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Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du BR à modifier.
Effectuez les modifications souhaitées.
Déployez le thème Données annexes en cliquant sur pour saisir des éventuelles modifications.
3. Modification des lignes article :
Généralités :
Vous disposez d'un éditeur HTML simplifié pour la mise en forme (police, taille police, couleur texte, gras, italique, souligné) du descriptif de l'article.
L'éditeur HTML est disponible pour ce champ dans les deux modes d'inclusion et/ou modification de lignes d'article : fiche article ou saisie au kilomètre. La même fonction est également disponible pour la saisie et/ou modification de lignes de chapitre ou commentaires.
L'éditeur de texte riche (HTML) s'affiche dans le champ Descriptif lorsque vous cliquez sur le bouton pour insérer les lignes d'article ou que vous cliquez directement dans le champ.
Pour activer l'éditeur HTML pour le descriptif des articles, vous devez vous rendre dans le menu Options/Pièces commerciales.
Vous avez deux options pour modifier et/ou insérer les lignes :
a) Par la fiche article
1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de l'article concernée.
Article géré par lot / nº de série :
Lorsque l'article sélectionné est un article géré par lot / nº de série, les champs Lots / séries et Validité s'affichent (uniquement dans le mode de modification par la fiche article). Ce sont des champs facultatifs.
Toutefois, renseigner ces champs est important car vous pouvez facilement retrouver des produits appartenant à un lot / nº de série pour un éventuel contrôle de date de péremption (validité), par exemple.
2. Effectuez les modifications.
b) Saisie au kilomètre
2. Effectuez les modifications sur les champs disponibles à la saisie.
Pour défiler entre les champs, utilisez la touche de tabulation <TAB>.
Les étapes de modification des lignes d'article sont aussi valables pour les lignes de chapitre dans le mode de saisie au kilomètre.
4. Modification de la Remise globale :
b) Effectuez vos modifications.
3. Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur ou <F4> de l'article concernée.
La touche de tabulation valide les éventuelles modifications apportées aux lignes d'article, sans avoir besoin de passer par le pictogramme de validation .
3. Cliquez sur ou <ENTREE> pour valider les modifications réalisées (ou utilisez la touche de tabulation).
a) Cliquez sur devant le champ Remise globale.
c) Cliquez sur ou <ENTREE>.
5. Cliquez sur ou <ENTREE>.
Trois filtres vous permettent dans un premier temps de cibles la liste des pièces :
Le sélecteur Fournisseur.
Uniquement mes pièces, qui permet à l'utilisateur (dans le cas où plusieurs personnes de votre entreprise saisissent des bons de réception) de n'afficher dans le tableau que les pièces qu'il à lui-même créées.
Uniquement les bons de réception non facturés, qui permet de n'afficher dans le tableau que les pièces pas encore facturées.
L'option pour afficher Uniquement les n derniers mois (par défaut 12 mois) pour limiter l'historique des pièces affichées.
Numéro : attribué automatiquement par le logiciel il est incrémenté à chaque nouvelle réception. Vous pouvez le modifier en vous rendant dans le menu Options, onglet Divers.
Fournisseur : le code fournisseur est obligatoire.
Client : le code client et le code dossier permettent de calculer la marge brute option Editions.
Dossier : le code dossier est facultatif. Il est utile à des fins d'analyse. En effet, vous pouvez disposer de plusieurs dossiers ouverts simultanément pour un même client.
Mode de règlement : le mode de règlement que vous avez paramétré dans la fiche fournisseur vous est proposé par défaut. Vous pouvez néanmoins le modifier. Le mode de règlement est facultatif.
Type de paiement : le type de paiement que vous avez paramétré dans la fiche fournisseur vous est proposé par défaut.
Objet : c'est une zone de texte libre qui peut contenir une référence fournisseur, une explication ou toute autre information que vous désirez voir figurer en en-tête du bon de réception. En cas de création par transfert de commande, le logiciel reprend son numéro automatiquement dans cette zone.
