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Cette option vous lie directement avec l'éditeur d'états.
Une édition déjà paramétrée vous est proposée et vous pouvez en créer d'autres en cliquant sur l'option "Editions / états".
Le générateur s'ouvre et vous pouvez créer l'édition en choisissant les critères et connecteurs de votre choix.
Notez que le fichier principal est celui d'origine : si vous êtes sur une fiche client, le fichier principal proposé sera le fichier "Clients".
Le type de génération proposé, sera par défaut mis sur "Multicritères" (en haut à coté des filtres) par un bouton dash. L'autre option de génération c'est via une requête SQL (pour les utilisateurs sachant s'en servir de SQL).
Cliquez sur la ligne du client pour lequel vous voulez consulter l'historique des ventes et achats.
Cliquez sur ou sur le pictogramme situé en haut à droite de la fenêtre.
Cliquez sur l'option Historique des ventes et achats.
Choisissez les critères d'affichage : période et code article si vous le souhaitez.
Dans la popup qui s'affiche, le filtre est par défaut positionné sur la période du mois en cours et "tous" comme code article.
5. Cliquez sur .
Notez que vous pouvez personnaliser l'affichage des données en incluant ou excluant des données que vous souhaitez ou ne souhaitez pas visualiser. Pour cela cliquez sur .
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du tiers pour lequel vous voulez consulter le grand livre.
Cliquez sur le bouton ou sur le pictogramme en haut à droite de la fenêtre.
Cliquez sur l'option Grand livre.
Cliquez sur l'option de votre choix "Avec écritures lettrées" et "Sans écritures lettrées"
Une page affichant le grand livre du tiers en cours s'affiche. Vous pouvez l'enregistrer ou l'imprimer selon votre choix.
5. Fermez la page en cours pour revenir sur la fiche du tiers.
Ici nous allons voir chaque option du menu contenu dans le bouton Vision 360°.
Cette option applique un filtre sur le tiers en question pour toutes les options contenues dans la Vision 360°.
En effet, en appliquant un filtre global sur un tiers, tout ce que vous consulterez par la suite sera ciblé sur ce tiers : Pièces commerciales, grand livre, etc.
Pour supprimer le filtre, vous devez allez dans toutes les options et cliquez sur le symbole du filtre dans la colonne du code tiers.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du tiers pour lequel vous voulez appliquer.
Cliquez sur ou sur le pictogramme située en haut à droite de la fenêtre.
Cliquez sur l'option Appliquer un filtre global.
Vous êtes repositionné sur la liste des tiers avec le filtre appliqué sur le tiers en cours. Vous pouvez fermer cette fenêtre et aller, par exemple, sur les factures.
La liste des factures qui s'affiche correspond au tiers sur lequel vous avez mis le filtre global, et ainsi, dans toutes les options, le focus sera sur le tiers pour lequel vous avez appliqué le filtre.
Le filtre est appliqué que pour l'utilisateur l'ayant mis en place et restera appliqué jusqu'à sa désactivation ou modification par ce même utilisateur.
Vous pouvez enregistrer une action en cours ou la programmer à partir de la fiche client.
En effet, si vous êtes également abonné au module CRM vous pouvez enregistrer une action concernant votre contact.
Par exemple, le résumé de votre conversation téléphonique avec votre client, un échange e-mail, ou la programmation d'un rendez-vous, etc.
Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du client pour lequel vous voulez effectuer une action.
Cliquez sur le bouton ou sur le pictogramme.
Cliquez sur l'option Événements CRM.
Vous êtes alors positionné sur la fiche du tiers dans le module CRM.
L'objectif ici étant de vous permettre d'enregistrer ou de consulter un évènement pour un tiers sur lequel vous étiez en train de créer une fiche ou enregistrer un contact ou une autre action sans quitter la fiche du client.
4. Sélectionnez un contact pour lequel vous allez créer l'action.
Si la fiche du client contient un seul contact, le sélecteur des contacts ne sera pas sur le choix par défaut "Tous", mais bien le contact unique de la fiche pour que vous puissiez automatiquement enregistrer des actions pour le contact.
Lorsque vous cliquez sur une ligne dans l'historique des événements, le sélecteur "Contact" se positionne automatiquement sur le contact lié à cet événement et affiche un message pour vous avertir qu'il faut choisir un contact, si telle n'est pas votre choix de saisir un événement pour le contact en cours.
Utilisez le sélecteur de contacts, par défaut placé sur l'option "Tous" dans la partie évènements de la fiche tiers.
6. Créez votre évènement.
Vous aurez toute la documentation nécessaire pour la création d'une action dans votre aide en ligne du module CRM.
Vous pouvez accéder aux pièces commerciales existantes pour un tiers, sans quitter la fiche client. Vous pouvez les consulter et aussi saisir des nouvelles pièces :
Devis Commandes Bons de livraison Factures Avoirs
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du tiers pour lequel vous voulez consulter ou créer une pièce commerciale.
Cliquez sur le bouton ou sur le pictogramme situé en haut à droite de la fenêtre.
Cliquez sur le type de pièce de votre choix
Puis vous avez le choix entre consulter une pièce existante, créer une pièce, modifier une pièce (si celle-ci est toujours modifiable - voir aide en ligne concernant la pièce commerciale en question), l'imprimer, l'envoyer par email, entre autres.
4. Consulter une pièce :
4.1. Cliquez sur et saisissez les critères de recherche de votre choix.
5. Créer une pièce :
5.1. Cliquez sur ou <INSER> et créez votre pièce.
5. Cliquez sur .
Vous pouvez visualiser le solde à livrer et le total livré pas encore facturé, par exemple, pour un client donné.
Cliquez sur la ligne du tiers pour lequel vous voulez consulter les statistiques de facturation.
Cliquez sur ou sur le pictogramme situé en haut à droite de la fenêtre.
Cliquez sur l'option Statistiques de facturation.
Une popup s'affiche avec les statistiques globales concernant la facturation du tiers : Solde à livrer, Total livré non facturé, Total facturé.
4. Cliquez sur .