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Cliquez sur<INSER>.
Renseignez au minimum les champs "Code prospect" et "Raison sociale".
Cliquez sur<ENTREE>.
Famille : ce champ vous permet d’affecter le prospect à une famille. Cette affectation vous permettra d'effectuer certaines éditions en utilisant cette donnée comme critère de sélection.
Date d’archivage : cette date n’est pas modifiable car elle est automatiquement renseignée par le logiciel dès l'archivage de la fiche prospect.
Cliquez surdans la partie Gestion des contacts et autres adresses chez le prospect située dans la partie inférieure de votre fiche client.
Renseignez les champs.
Aucun champ n'est obligatoire. Cependant, si vous entrez une valeur dans l'adresse e-mail, sa cohérence sera testée.
Vous pouvez directement envoyer un e-mail à l'un de vos contacts en cliquant sur son adresse e-mail.
Notez que l'option Même adresse que celle de la fiche principale est activée par défaut. Vous pouvez la décocher et saisir une adresse différente pour le contact.
3. Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez à tout moment enregistrer un nouveau contact dans une fiche prospect. Il suffit de passer par la modification de la fiche comme suit :
Cliquez sur<F4> de la fiche prospect dans laquelle vous souhaitez ajouter un contact.
Ensuite, suivez les étapes de création du contact décrites ci dessus sous le titre Créer un contact prospect.
La duplication d'une fiche prospect inclut celle de ses contacts. Vous pouvez les modifier ou les supprimer si besoin.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du prospect à dupliquer.
Effectuez les éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.
Lorsque vous supprimez une fiche prospect dans un module, vous la supprimez également de tous les modules partageant ce même fichier.
Si vous supprimez une fiche prospect pour lequel vous avez saisi des pièces commerciales, vous ne retrouverez plus son code dans les sélecteurs qui vous sont nécessaires lors des diverses éditions.
Vous pouvez simplement, à la place, archiver la fiche.
Pour supprimer des clients, vous avez trois options :
Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.
Puis dans la partie de gestion des contacts, vous avez trois options selon votre besoin :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.
Cliquez sur<F4> sur la fiche prospect dans laquelle vous souhaitez supprimer un contact.
Cliquez surou <SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Cliquez sur.
Cette option est disponible si vous avez activé la gestion de notes de frais pour les prospects dans le menu Options/Divers.
Le fichier Prospects est le même dans tous les modules où il est présent. Cependant, dans chaque module, n’apparaîtront que les données des prospects utiles pour le module concerné.
Toute modification des données d’un prospect sera prise en compte, en temps réel, dans toutes les applications.
L'option Inclure les prospects archivés permet d'afficher tous les prospects, y compris les fiches archivées, dans la liste.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de la fiche prospect à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de la fiche dans laquelle vous souhaitez modifier un contact.
Vous êtes alors en mode modification. La liste des contacts est dans la partie inférieure de la fiche.
2. Cliquez sursur la ligne du contact à modifier.
3. Effectuez vos modifications.
4. Cliquez sur<ENTREE>.
1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
2. Sélectionnez le critère de recherche de votre choix.
3. Saisissez votre critère de recherche.
4. Cliquez sur.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Cliquez sur.
2. Sélectionnez le critère clé de votre choix pour lancer la recherche.
3. Cliquez sursitué en haut à droite de votre petite fenêtre de recherche.
La fenêtre multicritères s'affiche.
4. Saisissez les critères souhaités parmi les possibilités affichées.
Lorsque vous affichez tous les critères, la fenêtre de recherche gardera votre choix de départ ou celui affiché par défaut tout en bas et vous proposera tous les autres critères disponibles.
Les critères de recherche sont compatibles avec les données s'affichant sur votre liste.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser le filtre.
b) Saisissez vos critères de recherche.
Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
Par la fenêtre de recherche :
Une liste globale s'affiche à l'écran.
2. Directement sur la liste :
3. Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
Vous pouvez utiliser les filtres comme décris ci-dessus, dans la partie Appliquer un filtre, pour cibler un contact également.
a) Cliquez sur.
c) Cliquez sur.
Si le pictogramme de filtre s'affiche comme ça, cela vous indique que lors de votre dernière recherche un filtre a été mis en place. Pour le désactiver, cliquez simplement dessus avant de saisir votre critère de recherche.
a) Cliquez sur.
b) Cliquez sur.
Le pictogrammeindiquant l'application du filtre disparaît de la ligne de titre de la colonne de la liste concernant la donnée utilisée lors de l'application du filtre.
Cliquez sur le pictogrammedirectement sur la colonne correspondant à la donnée choisie comme critère de recherche. Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de la fiche prospect dans laquelle vous souhaitez rechercher un contact.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F> situé dans la partie Gestion des contacts chez le prospect.
4. Cliquez sur.