Le logiciel vous propose par défaut l'adresse générique du fournisseur. Si vous souhaitez l'adresser à un contact spécifique du fournisseur, choisissez-le dans le sélecteur Contact.
Modèle d'impression : plusieurs modèles d'impressions de BR sont préenregistrés dans votre logiciel. Les modèles d'impression peuvent être créés dans le menu Options/Divers, fichier Modèles d'impression.
Nombre total de colis : vous saisissez ici le nombre de colis reçus.
Dépôt : lorsque le bon de réception a été créé par transfert de commande, vous devez impérativement renseigner le code dépôt puisqu'il n'est pas présent sur la commande. Pour gérer les dépôts, il est nécessaire de paramétrer l'option dans le menu Options/Stocks.
Validé : affiche le statut de validation de votre bon de réception.
Facturé : tant que le bon de réception n'a pas été transféré en facture fournisseur et que celle-ci n'a pas été validée, il n'est pas facturé. Pour transférer un bon de réception en facture vous devez le valider, d'ailleurs la fonction de transfert ne sera disponible que sur les bons de réception validés.
Insertion des lignes d'article : vous avez deux options pour rajouter des lignes d'article dans votre bon de réception : fiche article et la saisie au kilomètre.
Nous vous guiderons dans les deux modes d'insertion ici dans votre aide en ligne.
Articles gérés par lots : vous pouvez, selon la gamme de votre abonnement, insérer des produits gérés par lots / numéros de série dans votre commande d'achat.
Votre aide en ligne vous guide sur l'insertion d'articles gérés par lots dans la rubrique "Créer un bon de réception".
Vous pouvez éventuellement appliquer une remise globale, en montant ou en pourcentage. Pour cela, cliquez sur .
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du bon de réception concerné.
Cliquez sur le pictogramme ou <ALT><T> sur la ligne de l'article sous laquelle vous souhaitez insérer une ligne de sous-totaux.
Automatiquement une ligne de sous-total s'affiche.
La duplication enregistre automatiquement la nouvelle pièce.
En revanche si vous avez effectué des modifications dans la pièce, vous devez l'enregistrer.
Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne du bon de réception à dupliquer.
Un message vous averti que vous êtes sur la nouvelle pièce.
2. Effectuez les éventuelles modifications.
3. Cliquez sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du bon de réception à dupliquer.
Cliquer sur le bouton situé parmi d'autres boutons tout en bas sur votre pièce.
Un message vous averti que vous êtes sur la nouvelle pièce.
3. Effectuez les éventuelles modifications.
4. Cliquez sur ou <ENTREE>.
Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.
Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.
En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.
Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.
Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".
Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.
A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .
Cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Vues
Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.
En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.
Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".
Un bon de réception peut être créé automatiquement à partir d'un transfert d'une commande.
Cliquez sur ou <INSER>.
Renseignez les données générales.
a) Saisissez le Numéro de pièce :
La numérotation des pièces commerciales est dotée d'une numérotation incrémenté. Vous pouvez néanmoins saisir un autre numéro au moment de la saisie de la pièce.
Pour modifier le préfixe incrémenté sur vos pièces, vous devez vous rendre au menu Options/Pièces commerciales.
b) Sélectionnez le fournisseur cliquez surpour consulter le fichier correspondant (seul champ obligatoire de la partie données générales).
Si le fournisseur n'a pas encore été enregistré, vous pouvez le créer à partir de la recherche. Il suffit de cliquer sur situé dans votre fenêtre de recherche.
Les champs facultatifs peuvent être utiles dans plusieurs cas et notamment lors d'une recherche multicritères.
c) Indiquez un dossier ou chantier (si vous avez paramétré la gestion de chantiers, les champs correspondants s'affichent).
e) Sélectionnez un contact ou cliquez surpour consulter la liste des contacts.
Lorsque vous effectuez une recherche d'un nom d'un contact, vous pouvez saisir les trois premières lettres de son nom dans l'écran de recherche. Le premier nom répondant à ces critères s'affiche en surbrillance sur la liste de contacts.
