Créer un dossier

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Sélectionnez le code du client auquel le dossier sera affecté.

Vous pouvez effectuer une recherche multicritères en cliquant sur le pictogramme.

3. Définissez le code dossier si le compteur automatique n'est pas activé.

Si le compteur est activé, un code sera attribué à votre dossier et le champ ne sera pas disponible.

Pour activer le compteur automatique, vous devez vous rendre dans le menu Options/Divers.

4. Sélectionnez le type de dossier.

Pour créer vos types de dossier, vous devez vous rendre au menu Fichiers/Divers et dans le sélecteur choisir le fichier Types de dossiers.

5. Saisissez le nom de votre dossier.

6. Définissez la date du d'ouverture.

La date d'ouverture par défaut est celle du jour en cours. Vous pouvez la modifier en la saisissant dans les champs ou à l'aide du pictogramme.

7. Saisissez un descriptif, si vous le souhaitez.

Le descriptif peut vous aider à vous retrouver parmi divers dossiers en cours pour un client.

8. Déployez le thème Priorité et utilisez le sélecteur pour définir la priorité.

La priorité est importante selon votre traitement, pour le traitement plus ou moins rapide d'un dossier client par vos équipes.

9. Cliquez sur.