Pour utiliser Dailybiz, vous devez disposer :

• D’un ordinateur, tablette ou tout autre équipement permettant d’accéder à INTERNET,

• D'une résolution écran minimale de 1 600 par 900 pixels avec un niveau de zoom maximum à 100%,

• D’une connexion INTERNET avec une bande passante descendante disponible minimale de [512 kbit/s * nombre d’utilisateurs / 2] et avec un temps de latence temps d’aller-retour entre le poste et le serveur inférieur ou égal à 150ms, pour des paquets avec au moins 1 000 octets,

• D’un navigateur Web récent, compatible HTML5 parmi les types suivants :

  o Microsoft™ Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox ou Apple Safari,

  o Acceptation des cookies par le navigateur Web,

  o Acceptation des scripts type "javascript" par le navigateur,

• Pas d’outil de type "bloqueur de fenêtres popups" activés nativement dans le navigateur WEB ou par des outils tiers,

• Pas de blocages et de filtrage (type proxy) en "http" et en "https" vers les noms de domaine : o "*.www.dailybiz.com", o "*.xefi.com" et "*.xefi.fr".

Introduction

Lors de votre abonnement vous devez renseigner une fiche abonné, normalement contenant les données de votre entreprise. Ces données restent stockées ici et vous pouvez toujours les modifier et autant que nécessaire.

• Pré-requis

• Présentation générale (Prise en main)

• Mon abonnement

Les utilisateurs peuvent à tout moment changer de société rattachée. Seules les sociétés auxquelles l'utilisateur a effectivement droit d'accès, droit octroyé par l'administrateur du compte, lui seront proposées.

Pour passer à une autre société rattachée, vous devez cliquer sur le pictogramme avatar en haut à droite de votre interface, puis sur le nom de la société s'affichant et enfin sur la société de votre choix dans la liste qui s'affiche.

Lorsque vous vous connectez, vous serez par défaut dans la société où vous vous trouviez lors de votre dernière connexion. Le champ de recherche transversale au centre, en haut de votre interface (au dessus du menu principal du module en cours) affiche le nom de la société en cours :

Vous connecter

Pour pouvoir vous connecter à votre logiciel Dailybiz, vous devez saisir vos codes d'accès dans la fenêtre d'authentification.

Code abonné

Il est important de bien comprendre votre abonnement et vos droits de base car les actions de modification de votre abonnement peuvent vous générer des coûts supplémentaires.

Il est important de connaitre nos conditions générales de vente ou de vous renseigner auprès de nos équipes pour des conseils ciblés concernant vos besoins et si votre abonnement de base peut répondre à cet éventuel changement.

Notion d'utilisateur

Un utilisateur est toute personne enregistré en tant que tel dans votre abonnement.

Lorsque vous vous abonnez, l'utilisateur de base, c'est à dire, l'utilisateur administrateur, est compris dans votre abonnement. Tout autre utilisateur sera considéré comme utilisateur supplémentaire et engendra une facturation.

Mise en ligne NEXT du 2026-10-01

Test t

Chaque type de navigateur (Chrome, Edge Firefox, Safari, etc.) présente dans ses options un paramètre qui doit être ajusté. Nous vous conseillons de chercher dans la documentation du navigateur des mots-clés tels que : "pop-up", "popup", "fenêtres publicitaires", "fenêtre intruse" ou encore "fenêtres intempestives".

Vous pouvez à tout moment migrer vers un autre offre d'abonnement.

L'espace abonné Mon abonnement est accessible par le pictogramme "avatar"situé en haut à droite de votre interface, est l'outil d'administration de votre compte abonné.

Pour bien vous expliquer le fonctionnement de ce module, très important dans la gestion de votre compte abonné, il faut prendre en considération les plusieurs options d'abonnement disponibles. Nous en parlerons dans la partie ici un peu plus loin, consacrée au menu Votre abonnement.

Le module Mon abonnement est votre outil de gestion de votre compte abonné. Ici vous pouvez :

• Actualiser vos coordonnées en cas de changement

• Enregistrer vos sociétés rattachées

• Modifier votre abonnement :

  • Souscrire à un pack

  • Reconduire votre abonnement

  • Supprimer la tacite reconduction pour ne pas reconduire automatiquement votre abonnement si tel est votre choix

• Gérer vos utilisateurs

• Vérifier la facturation de votre abonnement - factures relatives à votre abonnement

• Paramètres divers

Vous gérez ici les coordonnées de votre entreprise en tant que compte d'abonnement.

En effet, vous pouvez à tout moment modifier les coordonnées de votre entreprise. Les coordonnées principales sont celles qui figureront sur vos factures d'abonnement.

Les informations ici renseignées sont de la plus grande importance pour la bonne gestion de votre abonnement. Notamment votre adresse email pour la communication entre nous et vous.

Gestion de votre abonnement

Ici vous visualisez tous les modules et packs, s'il y en a, composant votre abonnement.

C'est à partir de ce menu que vous gérez vos abonnements. Vous pouvez effectuer autant des modifications que vous souhaitez, dans les modalités et conditions générales de vente en place.

Par exemple, vous pouvez rajouter un pack utilisateurs supplémentaires, un pack services (pour une formation de prise en mains) entre autres. Ou simplement modifier un pack déjà existant.

Engagement

Tant que votre engament est en cours, la facturation afférente reste due.

Tacite reconduction

La tacite reconduction est mise en place par défaut au moment de votre abonnement. Cela dans le but de ne pas interrompre votre abonnement à la date de fin de l'engament. Même dans un abonnement mensuel (donc sans engagement) la tacite reconduction est également mise par défaut.

Vous pouvez enlever la tacite reconduction avant la date de renouvellement. Un message automatique vous est envoyé par nos serveurs 15 jours avant la date finale, et vous pouvez alors la supprimer ou l'activer en toute simplicité.

Vous trouverez ici toutes vos factures d'abonnement, pendant toute sa durée.

Effectivement, une fois le règlement effectué dans le menu "Factures à régler" et que le règlement soit enregistré par notre backoffice, les factures sont alors générées et stockées ici.

Vous allez donc pouvoir les consulter, imprimer et/ou sauvegarder dans un autre dispositif à votre convenance.

