Sélectionnez le type de traitement Programmation des relances par e-mail.
Cliquez sur ou <INSER>.
Saisissez un libellé à l'action.
Notez que l'option d'activation de la relance est activée par défaut. Mais vous pouvez la désactiver et l'activer plus tard.
4. Sélectionnez le code action correspondant l'opération de relance que vous programmez.
5. Définissez le nombre de jours avant ou après la date d'échéance.
6. Définissez l'adresse e-mail destinataire de votre opération de relance.
Vous pouvez en effet, choisir entre l'adresse principale saisie dans la fiche client, l'adresse d'envoi des factures ou l'adresse selon la fonction de votre contact chez vos clients.
7. Saisissez les données de votre e-mail proprement dit.
Notez que vous avez un éditeur de texte riche pour la rédaction de votre message type de relance.
Vous disposez également de la fonction Ajouter le champ avec son sélecteur pour le type de champ que vous souhaitez rajouter. Cette fonction est disponible pour l'objet et le corps du message. Vous pouvez, par exemple, insérer le champ "Nº de facture" dans l'objet de votre message, etc.
8. Cliquez sur ou <ENTREE>.