L'adresse du client est indiquée par défaut tant que vous n'indiquez pas un contact dont l'adresse soit différente. Vous pouvez à partir de cet écran, créer un nouveau contact. Pour cela cliquez sur et ensuite sur .
Pour indiquer une autre adresse différente de celle de la fiche principale du client, vous devez décocher l'option Même adresse que celle de la fiche principale et saisir donc l'adresse du contact si vous en avez.
Vous pouvez encore renseigner les champs facultatifs suivants :
Acheteur
Mode de règlement
Type de paiement
Objet
3. Déployez le thème données annexes en cliquant sur le pictogramme des flèches :
E-mail de l'expéditeur : champ automatiquement renseigné lorsque la pièce à été envoyé par e-mail à un ou divers interlocuteurs. L'adresse affichée est celle paramétrée dans la fiche de l'utilisateur en cours.
E-mail envoyé : champ automatiquement renseigné selon statut de l'envoi de la pièce par e-mail : oui ou non.
Vous pouvez ajouter ce statut dans la liste de vos pièces pour une visualisation rapide des pièces déjà envoyées à l'aide de la fonction de personnalisation.
a) Sélectionnez un modèle d'impression.
b) Saisissez le nombre total de colis.
Validé et Facturé : ces champs sont renseignés automatiquement avec le statut de traitement du bon de réception.
c) Renseignez le Dépôt.
Donnée obligatoire si vous avez paramétré la gestion de stock dans le menu Options/Stocks.
Généralités :
Vous disposez d'un HTML simplifié pour la mise en forme (police, taille police, couleur texte, gras, italique, souligné) du descriptif de l'article. L'éditeur HTML est disponible pour ce champ dans les deux modes d'inclusion et/ou modification de lignes d'article : fiche article ou saisie au kilomètre. La même fonction est également disponible pour la saisie et/ou modification de lignes de chapitre ou commentaires.
L'éditeur de texte riche (HTML) s'affiche dans le champ Descriptif lorsque vous cliquez sur le bouton [Ajouter] pour insérer les lignes d'article ou que vous cliquez directement dans le champ.
Pour activer l'éditeur HTML pour le descriptif des articles, vous devez vous rendre au menu Options/Pièces commerciales.
Vous avez deux options pour insérer les lignes :
Le bouton pour l'ajout des articles est un bouton multifonction contenant le rajout par la ligne article (option Ajout) ou par la fiche article (Ajout détaillé) qui ouvre une fiche article pour que vous puissiez rechercher l'article souhaité.
Vous devez sélectionner la fonction de votre choix en cliquant sur la flèche de sélection. La dénomination du bouton s'affichera selon le dernier choix de l'utilisateur en cours ou par défaut sur "Ajout".
a) Cliquez sur la flèche du sélecteur et choisissez l'option "ajout détaillé" en cliquant sur cette option.
b) Effectuez une recherche pour trouver l'article dont vous avez besoin.
Tapez le code article si vous le connaissez et effectuez les modifications souhaitées (quantité, etc.).
Lorsque l'article sélectionné est un article géré par lot / nº de série, les champs Lots / séries et Validité s'affichent (uniquement dans le mode d'insertion de ligne d'article par la fiche article). Ce sont des champs facultatifs.
Toutefois, renseigner ces champs est important car vous pouvez facilement retrouver des produits appartenant à un lot / nº de série pour un éventuel contrôle de date de péremption (validité), par exemple.
Lors du transfert de pièce, les informations des lots pour chaque ligne d'article sont aussi transmises d'une pièce à l'autre.
Exemple : entre le transfert d'une commande en bon de réception.
Voir après la saisie au kilomètre la particularité des articles de type grille pour les champs colonne et ligne.
a) Cliquez sur la flèche du sélecteur et choisissez l'option "ajout" en cliquant sur cette option.
