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Vous pouvez enregistrer votre modèle avant de rajouter des éléments. Vous pouvez alors revenir en mode "modification" pour insérer des éléments à votre modèle.
Cliquez sur ou <F4> sur le modèle à compléter.
Cliquez sur situé en bas de la partie "Gestion des éléments".
Sélectionnez le type d'élément (un seul choix possible), renseignez les éventuels compléments d'information (libellé associé, modèle d'édition dans le cas d'une édition comptable, etc.).
Précisez si nécessaire l'ordre de l'élément dans la future plaquette.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Une fois enregistré, l'élément peut être supprimé mais n'est plus modifiable.
Libellé : soyez le plus explicite possible car ce libellé sera repris comme nom de thème en phase de création de la plaquette.
Les thèmes s'afficheront dans le même ordre que sur le tableau des éléments du modèle.
Page de présentation : à sélectionner lorsque l'élément est une page de garde, une page de sommaire ou une page de titre.
Les différents libellés sont proposés dans la liste adjacente et leur nature est précisée entre parenthèses.
Attestation : à sélectionner pour déclarer la présence d'une attestation et lui donner un ordre. C'est seulement au moment de la création de la plaquette que vous choisirez l'attestation adaptée.
Edition comptable : à sélectionner lorsque l'élément est un état comptable.
Une fois cette option sélectionnée, n'oubliez pas de désigner l'édition comptable proprement dite : balance générale, balance analytique, balance âgée, grand livre général, grand livre analytique, échéancier ou états de synthèse.
C'est le modèle d'édition qui va déterminer votre choix et permettre de cibler les données.
Modèle d'édition : il correspond à un ensemble de filtres (période, fourchette de comptes, etc.) et de critères (avec ou sans les comptes soldés, avec ou sans sous-totaux, etc.) qui ont été associés aux éditions comptables dans le module de Comptabilité ou de Liasse fiscale (menu Editions).
Ceux-ci sont différents selon l'édition : grand livre, balance, échéancier ou un état de synthèse.
Le choix du modèle d'édition au niveau du modèle de plaquette permet ainsi d'utiliser des documents contenant des données ciblées. Vous pourrez modifier les filtres et critères du modèle d'édition en phase de création de plaquette.
Dans le cas des états de synthèse, le modèle d'édition permet aussi de sélectionner le type d'état (bilan, compte de résultat, soldes intermédiaires, etc.).
Le bouton [Voir les caractéristiques du modèle] vous permet de visualiser les filtres et critères constitutifs du modèle sélectionné.
Annexe : à sélectionner lorsque l'élément à insérer est une page de l'annexe comptable ou une page personnalisée.
Les documents de type "annexe" déjà créés et correspondant au régime d'imposition du client sont proposés dans la liste adjacente.
Formulaire de liasse fiscale : à sélectionner lorsque l'élément est un formulaire de la liasse fiscale.
La liste affiche les formulaires du régime d'imposition du client tel qu'il a été défini ici dans l'option Exercices Liasse fiscale. Vous pouvez tous les sélectionner en choisissant l'option Tous les formulaires.
Position de l'élément dans le modèle :
L'option "en dernier" : c'est le choix par défaut, qui signifie que cet élément se positionnera après ceux qui ont déjà été insérés dans le modèle.
Le premier élément ajouté sera bien sûr en tête de la liste malgré cette option.
L'option "après la ligne N°" : cette option vous permet de choisir la position de l'élément dans la plaquette.
En cours de création d'un élément, vous pouvez l'insérer entre deux éléments déjà positionnés.
Exemple : soit 3 éléments – page de garde, page de sommaire et page de présentation placés respectivement en positions 1, 2 et 3.
Si nous souhaitons à présent ajouter une attestation juste après la page de garde qui est en première position, il nous suffit d'indiquer "1" dans la zone "après la ligne N°".
Notre attestation se verra bien affecter le n°2 et les éléments suivants seront automatiquement renumérotés.
