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Vision 360° fiche prospect

La fonction vision 360° vous permet un accès simple aux événements CRM et éventuels devis émis pour votre prospect .

Menu Vision 360°

Le menu de la fonction Vision 360° dans les fiches prospects, vous permet d'accéder à l'historique CRM, aux Devis et aussi au générateur d'états.

Evénements CRM

Vous pouvez enregistrer une action en cours ou la programmer à partir de la fiche client. En effet, si vous êtes également abonné au module CRM vous pouvez enregistrer une action concernant votre contact.

Par exemple, le résumé de votre conversation téléphonique avec votre client, un échange e-mail, ou la programmation d'un rendez-vous, etc.

Cliquez sur la ligne du prospect pour lequel vous voulez effectuer une action.
Cliquez sur ou sur le bouton.
Cliquez sur l'option Evénements CRM.

Vous êtes alors positionné sur la fiche du tiers, mais via le module CRM. Notez que vous visualiserez à nouveau le bouton Vision 360°. L'objectif ici étant de vous permettre d'enregistrer une action pour un tiers.

4. Sélectionnez un contact pour lequel vous allez créer l'action. Utilisez le sélecteur de contacts par défaut placé sur l'option "Tous" en haut de votre fenêtre.

5. Cliquez sur .

6. Créez votre action.

Vous aurez toute la documentation nécessaire pour la création d'une action dans votre aide en ligne du module CRM.

Devis

Vous pouvez accéder aux devis existants pour votre prospect. Vous pouvez les consulter et aussi modifier ou saisir des nouveaux devis à partir de la fonction Vision 360°.

Créer un devis à partir de la fonction Vision 360°

Cliquez sur la ligne du prospect pour lequel vous voulez consulter ou créer un devis.
Cliquez sur le bouton situé sur la partie de gestion de contacts, ou sur le pictogrammesitué en haut à droite de la fenêtre.
Cliquez sur l'option "Devis" du menu.
Cliquez sur ou <INSER>.
Saisissez votre devis.
Cliquez sur ou <ENTREE>.

Puis vous avez le choix entre consulter un devis existant et le modifier, l'imprimer, l'envoyer par email, etc.

Consultez l'aide en ligne Ventes/Devis pour en savoir plus sur la gestion des devis.

Editions / états

Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du prospect pour lequel vous créer une édition.
Cliquez sur le bouton situé sur la partie de gestion de contacts, ou sur le pictogramme situé en haut à droite de la fenêtre.
Cliquez sur l'option Editions / états du menu déroulant, ensuite sur "Nouvelle édition".
Renseignez les critères et connecteurs pour obtenir le résultat souhaité.
Cliquez sur ou <ENTREE> ou sur .

Consultez l'aide en ligne sur le générateur d'état d'éditions.