Numérotation et autres options
Ici vous pouvez mettre en place un certain nombre de règles d'utilisation qui vont avoir une incidence directe sur le fonctionnement du logiciel.
Vous allez ainsi pouvoir définir :
Des options liées à la gestion des pièces commerciales clients et fournisseurs.
Des options liées au paramétrage des textes par défaut pour les Modèles d'impression.
Des options liées aux articles.
L'activation de l'éditeur de texte riche.
Vous avez deux raccourcis clavier vous permettant de passer du haut au bas de la page rapidement (et vice-versa). En effet, lorsque vous êtes sur un écran avec un scroll apparent, vous pouvez utiliser les raccourcis ci-dessous.
Pour atteindre le haut de votre écran : <SHIFT><HOME>
Pour atteindre le bas de l'écran : <SHIFT><END>
La molette de votre souris aussi vous permet de naviguer de haut en bas de page.
Vous pouvez commencer vos modifications, car par défaut lorsque vous cliquez sur le menu de votre choix des options, l'écran est en mode modification automatiquement. Une fois terminé, cliquez sur le pictogramme situé en haut à droite de l'interface ou sur le bouton situé tout en bas de l'écran.
Si toutefois, vous avez déjà enregistré une modification et vous devez recommencer sans avoir quitté l'écran, vous devez suivre les étapes ci-dessous.
Cliquez sur le pictogramme en haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le bouton tout en bas.
Saisissez vos nouveaux paramètres.
Cliquez sur sur le pictogramme figurant en haut à droite de votre fenêtre ou sur le bouton ou <ENTREE> tout en bas.
Les numéros de devis, commandes, bons de livraison, factures et avoirs s'incrémentent automatiquement lorsqu'un nouveau document est créé.
Préfixe fixe : vous pouvez personnaliser les règles de numérotation en préfixant les numéros d'une chaîne de caractères alphanumérique fixe (8 maximum).
Préfixe incrémenté : dernier numéro attribué au type de document concerné. Vous pouvez le modifier pour que la numérotation change dès le prochain document.
Ces numéros sont incrémentés automatiquement lorsqu'une nouvelle pièce est créée. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant une chaîne de caractères alphanumérique fixe (8 maximum) dans le champ Préfixe fixe, mais aussi agir sur le prochain numéro à attribuer en modifiant le champ Préfixe incrémenté.
Votre logiciel détecte les incohérences au niveau des numéros que vous indiquez et les modifie automatiquement lors de la création de nouvelles pièces, pour éviter tout doublon par type de pièce.
La modification des préfixes n'a pas d'incidence sur les documents commerciaux déjà créés, respectant ainsi la législation en vigueur sur la numérotation des pièces déjà émises.
Le chiffre saisi sera restitué tel quel. Ainsi, "1" correspond au n°1 et "000001" au n° 000001.
Texte de pied de facture relatif aux pénalités de retard : ce texte sera imprimé au pied de toute vos factures, quel que soit le modèle d'impression que vous choisissez.
Texte pour le régime d’autoliquidation de la TVA : ce texte sera imprimé au pied de vos factures, selon le régime de TVA du client, quel que soit le modèle d'impression que vous choisissez.
Texte pour le régime de l'exonération de TVA pour exportations : ce texte sera imprimé au pied de vos factures, selon le régime de TVA du client, quel que soit le modèle d'impression que vous choisissez.
Vous indiquez ici si vous souhaitez modifier le taux de TVA dans les lignes d'articles des pièces commerciales et si vous souhaitez utiliser l'éditeur de texte riche dans les descriptifs articles.
Lorsque vous activez l'utilisation de l'éditeur de texte riche, vous allez pouvoir définir vos préférences comme police par défaut et et sa taille.
Vous pouvez également définir la priorité sur le calcul de prix de vente, si par catalogue ou tarif client.
Encore pour les options de paramétrage des lignes d'article dans les pièces commerciales, vous pouvez également définir la valorisation par défaut du prix d'achat pour le calcul de la marge :
Le sélecteur est par défaut placé sur l'option de la fiche article. En laissant sur cette option, la valorisation se fera comme indiqué dans la fiche article, selon ce que vous aurez paramétré dans les thèmes Fournisseurs et Tarifs, respectivement.
En effet, dans la fiche article vous pouvez paramétrer si vous souhaitez mettre à jour le prix de vente à partir du prix d'achat en indiquant un coefficient qui sera appliqué sur le prix d'achat de l'article renseigné dans le thème fournisseur.
Vous choisissez si vous souhaitez afficher les prix d'achats et la marge dans les pièces commerciales de vente.
Si cette option est activée, deux critères de référence supplémentaires s'affichent dans l'édition Synthèse ventes du menu Editions :
Si ce critère de référence est sélectionné, le regroupement de lignes d'article se fait par le numéro de compte comptable des fiches articles (en lien avec la pièce, et donc le régime de TVA du client).
Pour trouver les libellés du critère de référence, le logiciel vérifie le régime TVA du client dans la pièce puis détermine le compte comptable correspondant dans la fiche article.
Si la période n’est pas renseignée, alors la date de la facture sera prise par défaut (pas de lissage appliqué).
Si ce critère de référence est sélectionné, un lissage par numéro de pièce s'affiche. Par exemple 1000, 1001, etc.)
Si la période n’est pas renseignée, alors la date de la facture sera prise par défaut (pas de lissage).
Vous avez la possibilité d'afficher un calcul de marge dans les pièces de ventes.
Couplé à cet affichage dans les pièces, vous disposez d'une édition d'analyse de marge brute basée sur ces données calculées, menu Editions/Analyse MB.
Cette édition est calculée uniquement si l'option d'affichage de la marge dans les pièces est activée.
Pour rendre visible ou pas la marge dans les pièces de vente, vous devez paramétrer l'option "Souhaitez-vous afficher les prix d'achat et la marge dans les pièces commerciales de vente ?"
Que l'option soit activée ou non, le prix d'achat et la marge seront toujours calculés dans la pièce.
Différentes techniques de valorisation du prix d'achat :
Fiche article : correspond au prix d'achat de la fiche article.
Dernier prix d'achat : correspond au prix d'achat de la dernière facture fournisseur validée.
Stock (PAMP, FIFO, LIFO) : correspond au prix d'achat valorisé selon la méthode de gestion de stock retenue. Dans le cas d'un article géré par lots, correspond au prix d'achat du lot.
Indiquez combien de mois vous souhaitez afficher pour l'historique des pièces commerciales quand vous activez ce filtre pour les ventes et achats.
Vous pouvez utiliser le pictogramme s'affichant en haut à droite de votre fenêtre pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton .
Une fois les modifications enregistrés, le pictogramme et le bouton s'affichent respectivement en haut et en bas de votre fenêtre, pour que vous puissiez recommencer les modifications si nécessaire.