Notez que le bouton change de dénomination immédiatement et votre curseur clignote sur la ligne article en attendant votre saisie.
Lors de la saisie de la ligne article, utilisez la touche de tabulation <TAB> pour défiler entre les champs. La touche de tabulation valide votre saisie et insère une nouvelle ligne d'article.
La navigation par la touche de tabulation créé des nouvelles lignes d'article.
Lorsque vous arrivez à la fin de la ligne avec le défilement par touche de tabulation, vous validez votre saisie sans besoin de passer par le pictogramme de validation et vous insérez une nouvelle ligne d'article par la même action.
Utilisez la touche <ECHAP> pour supprimer la ligne, si vous ne souhaitez plus insérer d'article.
Champ Remise : ce champ permet à la fois de saisir la remise en montant ou en pourcentage.
Pour une remise en pourcentage, il faut simplement saisir le symbole "%" à la suite de la valeur.
Si à l'ajout de l'article, il existe déjà une remise (pack, remise client / famille article), cette remise s'affiche en pourcentage.
Lorsque vous sortez du champ Remise, les champs Taux de remise et Montant de la remise sont calculés ainsi que les totaux.
Suite à l'ajout d'un article pack, si le montant de l'article est plus élevé que la somme des composant du pack, le champ Remise est calculé automatiquement pour régulariser le prix total de l'article.
Suite à l'ajout d'un article avec une remise par client / famille article, le champ Remise est également calculé automatiquement.
Pour les articles de type grille, vous devez renseigner les champs Colonne et Ligne pour l'insertion de l'article.
Mode 1 d'insertion d'une ligne article :
Lorsque vous insérez un article de type grille, il est obligatoire d'indiquer la grille. De cette manière, si vous essayez de valider l'insertion de l'article, avant d'avoir renseigné les champs de la grille. Par exemple : si le produit que vous insérez a été créé avec une grille couleur/taille, vous verrez s'afficher les champs couleur et taille et vous devez les renseigner.
Mode 2 d'insertion d'une ligne article - saisie au kilomètre :
Ici aussi vous devez sélectionner la grille directement dans la ligne, sous les colonnes correspondant aux champs de grille.
L'utilisation du fichier Grilles vous permet de gérer à l'intérieur d'une même fiche article, les différentes versions ou déclinaisons de cet article.
Exemple : taille/couleur, longueur/largeur.
Pour gérer les articles en mode grille, rendez-vous dans le menu Options/Stocks. Ensuite, vous devez paramétrer vos grilles dans le menu Fichiers/Divers.
Vous pouvez insérer un chapitre dans les lignes d'article dans le mode de saisie au kilomètre. Vous pouvez par exemple saisir une instruction ou désigner un groupe de produits (voir notre exemple ci-dessous).
b) Avec la touche de tabulation, passez au champ Descriptif ou cliquez directement dans le champ.
c) Saisissez vos commentaire ou le titre d'un chapitre (voir exemple ci-dessous). Pour passer à la ligne vous devez utiliser la touche <ENTREE>.
d) Tapez sur la touche de tabulation <TAB> pour valider les lignes de commentaire ou chapitre saisies.
Une nouvelle ligne sera ainsi créée automatiquement. Si vous ne souhaitez pas continuer une saisie (article ou d'autres commentaires), tapez sur <ECHAP> pour abandonner le mode d'inclusion de lignes.
Exemple :
Vous pouvez rajouter un chapitre pour regrouper des articles dans un thème précis. Vous pouvez ainsi créer un chapitre "Articles en livraison dans 24h", par exemple.
Insérez ensuite les articles à livrer dans les 24h.
Une fois que vous aurez terminé d'insérer les articles dont la livraison doit se faire dans ce cas spécifique, vous pouvez créer une autre ligne de chapitre pour insérer des articles dont vous livrez dans un mode de livraison standard, par exemple. Ou alors, laisser en évidence que le chapitre des livraisons en 24h.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer une remise à votre pièce en toute simplicité.
b) Saisissez le montant de la remise ou cochez la case % pour appliquer une remise en pourcentage.
