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Cliquez sur le pictogramme de la ligne de la plaquette à dupliquer.
Renseignez les différents champs de l'en-tête de la fiche plaquette, indiquez si vous souhaitez que les pages soient numérotées, sélectionnez le modèle de plaquette adapté, puis l'attestation adéquate, et enfin, si des champs calculés font appel à des données archivées, indiquez la plaquette concernée.
Votre logiciel crée alors autant de thèmes qu'il y a de documents dans la plaquette et affiche les champs qui nécessitent d'être précisés, par saisie, par sélection, ou par choix de critères.
Les boutons et disparaissent au profit des boutons , et .
Le code plaquette, le modèle de plaquette et le modèle d'attestation ne sont plus modifiables.
Cliquez sur situé sur la ligne de titre d'un thème, ou sur le titre directement, pour en afficher le contenu.
Complétez éventuellement les champs affichés.
Cliquez sur si vous souhaitez visualiser le résultat et/ou imprimer la plaquette maintenant.
Cliquez sur pour sauvegarder la plaquette.
Seuls les champs dont les valeurs doivent être renseignées, ou peuvent être modifiées (un fichier joint par exemple) sont présents sur la fiche plaquette.
Un thème est vide lorsque les champs qu'il contient correspondent à des valeurs déjà renseignées.
Vous pourrez compléter ces champs ultérieurement via la modification de la plaquette.
Référez-vous au chapitre "Créer une plaquette" de votre aide en ligne pour plus de détail sur le paramétrage d'une plaquette.
Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Saisissez les critères de recherche.
Cliquez sur .
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.
Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogramme situé en haut à droite de la popup de critères.
La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
a) Cliquez sur .
b) Saisissez votre critère de recherche.
c) Cliquez sur .
Notez que le pictogramme prend la couleur noire pour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogramme (dans la couleur du thème que vous utilisez) apparaît sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi. S'il y en a plusieurs, toutes les colonnes concernées afficheront ce pictogramme.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le modifie ou ne le supprime pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Tous les filtres instantanément :
En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique qu'un filtre est bien en cours.
La liste contenant la totalité des données enregistrées s'affiche à nouveau.
2 - Par donnée filtrée :
Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour le désactiver.
a) Positionné sur la liste, cliquez sur .
b) Dans la petite fenêtre de critères s'affichant dans la partie inférieure gauche de votre interface, cliquez sur pour supprimer le filtre en cours.
La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application d'un filtre , placé sur les colonnes des données choisies comme critère, disparaît de la liste.
Cliquez sur le pictogramme directement sur le titre des colonnes de la liste où un filtre a été appliqué.
Génération des plaquettes
Vous créez ici vos plaquettes.
Avant de créer une plaquette, assurez-vous que vous travaillez bien sur la société rattachée concernée.
Cliquez sur ou <INSER>.
Renseignez les différents champs de l'en-tête de la fiche plaquette, indiquez si vous souhaitez que les pages soient numérotées, sélectionnez le modèle de plaquette adapté, puis l'attestation adéquate, et enfin, si des champs calculés font appel à des données archivées, indiquez la plaquette concernée.
Cliquez sur pour que la plaquette intègre les éléments du modèle et de l'attestation.
Votre logiciel crée alors autant de thèmes qu'il y a de documents dans la plaquette et affiche les champs qui nécessitent d'être précisés, par saisie, par sélection, ou par choix de critères.
Les boutons et disparaissent au profit des boutons , et .
Le code plaquette, le modèle de plaquette et le modèle d'attestation ne sont plus modifiables.
Cliquez sur situé sur la ligne de titre d'un thème, ou sur le titre directement, pour en afficher le contenu.
Complétez éventuellement les champs affichés.
Cliquez sur si vous souhaitez visualiser le résultat et/ou imprimer la plaquette maintenant.
Cliquez sur pour sauvegarder la plaquette.
Seuls les champs dont les valeurs doivent être renseignées, ou peuvent être modifiées (un fichier joint par exemple) sont présents sur la fiche plaquette.
Un thème est vide lorsque les champs qu'il contient correspondent à des valeurs déjà renseignées.
Vous pourrez compléter ces champs ultérieurement via la modification de la plaquette.
Code plaquette : vous disposez de 20 caractères alphanumériques pour identifier la plaquette comptable de votre client.
Libellé : permet d'expliciter le code.
Descriptif : vous pouvez résumer le contenu du document si nécessaire.
Souhaitez-vous numéroter les pages ? : "Oui" est le choix par défaut.
Dans ce cas, la numérotation de la plaquette débute après la page de garde, dans le cadre prévu à cet effet (champ spécial "Numéro de la page" en phase d'ajout de champs).
Choix du modèle de plaquette : il s'agit du cœur de la génération de la plaquette puisque c'est le modèle qui va véritablement définir son contenu.
Toutes les pages de la plaquette seront éditées sur la base du fond de page associé au modèle, y compris les formulaires de liasse fiscale.
Choix du modèle d'attestation : la liste des attestations est accessible dès sélection du modèle, à condition que celui-ci ait prévu un emplacement pour l'attestation.
Certains champs (…) font référence à des données archivées (…) : ces lignes s'affichent si vous avez paramétré dans le modèle de plaquette un "Champ calculé avec formule" faisant appel à une valeur archivée. Il vous faut dans ce cas sélectionner dans la liste la plaquette archivée concernée.
Toute plaquette créée au cours d'un exercice clôturé est automatiquement archivée menu Plaquettes/Plaquettes archivées.
Les champs qui nécessitent d'être renseignés ou précisés sont également présentés.
En ce qui concerne les éditons comptables, vous avez la possibilité de modifier les critères de ciblage des données (induits par le modèle d'impression indiqué sur le modèle) : fourche de dates, comparatif avec une situation antérieure, choix des documents pour un état de synthèse, etc.
Les lignes suivantes — qui s'affichent après un clic sur le bouton — sont des "thèmes" qui correspondent à tous les éléments contenus dans la plaquette, à titre de rappel.
Cliquez surd'un thème pour vérifier s'il contient des champs à renseigner.
Vous pouvez modifier tous les champs sauf le code plaquette, le modèle et l'attestation.
Il est à noter qu'à chaque fois que vous cliquez sur, les données affichées sont mises à jour et recalculées en tenant compte :
de toute modification du modèle de plaquette (ajout/suppression d'élément, changement de fond de page),
de la modification des paramètres d'un élément (insertion/suppression d'un champ sur une attestation, une annexe, etc.).
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Une plaquette ne peut pas être supprimée si elle est visée par une formule de calcul paramétrée pour une autre plaquette.
Pour supprimer des plaquettes, vous avez trois options :
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur .
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