Vous trouverez ici, pendant toute la durée de votre abonnement, les factures concernant votre abonnement.

Effectivement, une fois le règlement effectué dans le menu Facturation/Factures à régler et que le règlement soit enregistré dans nos bases, les factures sont alors stockées ici dans les option Factures réglées de votre menu. Vous allez donc pouvoir les consulter, imprimer et/ou sauvegarder dans un autre dispositif à votre convenance.

Introduction

Vous gérez ici les utilisateurs, profils et historique des connexions. C'est très important de bien savoir vous en servir, car vos actions ici peuvent générer des factures de consommation.

Un utilisateur peut être seulement enregistré comme collaborateur, donc sans droit d'accès, si vous ne lui octroyez aucun droit. Vous l'enregistrez en tant qu'utilisateur, mais vous ne lui définissez pas de profil.

Cette notion utilisateur/collaborateur est très importante dans la gestion de votre abonnement. Lisez attentivement le cadre suivant :

Vous gérez ici les pièces de vente et d'achat, vous suivez vos données à partir des diverses éditions proposées, y compris le générateur d'états d'édition vous permettant de créer des éditions multicritères et des requêtes SQL pour les utilisateurs avancés.

Vous pouvez gérez des abonnements, effectuer des opérations groupées, etc.

Toutes vos bons des commandes effectuées concernant votre abonnement sont stockées ici. Les bons de commande sont générés automatiquement lors de la souscription et renouvelles selon la périodicité de votre abonnement : mensuelle ou annuelle.

Vous avez dans le descriptif de vos bons de commande le détail de ce qui vous a été facturé. Sur vos factures vous avez le numéro de bon de commande référent. Il suffit de consulter ensuite le bon de commande signalé pour avoir le détail des services facturés.

Vous pouvez ici modifier ou rajouter les civilités.

Ce fichier vous sera très outil notamment pour l'envoie des pièces commerciales par email, par exemple. Et aussi lors de l'enregistrement de la fiche d'un contact.

Vous pouvez créer un profil d'accès pour chacun de vos utilisateurs. Par exemple, vous pouvez autoriser ou bloquer l'action de suppression des fichiers dans une fonction du logiciel.

Introduction

Vous définissez ici le partage des fichiers entre les diverses sociétés de votre abonnement.

Les fichiers disponibles en partage sont :

• Articles

• Clients

• Evènements

• Fournisseurs

• Prospects

Les codes APE maintenant obligatoires avec les nouvelles dispositions réglementaires.

Vous avez ici une liste préétablie et vous pouvez toujours la modifier, si besoin. Cela aussi dans le but de vous faciliter la saisie des fiches clients, fournisseurs, etc.

Vous pourrez en effet effectuer une recherche du code APE nécessaire à votre saisie.

Quand l'article est de type composé, vous devez définir les différents articles qui le composent.

La facturation de votre abonnement est gérée par nos serveurs et la génération de vos factures suit la configuration de votre abonnement ou de votre consommation. Les factures générées sont donc stockées ici.

Nouvelle facture en ligne

Suite à la génération des factures, vous recevez un message automatique vous en faisant part.

Délai de règlement

Vous avez 15 jours pour régler votre facture. Vous recevez donc le premier message dans le premier jours de ce délai.

Vous recevez un deuxième message à trois jours de la fin de ce délai.

À la fin de ce délai de 15 jours vos accès aux modules de votre abonnement seront automatiquement bloqués par nos serveurs si le règlement n'est pas enregistré.Une fois la facture réglée, elle sera transférée et stockée dans le menu "Factures réglées".

Règlement

Vous pouvez régler votre facture par carte bancaire, virement, prélèvement automatique. Une fois votre règlement enregistré, votre facture est donc transféré dans le menu Factures réglées.

Liste de sociétés rattachées

Vous enregistrez ici autant de sociétés rattachées que votre abonnement vous en autorise.

Vous pouvez consulter notre service commercial pour toutes les informations à propos de votre abonnement et ses particularités.

Vous trouverez ici une liste préétablie des pays et, en cas de besoin, vous pouvez toujours modifier la liste.

Les pays sont, bien évidemment, importants pour la gestion des regimes spéciaux de TVA.

Vous pouvez enregistrer ici certains de vos paramètres de base.

Votre logiciel est livré avec une base déjà enregistré et vous pouvez toujours la modifier.

Quand l'article est de type fabrication, vous devez définir ses différents composants. Pour cela, vous devez suivre les mêmes étapes de la création d'un article.

Pour enregistrer des composants sur un article, vous devez suivre les mêmes étapes de la création d'un article.

Vous enregistrés ici les postes des contacts que vous allez pouvoir gérer dans l'exercice de votre activité. Cela vous facilitera la saisie de la fiche d'un nouveau contact, par exemple.

Votre logiciel contient une liste prédéfinie, et vous pouvez la modifier à tout moment.

Vous consultez ici toutes vos commandes concernant vos abonnements.

Dans le bon de commande vous avez le détail de chaque abonnement dans le descriptif. Dans vos factures vous avez la référence du numéro du bon de commande à laquelle elles se rattachent.

Il suffit donc de chercher le bon de commande référé dans votre facture ici, pour avoir tous les détails de votre commande.

Pour enregistrer des composants sur un article, vous devez suivre les mêmes étapes de la création d'un article.

Vous devez définir les différents articles qui composent l'article de type assemblage.

Dans le cas des articles de type assemblage, le prix de vente HT de l'article est automatiquement calculé selon le prix de vente des ses composants.

Pour gérer la fabrication de produits, vous devez créer les articles de type fabrication.

Le fichier Articles regroupe tous les articles, simples et composés (de type pack, fabrication, etc.).

Rédaction de l'aide en cours...

L'interface d'accueil est composée des diverses possibilités dont vous allez pouvoir paramétrer selon vos envies et besoins et en profiter pleinement.\

En tant qu'utilisateur administrateur, vous pouvez visualiser ici les statistiques de connexions de vos collaborateurs.

Vous pouvez filtrer les statistiques par module, société et par utilisateur.

Vous gérez votre abonnement à partir de ce menu ; de la souscription à la résiliation.

Vous visualisez ici des événements réalisés par chacun de vos utilisateurs.