La remise est automatiquement appliquée au montant total de votre pièce.
Cliquez sur et ensuite cochez le champ E-mail envoyé.
Notez que le bouton change de dénomination immédiatement et une fiche article s'affiche.<INSER>.
c) Cliquez surpour une recherche ciblée de l'article.
Vous pouvez alors créer l'article s'il ne s'affiche pas dans votre liste en cliquant sur situé dans la partie inférieure de votre fenêtre de recherche.
c) Cliquez sur ou <ENTREE>.
<ALT><INSER>.
Notez que la ligne article active les champs à la saisie. Vous pouvez renseigner donc l'article directement sur la ligne article ou cliquer surpour consulter le fichier des articles et effectuer une recherche multicritères.
b) Cliquez surpour effectuer une recherche multicritères et sélectionnez l'article.
b) Cliquez sur ou <ENTREE> pour valider la ligne (si vous n'utilisez pas la navigation par <TAB>).
a) Cliquez sur ou <ALT><INSER>.
a) Cliquez sur devant le champ correspondant situé entre les champs de totaux de votre pièce, en bas de votre écran à droite.
c) Cliquez sur ou <ENTREE>.
Le pictogramme vous permettant d'insérer la remise, s'affiche uniquement si vous avez inséré au moins une ligne d'article.
4. Cliquez sur .
Vous pouvez effectuer votre recherche de manières très ciblée, en utilisant les critères de recherche mis à votre disposition.
Vous pouvez commencer par appliquer un filtre par fournisseur. Pour cela, tout en haut à gauche de la liste, vous devez saisir directement le code fournisseur pour lequel vous souhaitez afficher les factures saisies, ou cliquer sur pour le rechercher.
Pour paramétrer ce filtre selon vos besoins, rendez-vous dans le menu Options/Pièces commerciales.
Puis, tout en haut à droite de la fenêtre de paramétrage des pièces commerciales, cliquez sur le pictogramme ou sur le bouton placé tout en bas de la fenêtre.
Ouvrez le thème "Autres" en cliquant surplacé à la fin de la ligne du thème ou sur son titre.
Modifiez le nombre de mois pour l'affichage des pièces.
Il suffit de cliquer sur le champ pour le modifier.
Cliquez sur tout en haut à droite de la fenêtre en cours, ou sur ou <ENTREE>.
Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Sélectionnez le critère par lequel vous souhaitez effectuer votre recherche.
Saisissez les critères de recherche.
Cliquez sur .
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche sur le tableau.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
b. Saisissez votre critère de recherche.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice l'ayant créé ne le supprime pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Sur tous les critères, simultanément :
En effet, ce pictogramme vous indique qu'un filtre est bien en cours.
La liste s'affiche à nouveau sans aucun filtre appliqué.
2 - Directement sur la liste, critère par critère :
Cette méthode est indiquée dans le cas où vous ne souhaitez pas supprimer tous les critères de filtre, dans le cas d'un filtre sur plusieurs données.
Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.
Rappel :
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice l'ayant créé ne le supprime pas complétement. La liste s'affichera alors en suivant les critères de filtre encore en place.
Paramétrage des affichages personnalisés des listes
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
Sélectionnez l'option "Nouvelle vue" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.
Notez que l'option "Public" s'affiche juste à côté du sélecteur.
Une vue reste privée et donc visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public" en cochant la case de l'option.
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous avez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur votre nouvelle vue.
Notez que les données de la vue par défaut restent dans le cadre des données figurant déjà sur la personnalisation.
A l'aide des boutons et situés entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer et/ou ajouter des données pour créer votre nouvelle vue personnalisée.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Cliquez sur .
