Cette opération consiste en la création de factures depuis des bons de livraison.

1. Sélectionnez le traitement Transfert groupé des bons de livraison.

2. Définition des critères :

a) Définissez la période des bons de livraison que vous souhaitez transférer.

À ce stade vous pouvez lancer le transfert en indiquant la Date de transfert souhaitée (date de création des nouvelles pièces) et en cliquant sur .

Vous pouvez affiner un peu plus votre traitement :

b) Indiquez le fournisseur.

Cliquez sur pour rechercher un fournisseur. Si le fournisseur n'existe pas dans votre liste, vous pouvez le créer ici en cliquant sur ou <INSER>.

Vous pouvez aussi affiner la liste des bons de livraison répondant à vos critères :

3. Déployez le thème Pièces à transférer :

Les bons de livraison rentrant dans la définition de critères s'affichent. Cochez les bons que vous souhaitez effectivement transférer.

Vous pouvez sélectionner toutes les pièces simultanément :

Cochez la case située sur la barre de titre des colonnes du tableau, à droite <CTRL><SHIFT><A>.

Décochez éventuellement celles dont vous ne souhaitez pas transférer.

4. Définissez les Options :

• Une pièce par bon de livraison (option par défaut) : chaque bon de livraison génère une facture.

• Utiliser l'adresse du client / Utiliser l'adresse du contact : définissez l'adresse à tenir compte lors du transfert. Ces options sont disponibles uniquement avec l'option "une pièce par bon de livraison".

• Une pièce par client : si vous souhaitez grouper tous les BL d'un client sur une seule pièce. Dans ce cas, vous pouvez faire mentionner le BL d'origine sur la liste des articles de la pièce de destination en cochant l'option Ajouter le numéro du bon de livraison avant la liste des articles.

Définissez la date de transfert souhaitée. La date du jour est sélectionnée par défaut.

Les opérations groupées vous permettent de :

• Générer des commandes, bons de livraison ou factures à partir des devis : Transfert groupé des devis.

• Générer des bons de livraison ou factures à partir des commandes : Transfert groupé des commandes.

• Générer des factures à partir des bons de livraison : Transfert groupé des bons de livraison.

• Valider plusieurs pièces du même type (factures, avoirs, bons de réception, bons de livraison) en seule opération : Validations groupées.

Vous disposez de critères de dates, tiers, etc. pour effectuer un premier filtre sur les pièces concernées, puis avez la possibilité d'effectuer une sélection plus précise dans un second temps.

Dans le transfert groupé avec une pièce par client les lignes d'articles de type "commentaires" ou "sous-totaux" ne sont pas reprises dans les pièces générées.

En conséquence :

Pour tous les transferts groupés de pièce avec l'option "Une pièce par client" (ou fournisseur), les lignes de commentaires et sous-totaux sont ignorées.

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La validation d'une pièce a plusieurs conséquences, notamment :

• Une pièce validée ne peut plus être modifiée ou supprimée (à moins d'être dévalidée préalablement).

• Une pièce validée peut générer une pièce en aval

• Une pièce validée peut être comptabilisée

La validation porte sur les types de pièces suivants : bons de livraison/réception, factures clients/fournisseurs, avoirs clients/fournisseurs.

Le statut "validée" ou "non validée" d'une pièce peut être utilisé comme filtre. C'est par exemple le cas lors de la génération des journaux comptables (journal de ventes ou journal d'achats).

Vous avez la possibilité d'effectuer cette validation directement depuis la pièce concernée, ou de façon globale grâce à l'outil de validation groupée.

Lorsqu'on lance un traitement de validation groupée des pièces commerciales, votre logiciel vérifie s'il y a déjà un traitement en cours pour l'utilisateur en cours. Si c'est le cas, un message s'affiche pour vous l'avertir et le nouveau traitement n'est pas relancé.

1. Sélectionnez le traitement Validations groupées.

2. Sélectionnez le type de pièces que vous souhaitez valider.

3. Définissez vos critères de sélection des pièces à prendre en compte :

Période et le Client ou Fournisseur concernés : par défaut, le choix est placé sur "Tous".

Pour restreindre la validation à un client ou à un fournisseur, cliquez sur le sélecteur ou sur et choisissez votre tiers.

Pièces à valider : cochez les pièces que vous souhaitez valider.

Vous pouvez cocher toutes les pièces simultanément en cochant la case située sur la barre de titre de votre liste, à droite.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Sélectionnez le traitement Transferts groupé de devis.

2. Sélectionnez la pièce de destination de votre transfert en cliquant sur le bouton radio de votre choix.

3. Définissez la période de sélection.

1. Sélectionnez les devis que vous souhaitez transférer.

Vous avez deux façons de sélectionner vos devis à transférer :

a) Sélection unitaire :

Cochez les cases situées à droite de chaque ligne, une à une, pour tous les devis à transférer.

b) Sélection simultanée :

Cochez la case situé sur la ligne de titre des colonnes du tableau à gauche, pour sélectionner tous les devis simultanément.

Toutefois, vous pouvez affiner la liste des devis à transférer en continuant d'indiquer des critères.

Si vous avez activé la gestion de stocks - menu Options/Stocks - d'autres options seront à votre disposition pour le traitement.

Options

1. Regroupement des pièces

Sélectionnez l'option "Une pièce par client" si vous souhaitez grouper tous les devis d'un client sur une seule pièce. Dans ce cas, vous pouvez faire mentionner le devis d'origine sur chaque ligne article de la pièce de destination en cochant l'option "Ajouter le numéro du devis avant la liste des articles".

1. Action sur les devis après le transfert

Choisissez l'action entre conserver, archiver ou supprimer les devis à l'issue du transfert.