Vous pouvez ainsi voir l'historique des utilisateurs, comme une suppression d'un fichier, la création d'une action dans la CRM, etc.

Le filtre suivant vous est proposé pour l'affichage des événements :

Vous pouvez donner un accès gratuit à votre abonnement à votre Expert-comptable.

Il faut pour cela, prendre contact avec nous pour que nous puissions créer les codes gratuit.

Votre Expert-comptable doit faire la demande par e-mail en nous communiquant les coordonnées complètes de son cabinet, y compris le numéro SIRET. Puis son nom et prénom et numéros de téléphone.

Puis nous créons les codes et lui transmettons son code abonné que vous devez insérer dans cette espace.

1. Sélectionné la société à partager.

2. Cochez les fichiers de votre choix dans la liste des fichiers à partager.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du profil que vous souhaitez modifier.

2. Effectuez vos modifications comme vous le souhaitez.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Quand l'article est de type pack, vous devez définir les différents articles qui le composent.

Cette fonction permet de ne conserver à la saisie dans les pièces commerciales que les articles "en cours".

Les utilisateurs ne pourront plus sélectionner les articles archivés pour les ajouter dans une pièce commerciale ni les utiliser comme critères d'édition. En effet, lorsque le choix du code article est sur le critère "Tous", les articles archives ne s'affichent pas dans la liste.

Dans les fichiers d'imports/exports, une colonne Archivé ? s'affiche avec l'information Oui/Non pour indiquer si l'article est archivé ou pas.

Les articles archivés ne s'affichent pas dans les recherches.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de l'article à archiver.

2. Cliquer sur tout en bas de votre écran.

• Clients

• Prospects

• Fournisseurs

• Dossiers

1. Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne de l'article à dupliquer.

2. Deux articles ne pouvant avoir le même code, vous devez obligatoirement le modifier.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Cliquez sur l'icone ou raccourci clavier <F4> sur la ligne de la société concernée.

Vous pouvez importer le fichier logo de votre entreprise, aux formats basse définition (utilisation pour les affichages à l'écran) et haute définition (format pour les impressions). Cela vous permettra, par exemple, d'imprimer ce logo sur vos diverses pièces commerciales si votre abonnement contient le module de Gestion commerciale, par exemple.

2. Cliquez sursur la définition de votre choix.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur le boutonou sur le pictogrammeen haut à droite de votre interface.

2. Enregistrez vos modifications en cliquant sur le boutonou sur le pictogrammeégalement en haut à droite de votre écran.

Modules

Le sélecteur se positionne par défaut sur les modules de votre abonnement et vous avez la liste des modules qui s'affiche.

Packs

Vous pouvez rajouter des packs complémentaires à votre abonnement. Les packs sont toujours liés à votre abonnement principal (modules) et s'affichent donc dans la liste des abonnements en cours.

Gestion de votre abonnement

Ici vous visualisez tous les modules et packs, s'il y en a, composant votre abonnement.

C'est à partir de ce menu que vous gérez vos abonnements. Vous pouvez effectuer autant des modifications que vous souhaitez, dans les modalités et conditions générales de vente en place.

Par exemple, vous pouvez rajouter un pack utilisateurs supplémentaires, un pack services (pour une formation de prise en mains) entre autres. Ou simplement modifier un pack déjà existant.

Vous gérez ici les utilisateurs, profils et historique des connexions. C'est très important de bien savoir vous en servir, car vos actions ici peuvent générer des factures de consommation.

Lorsque vous souscrivez votre abonnement, vous avez droit à un unique utilisateur. L'utilisateur administrateur. Tout autre utilisateur enregistré, si muni des droits paramétrés dans le menu Accès/Profil, sera donc soumis à facturation.

La facturation liée aux abonnements est effectuée par nos serveurs de manière automatique.

Ici vous consultez, créez, modifiez et supprimez des utilisateurs. Vous devez utiliser cette fonction en étant conscient des droits compris dans votre abonnement.

De votre action ici, il peut en résulter des frais qui vous seront automatiquement facturés par nos serveurs.

En effet, un utilisateur avec un profil "administrateur" a tous les droits de navigation, dans tous les modules et options de votre abonnement.

1. Cliquez sur ou <F4>de la ligne de l'article dans lequel vous souhaitez modifier un composant.

2. Cliquez sur le pictogramme de fabrication situé à côté du champ Nomenclature de la fiche article.

3. Cliquez sur sur la ligne du composant à modifier.

Introduction

Le terme société rattachée désigne les structures rattachées à l'entreprise abonnée. En fonction de votre organisation, ces sociétés peuvent correspondre à des départements, des filiales, etc.

Lors de votre abonnement, une société rattachée de test sera créée par défaut. Cette société d'exemple vous permettra de réaliser des tests à votre convenance sans incidence sur les données des autres sociétés créées. Vous pouvez aussi transformer cette société de test en société rattachée à part entière.

Vous définissez le partage des fichiers entre vos sociétés.

Fichiers disponibles :

• Articles

• Clients

• Fournisseurs

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de l'article à modifier.

Liste de sociétés rattachées

Vous enregistrez ici autant de sociétés rattachées que votre abonnement vous en autorise.

Vous pouvez suivre l'historique des connexions de vos utilisateurs.

Statistiques d'utilisation des modules

Si vous souhaitez qu'un collaborateur soit aussi un utilisateur, vous devez définir des droits d'accès à celui-ci. Les droits doivent être définis selon votre organisation.

Vous pouvez en effet définir les droits d'accès aux éventuelles diverses sociétés rattachées que vous avez dans votre abonnement.

Ici vous consultez, créez, modifiez et supprimez des utilisateurs. Vous devez utiliser cette fonction en étant conscient des droits compris dans votre abonnement.

De votre action ici, il peut en résulter des frais qui vous seront automatiquement facturés par nos serveurs.

En effet, un utilisateur avec un profil "administrateur" a tous les droits de navigation, dans tous les modules et options de votre abonnement.

1. Cliquez sur ou <F4> de la ligne de l'article dans lequel vous souhaitez modifier un composant.

2. Cliquez sur le pictogramme de fabrication situé à côté du champ Nomenclature de la fiche article.

3. Cliquez sur sur la ligne du composant à modifier.

Dans le journal des événements, vous visualisez les actions réalisées par vos utilisateurs.