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
La fenêtre pour la saisie du nom de la vue s'affiche si pas encore fait dans les étapes précédentes d'ajout et suppression des données. Si le nom a déjà été saisi avant, lorsque vous cliquez sur le bouton les éventuelles modifications seront simplement sauvegardées pour la vue en cours.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Vous remarquerez que la nouvelle vue que vous venez d'enregistrer, s'affichera dans le sélecteur de vues situé en haut à droite de votre liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Vous pouvez procéder de la même façon décrite ici en mode modification d'une vue que vous avez créé. Pour savoir comment modifier une vue, reportez-vous au chapitre d'aide "Modifier l'affichage de la vue par défaut".
En effet, c'est un processus identique.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à la nouvelle vue (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Saisissez un nom pour la nouvelle vue.
Pour supprimer des bons de réception, vous avez trois options :
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Si vous sélectionnez certaines lignes dans une page, puis dans une autre et ainsi de suite, la sélection se tient, même en changeant de page.
En cliquant donc sur le bouton ensuite, vous supprimerez toutes les lignes cochées, dans toutes les pages concernées de votre liste.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A> à droite.
Notez que toutes les lignes du tableau se cochent automatiquement.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez finalement pas supprimer, sur chaque page.
Exemple :
Vous cochez toutes les lignes de la page 1 de votre liste, ensuite vous défilez entre les pages et sélectionnez toutes les lignes de la page 13.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la vue de votre choix à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de la vue sélectionnée.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer pour modifier l'ordre d'affichage sur la liste.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de la liste.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Une fois validé, le bon de réception peut être transféré en facture.
Cliquez sur ou <F4> du bon de réception à valider.
Cliquez sur .
Ce bouton s'affiche par défaut. Vous pouvez modifier sa fonction en cliquant sur la petite flèche de sélecteur à droite.
En effet, la fonction du bouton peut être celle affichée par défaut, qui veut dire que vous validez votre bon de réception et revenez dans la liste après la validation du message de confirmation.
Si vous le modifier en et que vous confirmez la validation de votre pièce, vous restez sur le bon de réception.
3. Validez le message de confirmation.
La configuration du bouton de validation restera selon le dernier choix de l'utilisateur connecté.
Le transfert consiste en la génération d'une facture à partir d'un bon de réception validé. La fonction de transfert ne sera disponible qu'une fois la validation du bon de transfert effectuée.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du bon de réception à transférer.
Cliquez sur .
Saisissez le numéro de la facture fournisseur.
Saisissez la date si différente de celle affichée par défaut ou cliquez sur le pictogrammepour la choisir.
Cliquez sur ou <ENTREE> ou sur le pictogramme placé en haut à droite de votre fenêtre de validation.
La pièce créée à l'issue du transfert reprend l'utilisateur auteur du transfert en tant qu'émetteur et non pas l'utilisateur ayant créé la pièce d'origine.
Lorsque vous transférez votre appel d'offre, si une pièce non validée existe déjà, un message s'affiche pour vous indiquer qu'il faut d'abord valider la pièce existante avant de faire un nouveau transfert.
Exemple : transfert d'une commande en BR, alors qu'un BR non validé existe déjà pour la commande en question.
a. Cliquez sur .
c. Cliquez sur .
Notez que le pictogramme devient pour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogramme apparaît sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi.
Cliquez sur le bouton situé en bas de votre liste.
Dans la petite fenêtre de critères s'affichant, cliquez sur pour désactiver le filtre.
La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application d'un filtre , placé sur les colonnes des données choisies comme critère, disparaît de la liste.
Cliquez sur le pictogramme directement sur les colonnes où un filtre a été appliqué dont vous ne souhaitez plus utiliser comme critère de recherche.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton .
Cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur.
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton .
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Si vous utilisez ce mode de suppression simultanée sur plus d'une page, les lignes cochées simultanément sur toutes les pages où vous l'aurez fait seront automatiquement supprimées lorsque vous cliquez sur .
En cliquant ensuite sur toutes les lignes de la page 1 et de la page 13 seront automatiquement supprimées.
Cliquez sur ou <F4> du bon de réception à dévalider.
Cliquez sur .
Validez le message de confirmation.
