression simultanée sur plus d'une page, les lignes cochées simultanément sur toutes les pages où vous l'aurez fait seront automatiquement supprimées lorsque vous cliquez sur .
En cliquant ensuite sur toutes les lignes de la page 1 et de la page 13 seront automatiquement supprimées.
Vues
Au même titre que la personnalisation de la liste des avoirs, vous pouvez aussi personnaliser l'affichage des lignes d'article dans vos pièces.
Vous pouvez donc personnaliser les vues des lignes d'article en créant des nouvelles.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de la liste.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Paramétrage des affichages personnalisés des listes
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.
Notez que l'option "Public" s'affiche juste à côté du sélecteur.
Une vue reste privée et donc visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public" en cochant la case de l'option.
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.
Notez que les données de la vue par défaut restent dans le cadre des données figurant déjà sur la personnalisation.
A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer et/ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Cliquez sur .
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
La fenêtre pour la saisie du nom de la vue s'affiche si pas encore fait dans les étapes précédentes d'ajout et suppression des données. Si le nom a déjà été saisi avant, lorsque vous cliquez sur le bouton les éventuelles modifications seront simplement sauvegardées pour la vue en cours.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Vous remarquerez que la nouvelle vue que vous venez d'enregistrer, s'affichera dans le sélecteur de vues situé en haut à droite de votre liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Vous pouvez procéder de la même façon décrite ici en mode modification d'une vue que vous avez créé. Pour savoir comment modifier une vue, reportez-vous au chapitre d'aide "Modifier l'affichage de la vue par défaut".
En effet, c'est un processus identique.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection. Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la pièce dans laquelle vous souhaitez créer une nouvelle vue de la liste d'articles.
Rendez-vous dans la partie de gestion des lignes d'article de la pièce.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur le bouton situé dans la partie inférieur de la liste.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer pour modifier l'ordre d'affichage sur la liste.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection. Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la pièce dans laquelle vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage des données des lignes d'article.
Rendez vous à la partie de gestion des lignes d'article de la pièce.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur le bouton situé en bas de la liste.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.
Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.
En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.
Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.
Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".
Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.
A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Paramétrage des affichages personnalisés des listes
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la pièce dans laquelle vous souhaitez créer une nouvelle vue de la liste d'articles.
Rendez-vous dans la partie de gestion des lignes d'article de la pièce.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure de la liste.
Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.
Notez que l'option "Public" s'affiche juste à côté du sélecteur.
Une vue reste privée et donc visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public" en cochant la case de l'option.
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.
Notez que les données de la vue par défaut restent dans le cadre des données figurant déjà sur la personnalisation.
A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer et/ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Cliquez sur .
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
La fenêtre pour la saisie du nom de la vue s'affiche si pas encore fait dans les étapes précédentes d'ajout et suppression des données. Si le nom a déjà été saisi avant, lorsque vous cliquez sur le bouton les éventuelles modifications seront simplement sauvegardées pour la vue en cours.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Vous remarquerez que la nouvelle vue que vous venez d'enregistrer, s'affichera dans le sélecteur de vues situé en haut à droite de la liste d'articles .
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
En effet, c'est un processus identique.
Une fois sur la gestion des lignes d'article de la pièce de votre choix, cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Une fois sur la gestion des lignes d'article de la pièce de votre choix, cliquez sur la donnée du cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Une fois sur la gestion des lignes d'article de la pièce de votre choix, cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Une fois sur la gestion des lignes d'article de la pièce de votre choix, cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la vue de votre choix à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de la vue sélectionnée.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer pour modifier l'ordre d'affichage sur la liste.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .
Cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .
Cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Vous pouvez procéder de la même façon décrite ici en mode modification d'une vue que vous avez créé. Pour savoir comment modifier une vue, reportez-vous au chapitre d'aide "".
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .
Cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Une facture peut être réglée après sa validation. Vous pouvez enregistrer un règlement total ou partiel. Le solde restant dû s'affichera.
Vous pouvez aussi gérer les règlements clients depuis le menu Règlements.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la facture à régler.
Cliquez sur .
Une facture validée ne peut plus être ni modifiée ni supprimée. Elle peut en revanche faire l'objet d'un avoir ou être dévalidée (les boutons respectifs apparaissent après validation).
Pour pouvoir modifier une facture validée, vous devez la dévalider avant. Toutefois, une facture ne peut être dévalidée si elle est partiellement ou totalement réglée ou si la facture contient des frais de port.
