L'historique des notes de frais validées reste présent jusqu'à la purge par l'administrateur, menu Traitements/Purge des notes de frais.
Saisissez la période, puis cliquez sur<ENTREE>.
La validation des notes de frais est l’étape qui suit leur enregistrement avant d’aboutir au paiement. L’accès à cette fonction est réservée aux utilisateurs ayant été déclarés comme "Valideurs".
Pour autoriser des utilisateurs comme valideurs, rendez-vous au menu Fichiers/Collaborateurs et en activant l'option si le salarié en question est autorisé à régler des notes de frais.
La fonction des Validations est visible lorsqu'au moins une note de frais dont vous êtes le valideur a été saisie par l'un de vos collaborateurs.
Lorsqu’un utilisateur clique sur ce menu, la liste affiche toutes les notes de frais des salariés pour lesquels il a été déclaré valideur.
Un sélecteur permet d’afficher les notes de frais d’un seul collaborateur.
Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez valider des notes de frais.
Toutes les données de la note de frais sont affichées.
Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez valider des notes de frais.
Sélectionnez toutes les notes de frais à valider à l'aide des cases à cocher sur les lignes <ESPACE>.
Validez le message de confirmation qui vous indique le montant total des notes de frais que vous avez validées.
Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez valider des notes de frais.
Sélectionnez toutes les notes de frais à valider à l'aide de la case à cocher sur la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Le rejet des notes de frais peut se faire, soit lors de l'étape de validation, soit lors de l'étape du paiement.
L’accès à ces fonctions est réservé aux utilisateurs ayant été déclarés comme "Valideurs" ou comme "Payeurs" dans le menu Fichiers/Collaborateurs.
Choisissez le collaborateur à l'aide du sélecteur des notes de frais par collaborateur.
Indiquez le motif du rejet.
Le motif est obligatoire.
5. Validez le message de confirmation.
La note de frais en question disparaît alors de la liste des notes de frais à valider. Elle est désormais de nouveau accessible uniquement à l’émetteur. Quand l’émetteur se reconnectera, la note de frais apparaîtra alors avec un "C" signifiant "corriger" dans la colonne Etat. L'émetteur pourra lire le motif du rejet en survolant l'état avec la souris, les commentaires du valideur s'affichent avec les instructions de correction.
Une note de frais rejetée ne sera de nouveau accessible au valideur ou au payeur que lorsque l’émetteur l’aura corrigée.
Seul l’émetteur d’une note de frais peut la supprimer.
Pour éviter, après chaque rejet unitaire, de revenir à la liste et d’avoir à sélectionner une autre note de frais, vous pouvez cocher l'option Passer à la note de frais suivante avant de cliquer sur [Rejet].
Choisissez le collaborateur à l'aide du sélecteur des notes de frais par collaborateur.
Sélectionnez toutes les notes de frais à supprimer, à l'aide des cases à cocher sur les lignes <ESPACE>.
Validez le message de confirmation qui vous indique le montant total des notes de frais que vous avez rejetées.
Saisissez la justification du rejet (obligatoire).
Le motif sera précisé à l'identique sur toutes les notes de frais rejetées.
Choisissez le collaborateur à l'aide du sélecteur des notes de frais par collaborateur.
Sélectionnez toutes les notes de frais à rejeter à l'aide de la case à cocher sur la ligne de titre du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation qui vous indique le montant total des notes de frais que vous avez rejetées.
Saisissez la justification du rejet (obligatoire). Le motif sera précisé, à l'identique, à toute les notes de frais rejetées.
Cliquez sur le pictogrammesur la ligne de la note de frais à valider.
3. Cliquez sur<ENTREE> ou <CTRL><SHIFT><V>.
Pour éviter à chaque validation unitaire de revenir au tableau et d’avoir à sélectionner une autre note de frais, vous pouvez cocher l'option Passer à la note de frais suivante avant de cliquer sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de la note de frais à rejeter.
4. Cliquez sur<CTRL><J>.
Cliquez sur.
6. Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.