1. Définissez la date de transfert souhaitée.

Cette opération consiste en la création de factures depuis des bons de réception.

1. Sélectionnez le traitement Transfert groupé des bons de réception.

2. Définition des critères :

a) Définissez la période.

À ce stade vous pouvez lancer le transfert en indiquant la Date de transfert souhaitée (date de création des pièces - en bas de l'écran) et en cliquant sur .

Pour cibler un peu plus les bons de réception à transférer :

b) Définissez le fournisseur.

Cliquez sur pour rechercher un fournisseur. Si le fournisseur n'existe pas dans votre liste, vous pouvez le créer ici en cliquant sur ou <INSER>.

Vous pouvez aussi affiner la liste des commandes répondant à vos critères :

3. Pièces à transférer :

a) Cliquez sur la flèche des Pièces à transférer.

Les commandes rentrant dans la définition de critères s'affichent.

b) Cochez les commandes que vous souhaitez effectivement transférer.

Vous pouvez cochez toutes les pièces simultanément en cochant la case située sur la barre de titre de votre liste, à droite.

Options

• Une pièce par fournisseur : regroupe tous les bons de réception sur une seule facture. Dans ce cas, vous pouvez faire mentionner la commande d'origine sur la liste d'articles de la pièce de destination en cochant l'option "Ajouter le numéro du bon de réception avant la liste des articles".

• Une pièce par bon de réception : le transfert génère une facture pour chaque bon de réception sélectionné.

• Utiliser l'adresse du fournisseur / Utiliser l'adresse du contact : vous pouvez effectivement définir l'adresse à figurer dans les pièces lors du transfert (fournisseur ou contact fournisseur).

• Action à être exécutée après le transfert : définissez ce que vous souhaitez faire des pièces transférées.

Définissez la date de transfert souhaitée. La date du jour est sélectionnée par défaut.

Cette opération consiste en la création de bons de réception ou factures depuis les commandes fournisseurs.

1. Sélectionnez le traitement Transfert groupé des commandes fournisseurs.

2. Définissez le type de pièce : bons de réception ou factures.

3. Définition des critères :

a) Définissez la période.

Par défaut le mois en cours sera indiqué.

À ce stade vous pouvez lancer le transfert en indiquant la Date de transfert souhaitée (en bas de l'écran) et en cliquant sur situé en bas de votre fenêtre.

Vous pouvez affiner un peu plus votre traitement :

b) Indiquez le fournisseur.

Cliquez sur pour rechercher un fournisseur. Si le fournisseur n'existe pas dans votre liste, vous pouvez le créer ici en cliquant sur ou <INSER>.

Vous pouvez aussi affiner la liste des commandes répondant à vos critères :

4. Pièces à transférer

a) Cliquez sur la flèche des Pièces à transférer.

Les commandes rentrant dans la définition de critères s'affichent.

b) Cochez les commandes que vous souhaitez effectivement transférer.

Vous pouvez cochez toutes les pièces simultanément en cochant la case située sur la barre de titre de votre liste, à droite.

Options

• Une pièce par fournisseur : si vous souhaitez grouper toutes les commandes d'un fournisseur sur une seule pièce. Dans ce cas, vous pouvez faire mentionner la commande d'origine sur la liste d'articles de la pièce de destination en cochant l'option "Ajouter le numéro de la commande fournisseur avant la liste des articles".

• Une pièce par commande : le transfert génère une pièce pour chaque commande sélectionnée.

• Action à être exécutée après le transfert : définissez le traitement final à donner aux pièces transférées.

Définissez la date de transfert souhaitée. La date du jour est sélectionnée par défaut.

1. Cliquez sur l'option Traitements.

2. Cliquez sur le menu Opérations groupées.

3. Sélectionnez le traitement souhaité dans le sélecteur en haut à gauche.

4. Définissez la période souhaité type de pièces de destination.

5. Choisissez vos filtres de sélection.

À savoir la période de création des commandes, puis éventuellement un client donné.

À ce stade, vous pouvez déjà lancer l'opération de transfert en indiquant la date de transfert souhaité et en cliquant sur situé en bas de votre fenêtre. Toutefois, vous pouvez affiner la liste des commandes à transférer en continuant d'indiquer des critères.

6. Définition des critères :

a) Définissez la période.

Par défaut le mois en cours sera indiqué.

À ce stade vous pouvez lancer le transfert en indiquant la Date de transfert souhaitée (en bas de l'écran) et en cliquant sur .

Vous pouvez affiner un peu plus votre traitement :

b) Indiquez le client.

Cliquez sur pour rechercher un client.

Si le client n'existe pas dans votre liste, vous pouvez le créer ici en cliquant sur ou <INSER>.

Vous pouvez aussi affiner la liste des commandes répondant à vos critères :

7. Pièces à transférer :

a) Cliquez sur la flèche des pièces à transférer. b) Cochez les commandes que vous souhaitez transférer.

Si vous souhaitez sélectionner toutes les commandes simultanément, cochez la case sur la ligne de titre de la liste, à droite.

Options

Vous pouvez poser les conditions du transfert :

• Transférer une ligne d'article seulement si toute la quantité est disponible en stock.

• Transférer une pièce seulement si toutes les lignes d'article sont transférables.

Ce qui signifie, par exemple, que si, sur une commande de dix articles différents, un article est en rupture de stock, la commande sera exclue de l'opération de transfert.

Une pièce par client : pour grouper toutes les commandes d'un client sur une seule pièce. Dans ce cas, vous pouvez faire mentionner la commande d'origine sur la liste des articles de la pièce de destination en cochant l'option "Ajouter le numéro de la commande avant la liste des articles".

Une pièce par commande : génère autant de pièces que des commandes sélectionnées.

Définissez la date de transfert souhaitée. La date du jour est sélectionnée par défaut.