Créer une fiche prospect

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Renseignez au minimum les champs "Code prospect" et "Raison sociale".

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Famille : ce champ vous permet d’affecter le prospect à une famille. Cette affectation vous permettra d'effectuer certaines éditions en utilisant cette donnée comme critère de sélection.

Date d’archivage : cette date n’est pas modifiable car elle est automatiquement renseignée par le logiciel dès l'archivage de la fiche prospect.

Créer un contact prospect

1. Cliquez surdans la partie Gestion des contacts et autres adresses chez le prospect située dans la partie inférieure de votre fiche client.

2. Renseignez les champs.

Aucun champ n'est obligatoire. Cependant, si vous entrez une valeur dans l'adresse e-mail, sa cohérence sera testée.

Vous pouvez directement envoyer un e-mail à l'un de vos contacts en cliquant sur son adresse e-mail.

Notez que l'option Même adresse que celle de la fiche principale est activée par défaut. Vous pouvez la décocher et saisir une adresse différente pour le contact.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Créer un contact ultérieurement

Vous pouvez à tout moment enregistrer un nouveau contact dans une fiche prospect. Il suffit de passer par la modification de la fiche comme suit :

Cliquez sur<F4> de la fiche prospect dans laquelle vous souhaitez ajouter un contact.

Ensuite, suivez les étapes de création du contact décrites ci dessus sous le titre Créer un contact prospect.