Le statut de facture validée ou non est un critère de différenciation lors de la génération du journal comptable des ventes.
Pour valider une facture, vous devez tout d'abord la sélectionner dans le tableau des factures.
Vous pouvez valider vos factures de façon globale grâce à l'outil de validation groupée dans le menu Traitements, Opérations groupées.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la facture à valider.
Cliquez sur ou <ENTREE> ou sur [Valider et retour].
Si vous cliquez sur le logiciel valide la pièce sans la quitter.
Si vous cliquez sur le bouton a double choix , le logiciel valide votre pièce et vous repositionne sur la liste des pièces.
Pour sélectionner la fonction souhaitée ou modifier celle qui a été choisi la dernière fois, pour le modifier dans l'option souhaité, cliquez sur la flèche située à droite. En revanche, si la fonction souhaitée s'affiche, vous pouvez juste cliquer pour valider votre option.
Après la validation, vous aurez les boutons et visibles à l'écran.
Les éditeurs de logiciels doivent munir les logiciels de l'option d'interdiction de dévalidation des factures et avoirs pour s'aligner à la loi anti-fraude :
En application du 3°bis du I de l'article 286 du Code général des impôts (CGI), modifié par l'article 105 de la loi n° 2017-1837du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et commenté par le BOI-TVA-DECLA-30-10-30 le 4 juillet 2018, depuis le 1er janvier 2018, toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) effectuant des livraisons de biens et des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistre les règlements reçus en contrepartie au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse a l'obligation d'utiliser un logiciel ou un système qui satisfasse aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale. Le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données peut être justifié par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle de l'éditeur.
L'interdiction de dévalider les factures est donc activée par défaut.
Pour autoriser la dévalidation d'avoirs et factures, l'utilisatrice/utilisateur administratrice/administrateur doit se rendre à son espace abonné, menu Votre entreprise/Coordonnées principales et cliquer sur . Ensuite, l'utilisatrice/utilisateur administratrice/administrateur doit tourner le bouton sur "Non" et cocher les cases de responsabilité pour activer la dévalidation des factures et avoirs dans la gestion commerciale.
Le bouton s'affichera alors dans vos factures et avoirs.
La dévalidation permet de modifier ou de supprimer une facture à nouveau.
Vous pouvez dévalider une facture si celle-ci ne contient pas des lignes d'article, ni montant de frais de port et si la facture n'a pas été réglée. Vous devez également avoir les droits de le faire (droits octroyés par l'utilisatrice/utilisateur administratrice/administrateur du compte).
Une facture réglée et/ou comptabilisée ne peut pas être dévalidée.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la facture à dévalider.
Cliquez sur .
Confirmez le message d'alerte.
La dévalidation permet, à nouveau, de modifier ou de supprimer une pièce.
Si vous supprimez une pièce, pensez à revenir en arrière sur les compteurs pour la numérotation incrémentée, s'il s'agit de votre dernière pièce. Pour cela, vous devez vous rendre au menu Options/Pièces commerciales.
Supprimer une pièce peut vous générer des trous dans le suivi séquentiel des pièces.
Cette fonctionnalité est accessible une fois la facture validée.
Dans le cas où un modèle d'échéancier n'est en place, vous pouvez insérer l'échéancier ligne par ligne ou en une seule fois par la génération multiple.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la facture à régler.
Cliquez sur .
Par défaut, l'échéancier contient une seule ligne, correspondant au total facturé et la date d'échéance du règlement.
3. Pour échelonner le paiement de la facture, vous devez commencer par supprimer cette échéance unique :
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne d'échéance.
4. Créez l'échéancier :
Cliquez sur le bouton pour ajouter les échéances manuellement, en indiquant la date, le pourcentage ou le montant et le type de paiement.
Cliquez sur le bouton pour créer plusieurs échéances en une seule opération, en indiquant le nombre d'échéances, la date de la première échéance, le nombre de jours entre chaque échéance, etc.
Vous pouvez encore ajouter une première ligne manuellement en utilisant donc le bouton , puis créer automatiquement l'échéancier du solde par le bouton .
Quelle que soit votre façon de procéder, vous pourrez revenir sur l'échéancier et le modifier.
En indiquant un modèle de règlement dans les données annexes de la facture, l'échéancier se mettra en place automatiquement selon le modèle choisi.