1. Définissez les critères pour afficher les événements.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

Les événements s'affichent immédiatement dans la liste selon les critères définis.

Vous pouvez également effectuer une recherche multicritères en cliquant sur le bouton.

Déployez la fenêtre de recherche pour visualiser tous les critères à votre disposition en cliquant sursitué en haut à droite de votre popup de recherche.

Modules

Les modules sont les logiciels présents dans votre abonnement.

Par exemple : gestion commerciale, CRM, comptabilité, entre autres.

Lorsque vous vous abonnez, la tacite reconduction vous est activée par défaut. Vous pouvez la supprimer à tout moment.

Packs

Vous pouvez rajouter des packs complémentaires à votre abonnement. Les packs sont toujours liés à votre abonnement principal (modules).

Par exemple, vous souhaitez rajouter des utilisateurs supplémentaires pour le module de Gestion commerciale, en dehors de l'utilisateur de base (l'administrateur) compris dans votre abonnement, vous devez souscrire à un pack utilisateurs supplémentaires avec autant d'utilisateurs supplémentaires que vous en avez besoin.

Ci-dessous une vue rapide sur les packs à votre disposition :

Packs utilisateurs

Si vous avez besoin d'inscrire des utilisateurs supplémentaires à votre abonnement, vous devez souscrire à un pack utilisateur pour chaque module ou suite auquel vous en avez besoin.

Vous sélectionnez le nombre d'utilisateurs supplémentaires, puis vous les enregistrez dans le menu Accès/Utilisateurs et ensuite vous définissez les droits d'accès à chaque utilisateur, dans le menu Accès/Profils.

Tous les utilisateurs en dehors de l'utilisateur administrateur, celui compris dans l'abonnement, sont des utilisateurs supplémentaires.

Une déclaration d'un utilisateur autre que l'administrateur dans votre abonnement, sera facturé en consommation si un pack n'a pas été mis en place.

Cette facturation à la consommation sera comptée automatiquement par nos serveurs et une facture sera générée aux dates de facturation de votre abonnement. L'utilisateur supplémentaire sera facturé pour chaque module auquel il aura accès.

Le pack utilisateurs supplémentaires vous évitera les factures de consommation tous les mois, si jamais vous avez des utilisateurs supplémentaires.

Packs e-mails

Le module E-mailing est le moteur d'envoie. Mais pour pour le faire, vous devez souscrire un pack e-mails selon votre besoin.

Packs sociétés rattachées

Vous avez, selon la configuration de votre abonnement, un certain nombre de sociétés rattachées que vous pouvez créer.

Lorsque vous avez besoin d'un nombre supérieur de sociétés rattachées dans votre abonnement, vous devez souscrire un pack.

Pack assistance

Le pack assistance vous donne droit au service de support technique par téléphone, email et chat, pour vous aider dans vos doutes d'utilisation. Il est compris dans certains abonnements, mais pas dans tous les abonnements.

Le service assistance fonctionne par tickets et tous les clients ont une réponse à leur demande par traitement des ticket quotidiennement.

Packs service

Formations de prise en main via web.

Ces formations sont censées vous aider dans la prise en main de votre logiciel en ciblant le module principal.

Lorsque vous souscrivez ce pack, notre service Accompagnement & Projet vous contactera pour vous proposer des créneaux disponibles pour la formation.

Un lien vous sera donc envoyé pour la connexion via web conférence, le jour du rendez-vous.

Historique

Affiche la liste de vos actions dans la gestion de vos abonnement avec la date de l'opération.

Vous êtes totalement responsable de la gestion de votre abonnement. Dans votre espace abonnée, vous pouvez visualiser et gérer les options de votre abonnement.

Uniquement les utilisateurs avec un profil administrateur peuvent se connecter au module Mon abonnement.

Introduction

L'espace Mon abonnement est votre outil de gestion de votre compte. Ici vous pouvez :

• Actualiser vos coordonnées en cas de changement

• Enregistrer vos sociétés rattachées

• Modifier votre abonnement :

  • Souscrire à un pack

  • Reconduire votre abonnement

  • Supprimer la tacite reconduction pour ne pas reconduire automatiquement votre abonnement

• Gérer vos utilisateurs

• Vérifier la facturation de votre abonnement - factures relatives à votre abonnement

• Modifier les paramètres divers

Important à savoir

Il est important de bien comprendre votre abonnement et votre droit de base car les actions de modification de votre abonnement peut générer une facturation.

Il est important de connaitre nos conditions générales de vente, ou de vous renseigner auprès de nos équipes pour des conseils ciblés concernant vos besoins et si votre abonnement de base peut répondre à un éventuel nouveau besoin.

Notion d'utilisateur

Un utilisateur est toute personne enregistré en tant que tel dans votre abonnement.

Lorsque vous vous abonnez, l'utilisateur de base, c'est à dire, l'utilisateur administrateur, est compris dans votre abonnement. Tout autre utilisateur sera considéré comme utilisateur supplémentaire et engendra une facturation.

Votre interface d'accueil reprendra automatiquement l'idiome que vous avez paramétré dans votre navigateur de connexion sur Dailybiz.

Vous pouvez gérer les articles avec variantes (tailles, coloris, format, etc.) grâce au paramétrage de "grilles".

Particularités articles composés

Ce champ affichera la somme des prix d'achat de chaque composant (en tenant compte des quantités de chaque composant).

Le module de Gestion commerciale calcule le PAMP - Prix d'Achat Moyen Pondéré théorique pour les articles composés, comme s'ils étaient gérés en stock.

C'est en fait la somme des PAMP de chaque composant. L'information enregistrée dans le fichier Articles sera donc le dernier PAMP connu.

Dès que le PAMP d'une des nomenclatures est modifié (après validation de pièce, mouvement manuel, import article, recalcul PAMP), le PAMP du ou des articles composés est mis à jour.

Lors de votre abonnement vous devez renseigner une fiche abonné, normalement contenant les données de votre entreprise. Ces données restent stockées ici et vous pouvez toujours les modifier, autant que nécessaire.

Selon la configuration de votre abonnement, vous pouvez à tout moment vous abonner à un nouveau module.

