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Le fichier clients est le même dans toutes les modules de votre abonnement où il est présent. Cependant, dans chaque module, n’apparaîtront que les données des clients utiles pour l’application concernée.
Toute modification des données d’un client (utilisé dans plusieurs modules) sera prise en compte, en temps réel, dans tous les modules.
Vous pouvez affecter chaque dépense à un client. Cette affectation n’est pas obligatoire, mais elle vous permettra d’éditer des analyses clients.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Lorsque vous supprimez une fiche client dans un module, vous la supprimez également de tous les modules partageant le fichier clients.
Si vous supprimez une fiche d'un client pour lequel vous avez saisi des pièces commerciales, vous ne retrouverez plus son code dans les sélecteurs qui vous sont nécessaires lors des diverses éditions. Vous pouvez simplement, à la place, archiver la fiche client.
Pour supprimer des clients, vous avez trois options :
Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.
Puis dans la partie de gestion des contacts de la fiche client, vous avez trois options selon votre besoin :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.
Cliquez sur<F4> sur la fiche client dans laquelle vous souhaitez supprimer un contact.
Cliquez sur<Suppr> sur la ligne à supprimer.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Cliquez sur.
Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.
Les champs "Code client" et "Raison sociale" sont obligatoires. Si vous avez paramétré la numérotation automatique dans le menu Options/Divers, le code client sera renseigné automatiquement.
3. Cliquez sur<ENTREE>.
Le numéro de compte comptable est utilisé dans certains logiciels pour la génération d'écritures comptables. Si vous avez paramétré un préfixe de numéro de compte client dans le menu Options/Divers, le logiciel vous propose par défaut, pour le numéro de compte comptable, le préfixe que vous avez indiqué suivi du code client.
Cliquez surdans la partie Gestion des contacts et autres adresses chez le client située dans la partie inférieure de votre fiche client.
Renseignez les champs.
Aucun champ n'est obligatoire. Cependant, si vous entrez une valeur dans l'adresse e-mail, sa cohérence sera testée.
Vous pouvez directement envoyer un e-mail à l'un de vos contacts en cliquant sur son adresse e-mail.
Notez que l'option Même adresse que celle de la fiche principale est activée par défaut. Vous pouvez la décocher et saisir une adresse différente pour le contact.
3. Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez à tout moment enregistrer un nouveau contact dans une fiche client. Il suffit de passer par la modification de la fiche comme suit :
Cliquez sur<F4> de la fiche client dans laquelle vous souhaitez ajouter un contact.
Ensuite, suivez les étapes de création du contact décrites ci dessus sous le titre Créer un contact client.
1. Cliquez sur<Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.
2. Sélectionnez le critère de recherche de votre choix.
3. Saisissez votre critère de recherche.
4. Cliquez sur.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Cliquez sur.
2. Sélectionnez le critère clé de votre choix pour lancer la recherche.
3. Cliquez sursitué en haut à droite de votre petite fenêtre de recherche.
La fenêtre multicritères s'affiche.
4. Saisissez les critères souhaités parmi les possibilités affichées.
Lorsque vous affichez tous les critères, la fenêtre de recherche gardera votre choix de départ ou celui affiché par défaut tout en bas et vous proposera tous les autres critères disponibles.
Les critères de recherche sont compatibles avec les données s'affichant sur votre liste.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser le filtre.
b) Saisissez vos critères de recherche.
Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
Par la fenêtre de recherche :
Une liste globale s'affiche à l'écran.
2. Directement sur la liste :
3. Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
Vous pouvez utiliser les filtres comme décris ci-dessus, dans la partie Appliquer un filtre, pour cibler un contact également.
a) Cliquez sur.
c) Cliquez sur.
Si le pictogramme de filtre s'affiche comme ça, cela vous indique que lors de votre dernière recherche un filtre a été mis en place. Pour le désactiver, cliquez simplement dessus avant de saisir votre critère de recherche.
a) Cliquez sur.
b) Cliquez sur.
Le pictogrammeindiquant l'application du filtre disparaît de la ligne de titre de la colonne de la liste concernant la donnée utilisée lors de l'application du filtre.
Cliquez sur le pictogrammedirectement sur la colonne correspondant à la donnée choisie comme critère de recherche. Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de la fiche client dans laquelle vous souhaitez rechercher un contact.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F> situé dans la partie Gestion des contacts chez le client.
4. Cliquez sur.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de la fiche client à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de la fiche sur laquelle vous souhaitez modifier un contact.
Vous êtes alors en mode modification. La liste des contacts est dans la partie inférieure de la fiche.
2. Cliquez sur le pictogrammesur la ligne du contact à modifier.
3. Effectuez vos modifications.
4. Cliquez sur<ENTREE>.
La duplication d'une fiche client inclut celle de ses contacts. Vous pouvez modifier les contacts ou les supprimer si besoin.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du client à dupliquer.
Effectuez les éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.