Plusieurs modèles de règlement sont préenregistrés et fournis avec votre logiciel. Sinon, vous pouvez les modifier ou faire évoluer en créant d'autres modèles et autant que vous le souhaitez.
Pour créer les modèles de règlement, vous devez vous rendre dans le menu Fichiers/Divers et choisir dans le sélecteur Modèles de règlement.
Vous pouvez centraliser tous vos envois de pièces commerciales dans un une seule boîte e-mail pour avoir l'historique des pièces envoyées.
En plus, vous pouvez afficher une autre adresse d'expéditeur au lieu de la votre lors de l'envoi. Par exemple : l'adresse générique d'un service.
Pour cela, vous devez paramétrer les messages types dans le menu Fichiers/Divers, fichier Messages types e-mails.
Vous disposez déjà d'un sélecteur Raison sociale ou numéro de SIRET et des options Uniquement mes pièces, Uniquement les factures non réglées et l'option de filtre paramétrable Uniquement les "n" derniers mois*.
*Pour définir le nombre de mois (n) vous devez vous rendre au menu Options/Pièces commerciales, thème Autres.
Le paramétrage défini s'appliquera à toutes les listes des pièces commerciales.
Le choix se portera sur les "12 derniers mois" par défaut si pas de paramétrage fait.
Vous pouvez donc vous en servir tout d'abord de ces filtres pour vous permettre de bien cibler les factures concernées.
Ensuite, vous pouvez :
Effectuer une sélection de factures dans le tableau, générer l'e-mail et l'envoyer.
Envoyer une pièce à la fois.
Dans les deux cas, l'adresse e-mail utilisée est celle du contact mentionné sur les factures.
Le champ E-mail envoyé (Oui/Non), visible dans la facture (ou sur le tableau après personnalisation si vous rajoutez cette donnée), vous permet de savoir où vous en êtes.
Les factures dont le champ Contact n'a pas été renseigné, ou pour lesquelles le contact indiqué n'a pas d'adresse e-mail, ne seront pas envoyées.
Une fois les filtres sélectionnés, suivez une des méthodes suivantes :
Cochez les factures que vous souhaitez envoyer par e-mail.
Votre sélection peut concerner différents clients. Nous vous conseillons dans ce cas, de saisir les différentes adresses e-mail dans le champ "copie cachée à" en séparant bien les adresses par un point-virgule.
Vous pouvez le faire facture par facture : à l'aide des flèches de direction, positionnez-vous dans la facture de votre choix, puis la touche <ESPACE>.
Ou alors, si vous êtes sûr de vouloir envoyer toutes les factures affichées aux interlocuteurs correspondants, cliquez sur la case à cocher située à droite sur la barre de titre des colonnes de votre liste.
Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A> pour les sélectionner toutes, simultanément.
Si vous sélectionnez certaines lignes dans une page, puis dans une autre et ainsi de suite, la sélection se tient, même en changeant de page.
Vous pouvez sélectionner et désélectionner plusieurs lignes, simultanément, à condition que les lignes sélectionnées se succèdent.
Sélection groupée :
Cochez la première ligne d'une succession des lignes que vous souhaitez électionner.
Placez le curseur de la souris sur la case à cocher de la dernière ligne de la sélection groupée et engagez les touches <CTRL><SHIFT>.
Maintenez les touches enfoncées et cliquez sur la case à cocher de la ligne.
Notez que les lignes entre la première et la dernière ligne de votre sélection sont automatiquement cochées. Vous pouvez maintenant réaliser le traitement souhaité.
Notez également que le total sélection correspondant à cette sélection s'affiche en haut de votre liste à droite.
Désélection groupée :
Pour désélectionner simultanément des lignes d'une sélection groupée ou toutes les lignes, vous devez répéter le même raccourci clavier décris ci-dessus.
Sélectionnez le modèle d'impression.
Choisissez éventuellement un message type.
Pour paramétrer des messages type par type de pièce, rendez-vous au menu Fichiers/Divers, fichier Messages types e-mail.
Pour rappel, lorsque vous sélectionnez un message type, l'adresse email de l'expéditeur sera celle associée au message type en question.
Dans le cas contraire, l'adresse de l'expéditeur sera celle de l'utilisateur en cours et vous pourrez la modifier en saisissant une autre de votre choix.
Saisissez l'objet du mail.
Ajoutez des champs à afficher automatiquement dans le corps de votre message, si vous le souhaitez.
