Dossiers

Introduction

La notion de dossiers vous permet de distinguer, pour un même client, les frais relatifs à des affaires ou missions dont vous voulez pouvoir suivre les coûts séparément. L’affectation d’une dépense à un dossier n’est pas obligatoire. Un dossier est obligatoirement rattaché à un client. Vous ne pouvez donc pas affecter une dépense (note de frais) à un dossier si vous n’avez pas préalablement affecté cette dépense (note de frais) à un client. Le fichier dossiers est le même dans toutes les applications où il est présent.

Toute modification des données d’un dossier (utilisé dans d'autres modules auxquels vous vous êtes abonné) sera prise en compte, en temps réel, dans toutes les applications.

La liste contient tous les dossiers ouverts, c’est à dire tous ceux qui n’ont pas encore été clôturés. Si vous souhaitez visualiser également les dossiers clôturés, cochez l'option Inclure les dossiers clôturés.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.