Pour enregistrer des composants sur un article, vous devez suivre les mêmes étapes de la création d'un article.

Vous pouvez créer un profil d'accès pour chacun de vos utilisateurs. Par exemple, vous pouvez autoriser ou bloquer l'action de suppression des fichiers dans une fonction du logiciel.

Créer un profil

1. Cliquez sur.

2. Choisissez le module pour lequel vous souhaitez créer ce profil.

3. Donnez un nom à votre profil.

4. Insérez un commentaire, si vous trouvez utile.

5. Actionnez le bouton "Profil par défaut" si vous souhaitez que ce profil soit le profil actif lors de la connexion de vos utilisateurs.

6. Ensuite, cochez les cases des fonctions que vous souhaitez autoriser à ce profil et laissez à vide celles que vous ne souhaitez pas.

7. Cliquez sur.

Modifier un profil

1. Cliquez sursur la ligne du profil que vous souhaitez modifier.

2. Effectuez vos modifications comme vous le souhaitez.

3. Cliquez sur.

Supprimer un profil

Pour supprimer des profils, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez surou <SUPPR> sur la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> lorsque vous êtes sur la ligne de votre choix.

2. Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située en haut à droite de votre brique tableau ou utiliser raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

S'il existe différents modèles du même article (taille, couleur), sélectionnez ici le code de la grille listant les variantes de cet article.

Tarifs

Pour chaque item de la grille d'un article, vous pouvez définir :

• Un prix de vente

• Un prix d'achat

• Un prix de vente par catalogue

Saisir les tarifs

Depuis la fiche article, cliquez sur le pictogrammesitué du côté droit du sélecteur "Grille". Ce sélecteur se situe sous le champ réservé à la photo de l'article.

La fenêtre de la grille s'affiche avec toutes les combinaisons d'item-grille possibles pour chaque ligne/colonne.

Vous pouvez définir le code qui servira de référence, le prix de vente et le prix d'achat de chaque item grille.

Si vous activez la gestion des catalogues, un sélecteur "Catalogue" s'affichera dans la fenêtre de gestion de la grille de l'article. Cela vous permettra de renseigner un prix de vente lié à ce catalogue et à cet item-grille.

Stocks

Pour l'approvisionnement du stock, vous avez deux solutions :

Entrer les quantités par variante directement depuis la fiche article :

Vous devez cliquer sur le bouton pour activer la fonction "Article géré en stock" en le mettant à "oui".

Cliquez suren déployant le thème Stocks situé dans la partie inférieure de votre fiche article.

Exemple :

Les codes "A4BLEU", "A4BLA" et "A4VERT" vous éviteront de sélectionner le format, puis la couleur.

Passer par une commande fournisseur :

En phase d'ajout de ligne dans votre commande pour le fournisseur de l'article en question, vous pourrez sélectionner le code de l'article, puis sa combinaison de variante, par exemple "A4", puis "Bleu". Ou, s'il existe, indiquer le code du sous-article - champ Code dans la partie "Recherche". Par exemple "A4BLEU".

Gestion de grilles dans les pièces commerciales

La procédure est la même que pour ajouter un article "classique", à la différence qu'au moment de la sélection d'un article intégrant une grille, deux nouveaux champs s'affichent :

• La colonne - par exemple, "Couleur".

• La ligne - par exemple, "Taille".

1. Cliquez sur ou <F4> de la fiche de l'article de type composé dans lequel vous souhaitez supprimer des composants.

2. Cliquez sur le pictogrammesitué à côté du champ "Nomenclature" pour accéder à la liste des composants.

Pour supprimer des composants, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.

Créer un webpart

Vous pouvez passer par le menu Fichiers/Personnalisation pour créer un webpart, ou simplement cliquer sur le bouton situé en bas à droite de votre interface d'accueil pour ouvrir le gestionnaire de webparts.

Depuis ce menu, vous pouvez consulter les webparts et les rajouter selon votre envie dans votre interface d'accueil.

Lorsque vous cliquez survous verrez s'afficher les webparts fournis avec votre abonnement, et ceux dont vous avez éventuellement déjà créé.

Dans cette popup, vous avez le bouton pour créer votre nouveau webpart.

1. Cliquez sur<INSER> dans la fenêtre de personnalisation.

2. Choisissez le module à partir duquel vous souhaitez créer le webpart.

3. Choisissez le type de webpart souhaité.

4. Définissez le libéllé qui s'affichera sur le webpart.

5. Cliquez sur<ENTREE>.

Paramétrage du contenu

Rédaction de l'aide en cours...

Paramétrage de l'affichage

Rédaction de l'aide en cours...

Utilisateurs autorisés

Rédaction de l'aide en cours...

Le boutonpermet d'ouvrir le menu contenant tous vos webparts :

Depuis ce menu, vous pouvez consulter vos WebParts et les rajouter selon votre envie dans votre interface d'accueil.

Il est très simple de transférer des éléments de votre Menu IA dans votre interface d'accueil :

1. Cliquez surpour ouvrir le menu.

2. Positionnez votre souris sur le WebPart souhaité.

3. Cliquez dessus et sans relâcher la souris, glissez l'élément dans la place souhaitée.

1. Cliquez sur ou <F4> de la fiche de l'article de type fabrication dans lequel vous souhaitez supprimer des composants.

2. Cliquez sur le pictogramme situé à côté du champ "Nomenclature" pour accéder à la liste des composants.

Pour supprimer des composants, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur ou <F4> de la fiche de l'article de type composé dans lequel vous souhaitez supprimer des composants.

2. Cliquez sur le pictogramme situé à côté du champ "Nomenclature" pour accéder à la liste des composants.

Pour supprimer des composants, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F> pour retrouver l'article de type pack dans lequel vous souhaitez chercher un composant.

2. Cliquez sur sur la ligne de l'article pour ouvrir la fiche.

3. Cliquez sur situé à côté du champ Nomenclature de la fiche.

4. Cliquez sur sur la fenêtre des composants qui s'affiche.

5. Saisissez les critères de recherche.

6. Cliquez sur .

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en évidence sur la liste (le fond de la ligne s'affichera avec une couleur de fond différente des autres lignes).

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Toujours sur la fenêtre des composants, cliquez sur .