Il s'agit d'une action optionnelle et vous pouvez insérer ce champ là où vous le souhaitez dans le corps de votre message. Il suffit de positionner le curseur dans l'endroit où vous souhaitez afficher la donnée.
La donnée choisie va alors venir se positionner dans le corps du mail, là où vous avez placé le curseur. Ou par défaut, à partir du coin gauche du message.
Pour les déplacer dans le corps du message, vous devez couper, cliquer sur l'endroit de la fenêtre du message ou vous souhaitez l'afficher et coller.
Utilisez les raccourcis clavier <CTRL><X> pour couper le champ de l'endroit où il se trouve, puis collez-le <CTRL><V>, n'oubliant surtout pas les crochets [ ].
Rédigez votre message et éditez-le si vous le souhaitez.
L'éditeur HTML simplifié vous permet d'effectuer des modifications au message préétabli ou simplement écrire votre texte avec les diverses fonctions de mise en forme disponibles.
Un message vous informe du nombre de factures envoyées une fois l'opération terminée.
Pour envoyer une pièce par e-mail il est impératif d'indiquer un modèle d'impression. Si vous ne l'avez pas fait préalablement, le thème données annexes se déploie automatiquement et vous pouvez le sélectionner.
La flèche à droite du bouton vous permet de choisir parmi les divers modèles d'impression enregistrés. Celui par défaut sera déjà sélectionné et vous pouvez cliquer sur un autre modèle de votre choix.
3. Choisissez le message.
Pour paramétrer des messages type par type de pièce, rendez vous au menu Fichiers/Divers, fichier Messages types e-mail.
Saisissez les champs.
Si vous n'indiquez pas un message type, l'adresse e-mail de l'utilisateur en cours est proposée par défaut comme Expéditeur. Vous pouvez la modifier en l'effaçant et en saisissant celle de votre choix.
Dans les champs Destinataire, Copie à et Copie cachée à, vous pouvez indiquer plusieurs adresses e-mails séparés par un point-virgule, comme dans votre logiciel d'envoi d'email habituel.
Éditez votre message.
L'éditeur HTML simplifié s'affiche et vous pouvez effectuer des modifications au message préétabli ou simplement écrire votre texte avec des fonctions texte riche disponibles pour la mise à forme du texte.
Envoyez votre message.
Tout avoir n'est possible que si la facture concernée a été validée.
Si ce n'est pas le cas, le boutonn'est pas visible.
Pour créer un avoir à partir d'une facture, vous devez tout d'abord la sélectionner dans le tableau des factures.
Vous pouvez aussi créer vos avoirs directement depuis le menu Avoirs.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la facture pour laquelle vous souhaitez générer l'avoir.
Cliquez sur le bouton .
Confirmez le message d'alerte.
L'avoir est alors immédiatement créé et donc visible dans le menu Avoirs avec un commentaire précisant à partir de quelle facture il a été créé, dans son objet.
Pour le valider vous devez vous ouvrir la pièce (avoir) que vous venez de créer et cliquer sur.
Pour l'affecter à la pièce d'origine, si tel est votre souhait, vous devez le valider puis vous rendre au menu Ventes/Règlements. L'avoir apparaîtra donc dans votre liste, en cliquant dessus, vous pouvez cocher la facture et valider l'opération.
Vous pouvez alors le modifier avant son impression et sa validation.
Cliquez sur en bas de votre écran.
Pour ajouter le champ de votre choix, sélectionnez-le dans le sélecteur situé à droite du champ de saisie du message et cliquez sur .
Cliquez sur ou <ENTREE> pour lancer l'envoi des différents e-mails.
Cliquez sur ou <F4> sur la facture à envoyer.
Cliquez sur .
Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste des lignes d'article.
Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste d'articles.
Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.
En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.
Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.
Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Cliquez sur ou <F4> de la pièce dans laquelle vous souhaitez modifier l'affichage de la liste d'articles.
Rendez-vous à la partie de gestion des lignes d'article de votre pièce.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui est affichée.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure de la liste.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".
Une vue reste privée et visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour ajouter et retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir concernant les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Une fois sur la gestion des lignes d'article de la pièce de votre choix, cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Une fois sur la partie de gestion des lignes d'article de la pièce de votre choix, cliquez sur la donnée du cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Une fois sur la partie gestion des lignes d'article de la pièce de votre choix, cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Une fois sur la partie gestion des lignes d'article de la pièce de votre choix, cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut (cadre de droite).
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .
Cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
