Traçabilité, règlements et autres
Ce menu d'édition vous permet de lancer les éditions suivantes :
Le sélecteur "Nature de l'édition" propose le suivi des chantiers aux utilisateurs ayant activé la gestion des chantiers, dans le menu Options/Divers.
Cette édition permet de suivre les commandes passées aux fournisseurs qui n'ont pas encore été refacturées aux clients.
Choisissez Suivi des commandes passées aux fournisseurs dans le sélecteur Nature de l'édition.
Définissez les critères :
Saisissez la période. Par défaut, le mois en cours vous est proposé.
Pour cibler votre édition, vous pouvez indiquer un client et/ou un dossier ou chantier.
Les clients et les dossiers ou chantiers peuvent être créés au moment même que vous faites la définition de critères de votre édition. En effet, en cliquant sur, vous pouvez créer votre client et/ou dossier s'ils n'existent pas dans votre base.
Définissez les options :
Vous pouvez inclure les dossiers ou chantiers clôturés dans votre édition.
Définissez le format de l'édition : HTML ou PDF
Cliquez sur ou <ENTREE>.
La colonne Total refacturé contient la somme de tous les articles qui ont été cochés comme refacturés dans la commande.
Reportez-vous à la rubrique traitant de la modification d'une ligne d'article en commande fournisseur pour plus d'information sur la refacturation.
[Export Excel] génère un fichier CSV que vous pourrez ensuite exporter vers un autre logiciel.
Cette édition permet de suivre le mouvement commercial des chantiers.
Choisissez Suivi des chantiers dans le sélecteur Nature de l'édition.
Définissez les critères :
Période : par défaut, les dates de début et de fin du mois en cours vous sont proposées.
Pour cibler votre édition, vous pouvez sélectionner les critères ci-dessous :
Les clients et chantiers peuvent être créés au moment même que vous faites la définition de critères de votre édition. En effet, en utilisant la, vous pouvez créer votre client et/ou dossier s'ils n'existent pas dans votre base.
Cochez l'option de votre choix :
Analyse prévisionnelle et/ou Inclure les chantiers clôturés.
Choisissez le format de l'édition et cliquez sur .
Utilisez [Export Excel] pour générer un fichier que vous pourrez ensuite, par exemple, exporter vers un autre logiciel.
Vous générez ici la liste des règlements en retard.
Choisissez l'édition Suivi des règlements clients dans le sélecteur Nature de l'édition.
Indiquez la Date d'échéance de référence.
Il s'agit d'une date limite ; toutes les échéances jusqu'à la date définie ici s'affichent dans votre édition.
Par défaut, c'est la date du jour qui vous est proposée. Modifiez-la se besoin.
Si vous n'indiquez pas un client, l'édition portera sur tous les clients répondant aux crières de votre édition.
Définissez le Nombre de jours en retard de paiement.
Par défaut, la valeur est à "Indifférent", vous permettant de visualiser tous les paiements en retard. Vous pouvez affiner ce choix en utilisant les connecteurs "=" et ">=".
Choisissez le Client.
Le champ s'affiche vide par défaut donc sans filtre sur un client donnée. Vous pouvez préciser un client en le sélectionnant dans la liste ou en cliquant surpour effectuer une recherche multicritères.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour lancer l'édition.
Cliquez sur si vous souhaitez générer un fichier exploitable au format CSV que vous pourrez ensuite, par exemple, exporter vers un autre logiciel.
Sélectionnez Suivi des lots / n° de série dans le sélecteur Nature de l'édition.
Définition des critères :
a) Définissez la période.
Une fois la période définie, vous pouvez déjà lancer l'édition. Pour affiner encore plus le résultat, continuez la définition des critères :
b) Sélectionnez le ou les tiers, une famille article, un article.
c) Indiquez un numéro de lot ou série pour limiter votre édition à un unique lot.
d) Indiquez la fourche de date de validité du lot, si vous la connaissez.
Tous les sélecteurs sont munis du pictogramme. Cliquez sur ce pictogramme pour consulter le fichier correspondant à chaque type de donnée.
L'édition résultant de votre définition de critères n'affichera que les données répondant à chaque critère renseigné. Si vous laissez les choix sur tous, l'édition affiche tous les lots existants dans la période saisie.
Option :
Cochez l'option Rupture par lot si vous souhaitez insérer une ligne de rupture à chaque changement de lot dans votre édition.
Définissez le mode d'affichage.
Lancez l'édition :
Cliquez sur ou <ENTREE> pour l'afficher à l'écran au format d'édition sélectionné. Cliquez sur pour créer un fichier exploitable pour une analyse, transmission des données, etc.
L'édition est triée par date de pièce. Sauf en cas de rupture par lot. Dans ce cas l'édition sera trié par Lot plus Date de la pièce.
Cette édition donne, en fonction de vos critères de sélection, la liste des devis clients qui n'ont pas encore été totalement facturés.
Choisissez Suivi des devis dans le sélecteur Nature de l'édition.
Définissez les critères :
Emetteur
Client ou Dossier ou Chantier
Prospect
Code vendeur
Par défaut, le logiciel propose le choix "Tous". Si vous désirez restreindre l'édition à un émetteur en particulier ou un client ou encore un dossier ou chantier donné, cliquez sur le sélecteur correspondant.
Si vous indiquez plusieurs critères, le logiciel ne fera ses calculs que sur les devis satisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.
Définissez les options :
Vous pouvez inclure les dossiers ou chantiers clôturés dans votre édition.
Définissez le format de l'édition : HTML ou PDF
Cliquez sur ou <ENTREE>.
[Export Excel] génère un fichier CSV que vous pourrez ensuite exporter vers un autre logiciel.