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur .

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Par la fenêtre de recherche :

a) Positionné sur la liste des vendeurs enregistrés, cliquez sur .

b) Dans la petite fenêtre de critères s'affichant dans la partie inférieure gauche de votre interface, cliquez sur pour supprimer le filtre en cours.

En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique qu'un filtre est bien en cours.

2 - Directement sur la liste :

Cliquez sur le pictogramme directement sur la colonne du tableau concernant la ou les données où un filtre a été appliqué.

1. Cliquez sur ou <F4>de la ligne de l'article de type pack dans lequel vous souhaitez modifier un composant.

2. Cliquez sur le pictogramme de fabricationsitué à côté du champ Nomenclature de la fiche article.

3. Cliquez sur sur la ligne du composant à modifier.

4. Saisissez vos modifications.

5. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Cliquez surou <INSER>.

2. Choisissez le module pour lequel vous souhaitez créer ce profil.

3. Donnez un nom à votre profil.

4. Insérez un commentaire, si vous trouvez utile.

5. Actionnez le bouton "Profil par défaut" si vous souhaitez que ce profil soit le profil actif lors de la connexion de vos utilisateurs.

6. Ensuite, cochez les cases des fonctions que vous souhaitez autoriser à ce profil et laissez à vide celles que vous ne souhaitez pas.

7. Cliquez sur ou <ENTREE>.

La facturation de votre abonnement est gérée par nos serveurs et la génération de vos factures suit la configuration de votre abonnement ou de votre consommation.

Les factures générées sont donc stockées ici.

Nouvelle facture en ligne

Suite à la génération des factures, vous recevez un message automatique vous en faisant part.

Introduction

L'interface d'accueil a été créée avec une recherche permanente d'ergonomie et de simplicité d'utilisation.

Introduction

Tout est automatisé entre nous et vous pour la gestion de votre compte abonné.

Les factures à régler concernant votre abonnement sont automatiquement générées et mise dans le menu "Factures à régler" par nos serveurs.

La génération des factures peut être

• Mensuelle :

Introduction

Tout est automatisé dans la gestion de votre compte abonné.

Les factures à régler afférentes à votre abonnement sont automatiquement générées par nos serveurs et mises à disposition dans l'option du menu "Factures à régler".

La génération des factures peut être :

• Mensuelle :

1. Cliquez sur ou <F4>de la ligne de l'article dans lequel vous souhaitez modifier un composant.

2. Cliquez sur le pictogramme de fabricationsitué à côté du champ Nomenclature de la fiche article.

3. Cliquez sur sur la ligne du composant à modifier.

• Votre entreprise

  • Coordonnées principales

    • Modifier les coordonnées

1. Cliquez sur ou <F4> de la fiche de l'article de type pack dans lequel vous souhaitez supprimer des composants.

2. Cliquez sur le pictogramme situé à côté du champ "Nomenclature" pour accéder à la liste des composants.

Pour supprimer des composants, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.

Pour supprimer des profils, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sursur la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer ou utilisez la touche <ESPACE> lorsque vous êtes sur la ligne de votre choix.

2. Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située en haut à droite de votre brique tableau ou utiliser raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur ou <INSER>.

2. Saisissez le code de l'article et le libellé.

3. Sélectionnez l'option "Composé" dans le sélecteur "Nomenclature" situé du côté droit de votre fiche, sous l'espace réservé au téléchargement de la photo de l'article.

1. Cliquez sur ou <Inser>.

2. Sélectionnez l'option "Assemblage" dans le sélecteur "Nomenclature" situé du côté droit de votre fiche, sous l'espace réservé au téléchargement de la photo de l'article.

1. Cliquez sur ou <Inser>.

2. Saisissez le code article et le libellé.

3. Dans la première partie de la fiche article, choisissez l'option "Pack" dans le sélecteur "Nomenclature" situé du côté droit de votre fiche, sous l'espace réservé au téléchargement de la photo de l'article.

1. Sélectionnez l'option "Fabrication" dans le sélecteur "Nomenclature" situé du côté droit de votre fiche, en dessous de l'espace réservé au téléchargement de la photo de l'article.

Ce menu contient votre identité en tant qu'abonné. Vos coordonnées doivent être actualisées au moindre changement car votre abonnement, de la facturation jusqu'à notre communication avec vous, dépendent directement des données que vous renseignez ici.

Vision panoramique

Outre la facturation et la gestion des stocks, le module de gestion commerciale permet de nombreuses analyses multicritères.

Vous pouvez générer un journal comptable des ventes directement transférable dans le module de Comptabilité ou exportable pour l'intégrer à un autre logiciel.

La recherche transversale située toute en haut de votre interface, vous permet de rechercher une donnée, sans quitter votre zone de travail.

La Vision 360° vous permet de naviguer entre les modules : saisir une action dans le module de CRM

Cette fonction permet de modifier de manière groupée le prix de vente des articles.

Les critères de sélection proposés selon le traitement choisi sont :

• Fournisseur

• Famille d'articles

• Sous-famille

1. Cliquez sur ou <INSER>.

2. Renseignez le code article.

Vous pouvez laissez la numérotation automatique en place (défaut) ou décider

3. Saisissez le libellé.

Insérer un libellé détaillé d'un article peut vous aider lors d'une recherche d'un article similaire à un autre, par exemple. En effet, renseigner cette donnée vous servira comme un important critère de recherche.

Vous disposez ici d'un éditeur HTML simplifié pour pouvoir disposer des fonctions de mise en forme : police, taille, couleur texte, gras, italique, souligné.

Catégorie d'opération Permet de renseigner une catégorie d’opération lors de la création ou modification d’un article, afin de mieux identifier la nature de l’article (livraison de bien, prestation de service, mixte). Un champ supplémentaire catégorie d’opération apparaît sous forme de liste déroulante, entre les champs Libellé et Famille. Vous pouvez sélectionner l’une des catégories suivantes :

• Livraison de biens

• Prestation de services

• Mixte

Famille 1 et Famille 2 : ces champs vous permettent d'affecter l'article à des regroupements spécifiques. En sélectionnant une famille, les paramétrages de votre fiche article sont automatiquement actualisés avec les paramétrages effectués pour la(les) famille(s) en question.

