Cliquez sur<F4> sur la ligne du dossier à modifier.
Effectuez vos modifications.
3. Cliquez sur<ENTREE>.
La notion de dossiers vous permet de distinguer, pour un même client, les frais relatifs à des affaires ou missions dont vous voulez pouvoir suivre les coûts séparément. L’affectation d’une dépense à un dossier n’est pas obligatoire. Un dossier est obligatoirement rattaché à un client. Vous ne pouvez donc pas affecter une dépense (note de frais) à un dossier si vous n’avez pas préalablement affecté cette dépense (note de frais) à un client. Le fichier dossiers est le même dans toutes les applications où il est présent.
Toute modification des données d’un dossier (utilisé dans d'autres modules auxquels vous vous êtes abonné) sera prise en compte, en temps réel, dans toutes les applications.
La liste contient tous les dossiers ouverts, c’est à dire tous ceux qui n’ont pas encore été clôturés. Si vous souhaitez visualiser également les dossiers clôturés, cochez l'option Inclure les dossiers clôturés.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du dossier à dupliquer.
Effectuez les éventuelles modifications.
3. Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<INSER>.
Sélectionnez le code du client auquel le dossier sera affecté.
Vous pouvez effectuer une recherche multicritères en cliquant sur le pictogramme.
3. Définissez le code dossier si le compteur automatique n'est pas activé.
Si le compteur est activé, un code sera attribué à votre dossier et le champ ne sera pas disponible.
Pour activer le compteur automatique, vous devez vous rendre dans le menu Options/Divers.
4. Sélectionnez le type de dossier.
Pour créer vos types de dossier, vous devez vous rendre au menu Fichiers/Divers et dans le sélecteur choisir le fichier Types de dossiers.
5. Saisissez le nom de votre dossier.
6. Définissez la date du d'ouverture.
La date d'ouverture par défaut est celle du jour en cours. Vous pouvez la modifier en la saisissant dans les champs ou à l'aide du pictogramme.
7. Saisissez un descriptif, si vous le souhaitez.
Le descriptif peut vous aider à vous retrouver parmi divers dossiers en cours pour un client.
8. Déployez le thème Priorité et utilisez le sélecteur pour définir la priorité.
La priorité est importante selon votre traitement, pour le traitement plus ou moins rapide d'un dossier client par vos équipes.
9. Cliquez sur.
