Sélectionnez fichier Partenaires - achats pour importer des factures ou des commandes fournisseurs.
La grille d'import est alors automatiquement alimentée par les données du fichier.
Lors de l'import du fichier, un certain nombre de tests basiques sont effectués (5000 lignes maximum, pas de saut de ligne, etc.). Si ces tests ne sont pas concluants, aucune ligne n'est importée dans la grille et un message s'affiche avec la raison du refus d'import.
Une fois les données du fichier importées dans la grille d'import, vous pouvez lancer le processus de génération des commandes ou factures.
Toutes les données sont alors vérifiées. En cas d'anomalie, la validation est refusée et la nature du problème est indiquée dans le champ Anomalie de la ligne concernée.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Le boutonn'apparaît que lorsque la grille d'import est vide.
4. Cliquez sur<ENTREE>.
Une fois les lignes de commandes / factures vérifiées et en fonction de la nature des anomalies et du mode de génération des données sources, vous avez plusieurs possibilités :
Corriger les données sources et importer à nouveau le fichier corrigé.
Corriger directement les données dans la grille d'import.
Créer les informations manquantes dans notre logiciel de Gestion commerciale.
Option disponible si vous avez activé la gestion des stocks - menu Options/Stocks.
Sélectionnez le fichier Partenaires - achats.
Type de pièces à créer :
C'est ici que vous indiquez si votre fichier d'import va être utilisé pour créer des commandes ou des factures dans votre module Gestion commerciale.
Modèle d'impression :
Chaque pièce peut être imprimée selon plusieurs modèles pré-paramétrés. Il faut donc choisir le modèle qui sera affecté à toutes les pièces qui seront créées.
De cette manière, tout de suite après l'importation, l'impression groupée des commandes ou des factures peut être lancée.
Le modèle d'impression de chaque pièce pourra ensuite être modifié.
La première ligne du fichier contient-elle les noms des colonnes ? :
Si la première ligne de votre fichier contient des titres de colonnes, vous devez sélectionner la réponse "Oui". Dans le cas contraire, toutes les lignes seront traitées, y compris la première.
Définition des options pour les fichiers liés :
Lors de la vérification de la cohérence des données, certaines fiches peuvent ne pas exister dans les fichiers liés.
Par exemple, une facture peut concerner un client inconnu ou un code origine client inconnu.
Pour chaque fichier lié, le logiciel permet de choisir entre :
La création automatique de la fiche manquante dans le fichier lié.
Le refus de la génération avec information dans le champ Anomalie.
La suppression pure et simple de la donnée inconnue si elle n'est pas obligatoire.
Cliquez suret paramétrez votre traitement d'import.
Cliquez sur<ENTREE>.