Catégories et sous-catégories : Permettent de structurer le catalogue produit de manière plus fine en organisant chaque article selon des catégories et sous-catégories, distinctes de la famille d’article. Cette structuration facilite la recherche, la gestion, le tri et l’analyse des articles selon des critères métier plus pertinents.

Une fois vos catégories et sous-catégories créées dans le menu Fichiers > Divers, vous pouvez les affecter à vos articles.

• Accédez au menu Articles.

• Ouvrez la fiche d’un article existant ou cliquez sur [Nouveau] pour en créer un.

• Dans la fiche article, repérez les champs Catégorie et Sous-catégorie situés juste au-dessus du champ "Poids".

• Sélectionnez la catégorie et sous-catégorie

Les catégories et sous-catégories peuvent être affichées dans : la liste des articles, les lignes d’articles des pièces et les états personnalisés via le générateur d’éditions.

Poids : la valeur renseignée ne fait pas référence à une unité de mesure en particulier.

Unité de vente et Unité d'achat : saisissez l’unité de vente (palette, pièce, kilogramme par exemple).

Souhaitez-vous autoriser la saisie d'une remise sur les ventes de cet article ?

Lors de la création d'une pièce commerciale, vous pouvez interdire la saisie d’une remise pour cet article. La remise est créée (en pourcentage ou en montant) directement lors de la création des pièces commerciales.

Renseignez les thèmes de la fiche article

Pour déployer les thèmes, cliquez sur son titre ou sur le pictogramme situé à droite de la barre de titre du thème en question.

Comptabilité

a) Renseignez les numéros de comptes comptables d'achat et de vente pour les articles soumis et exonérés de TVA.

Ces comptes seront utilisés lors de l'édition des journaux comptables pour générer vos écritures, soit vers le module Comptabilité, soit dans un fichier Excel™ pour l'intégrer à toute autre application.

Vous avez ainsi la possibilité de définir des comptes pour toutes les catégories d'articles (en achat et en vente), à savoir :

• Soumis à la TVA

• Soumis à la TVA dans les DOM

• Exonérés de TVA à l'importation ou à l'exportation

• Exonérés de TVA intracommunautaire

Vous pouvez aussi renseigner les comptes comptables par taux de TVA distincts :

b) Cliquez sur .

c) Indiquez pour chaque taux de TVA un compte d'achat et un compte de vente.

d) Cliquez sur ou <ENTREE>.

Si vous avez activé la gestion de par code analytiques vous trouverez les champs :

Code analytique vente et code analytique achat :

Cliquez surpour la recherche du code analytique à appliquer.

Fournisseurs

Fournisseur habituel : indiquez le fournisseur (information importante, par exemple, pour le collaborateur chargé des achats).

Référence article fournisseur : la référence de l'article chez le fournisseur est un critère de recherche supplémentaire.

Prix d'achat HT : c'est le prix d'achat de référence qui sera affecté à l'article lors de la création des pièces commerciales fournisseurs.

Article non géré en contremarque : les articles sont par défaut gérés en contremarque et vous devez cliquer sur le bouton pour mettre à "oui" pour ne pas gérer les articles en contremarque.

Autres fournisseurs : cliquez sur pour indiquer d'autres fournisseurs pour l'article. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une liste s'affiche avec les divers fournisseurs pour l'article en question et vous pouvez en créer d'autres, si vous le souhaitez.

Vous visualisez dans la liste, le prix d'achat HT de l'article ce qui peut faciliter une gestion d'achat et vente de l'article en question. Notamment les gestions en contremarque.

Tarifs

Prix de vente en TTC : le prix de vente de référence que vous avez la possibilité d'affecter à l'article peut être, soit un prix de vente HT, soit un prix de vente TTC. Le prix de vente affecté à l'article sera indiqué mais modifiable lors de la création des pièces commerciales clients.

Prix de vente HT : vous indiquez ici le prix de vente HT qui sera la référence affecté à l'article lors de la création des pièces commerciales de vente.

Mettre à jour le prix de vente à partir du prix d'achat : en cochant cette option, cela permettra de recalculer le prix de vente de votre article par le coefficient que vous allez indiquer dans le champ suivant.

Coefficient :

1. Une fois le prix de vente renseigné, cochez la case de l'option de mise à jour du prix de vente.

2. Saisissez le Coefficient sur lequel la mise à jour du prix de vente sera basée.

3. Tapez sur la touche de tabulation <TAB> pour valider votre saisie.

Prenons par exemple un prix d'achat de 20 euros et un coefficient de 3, le prix de vente sera de 60 euros. Si vous n'indiquez pas de coefficient, celui-ci sera calculé automatiquement lorsque vous aurez saisi le prix de vente.

Taux de TVA :

Le taux de TVA affecté à l'article sera indiqué lors de la création des pièces commerciales (clients ou fournisseurs).

Ce taux de TVA pourra être éventuellement modifié dans les lignes des pièces commerciales si vous en avez activé l'option dans le menu Options/Pièces commerciales.

Taxes et contributions :

Vous faites ici la gestion des autres taxes et contributions.

Vous sélectionnez le code taxe correspondant.

Prix par quantité

Cliquez sur pour définir des tarifs spécifiques par quantités vendues.

Réduction sur le prix de base

Simplement la valeur indiquée sera réduite sur le prix de base. Si vous cochez la case % la valeur sera calculé en pourcentage et déduite du produit, lorsque vous vendez un article par le prix catalogue.

Vous pouvez encore, si vous le souhaitez, paramétrer jusqu'à 5 tranches de quantités et indiquer une valeur à appliquer sur l'article également par prix de remplacement ou réduction sur le prix de base.

Pour chaque tranche vous allez indiquer la valeur que vous souhaitez appliquer et la méthode de calcul souhaitée.

Prix par catalogue

Cliquez sur pour relier un article à un catalogue de prix mais également pour définir des tarifs spécifiques par quantités vendues pour ce catalogue.

a) Cliquez sur .

b) Sélectionnez le catalogue.

Utilisez le pictogramme pour effectuer une recherche dans les catalogues enregistrés.

c) Indiquez la méthode de calcul du prix catalogue :

d) Cliquez sur ou <ENTREE> pour enregistrer votre paramétrage de prix catalogue.

Particularités articles composés

Ce champ affichera la somme des prix d'achat de chaque composant (en tenant compte des quantités de chaque composant).

Le module de Gestion commerciale calcule le PAMP - Prix d'Achat Moyen Pondéré théorique pour les articles composés, comme s'ils étaient gérés en stock.

C'est en fait la somme des PAMP de chaque composant. L'information enregistrée dans le fichier Articles sera donc le dernier PAMP connu.

Dès que le PAMP d'une des nomenclatures est modifié (après validation de pièce, mouvement manuel, import article, recalcul PAMP), le PAMP du ou des articles composés est mis à jour.

Colisage

Nb de colis par vente unitaire : le nombre de colis total sera indiqué sur vos documents de vente en fonction de la quantité indiquée ici.

Nb de colis par achat unitaire : le nombre de colis total sera indiqué sur vos documents d'achat en fonction de la quantité indiquée ici.

Stocks

Vous pouvez enregistrer ici les mouvements de stocks (entrée et sortie) pour l'article en cours. Si vous gérez les lots pour l'article en cours, vous indiquerez le numéro du lot pour lequel vous souhaitez effectuer un mouvement de stock.

a) Article géré en stock : précisez si l'article que vous êtes en train de paramétrer sera géré en stock.

b) Code localisation : il est possible d’affecter un code localisation à un article afin de connaître son emplacement de stockage par exemple.

c) Cliquez sur .

Cette fonction permet de créer des mouvements de stock (entrée / sortie) directement dans la fiche article :

L'article est géré par lots : c'est les quantités des lots que vous gérez ici.

Quantité en stock : la quantité indiqué ici sera celle issue de votre gestion de validation des pièces d'achat.

Vous visualisez ici la quantité d'articles en stock et ce champ peut aussi être lors d'un mouvement de stock. Si vous gérez l'article par lots, ce champ affiche la quantité totale, tous lots confondus.

Quantité de rupture et Quantité de réapprovisionnement : ces champs sont des zones d'information utilisées lors du traitement concerné par le menu Stocks/Réapprovisionnements.

La quantité de réapprovisionnement sera basée sur le temps nécessaire à la livraison d'un article par le fournisseur, ainsi une vision du temps que vous aurez encore du stock dudit article, avant que votre fournisseur vous réapprovisionne.

Nombre d'unités de ventes par unité d'achat : indiquez le nombre d’unités de vente contenues dans une unité d’achat.

Gestion des lots / numéros de série

Pour gérer des lots, suivez les instructions suivantes :

a) Cliquez sur le bouton pour activer la gestion de lots et numéros de série.

b) Cliquez sur pour enregistrer les numéros de lots/série.

c) Cliquez sur ou <INSER>.

Numéro de lot :

Date de création : la date du jour s'affiche par défaut et vous pouvez la modifier.

Date de fin de validité (champ optionnel).

Fournisseur (champ optionnel).

Commentaire (champ optionnel).

Quantité : champ renseigné automatiquement à partir de la gestion de stocks.

d) Cliquez sur ou <ENTREE>.

Dimensions

Suite à ces paramétrages, vous trouverez dans la fiche article le thème "dimensions" et les modèles que vous avez créés s'afficheront dans le sélecteur Modèle de dimension.

Par exemple, le modèle Volume, modèle créé par défaut représentant les dimensions : hauteur, largeur et profondeur.

a) Sélectionnez le modèle de dimension.

b) Renseignez les champs de dimension qui s'afficheront selon le modèle sélectionné.

Vision 360°

Vous pouvez analyser les statistiques produits, en cliquant sur la flèche du boutonsitué tout en bas de votre fiche article. Vous avez aussi dans les options de la fonction Vision 360° de la fiche article, les options d'historique de ventes et achats, et mouvement de stock.

Statistiques

Une liste affiche les quantités et montants livrés, livrés non facturés, facturés.

Historique des ventes et achats

En choisissant cette option, une liste multicritères s'affiche. Vous pouvez définir les critères pour visualiser l'historique.

Dans cette liste vous avez l'option de personnalisation pour définir d'autres données à afficher.

Mouvement de stock

Lorsque le paramètre de gestion de stocks est activé, la gestion de stocks est automatiquement enregistrée lors d'un mouvement par validation de pièces commerciales. Néanmoins, les utilisateurs peuvent faire des mouvements de stocks directement dans la fiche article.

Editions - états

Multicritères

Vous pouvez créer une édition multicritères à partir du fichier principal de votre choix et définir les connecteurs dans les multiples possibilités disponibles, et l'afficher aux formats suivants :

• PDF - portrait ou paysage

• Graphique 3D - histogramme 3D, Diagramme circulaire 3D, Courbe 3D

• Tableau - Excel (csv), tableau croisé dynamique, table

SQL

Les utilisateurs confirmés, ayant des connaissances techniques SQL peuvent effectuer des requêtés dans la base de données concernée par leur abonnement.

1. Cliquez sur le bouton puis survolez l'option du menu déroulant "Editions - états", puis cliquez sur l'option Nouvelle édition.

2. Cliquez sur le bouton dash pour changer en SQL .

3. Commencez votre codage.

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Renseignez les champs.

Adresse e-mail

Ce champ est obligatoire car lorsque vous créez des identifiants pour un collaborateur, les identifiants lui sont communiqués par e-mail.

Si le collaborateur en question n'est pas utilisateur des logiciels, il suffit de ne pas lui créer un profil utilisateur dans me menu Accès/Profils.

Voulez-vous définir des horaires d'accès aux modules pour cet utilisateur ?

L'option est par défaut pas activée. Mettez à oui, si vous souhaiter définir des horaires permis de connexion à un collaborateur avec profil utilisateur.

En dehors des horaires définis, votre collaborateur utilisateur ne pourra pas se connecter.

Enregistrer cet utilisateur avec un profil d'administrateur

L'option est par défaut pas activée. Si vous choisissez de donner des droits d'administrateur à un collaborateur, celui-ci aura droit de naviguer dans toutes les options de votre abonnement et il vous sera facturé en tant qu'utilisateur supplémentaire pour tous les modules.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

• À propos

  • Présentation globale

• Fichiers