details-des-actions

Rapport d'événements

Tous les critères peuvent être laissé sur le choix "tous" si vous souhaitez afficher la globalité des détails des actions.

Vous pouvez aussi, bien évidement, sélectionner un ou plusieurs critères.

Définition des critères

1. Sélectionnez le fichier dans lequel vous souhaitez consulter les détails des actions.

Vous verrez dans le sélecteur les fichiers créés préalablement dans le menu Fichiers/Fichiers.

1. Définissez les critères de l'édition.

Période :

La période par défaut est celle du mois en cours. Vous pouvez bien évidement la modifier.

Code fiche :

Le code fiche correspond au tiers. Cliquez sur pour effectuer une recherche.

Code action :

Sélectionnez le code de l'action de votre choix ou cliquez sur pour effectuer une recherche dans la liste.

Les codes actions sont paramétrés dans le menu Fichiers/Codes actions.

Département :

La notion de département peut être liée à des services de votre organisation.

Sélectionnez le département ou cliquez sur pour effectuer une recherche.

Les départements sont paramétrés dans le menu Fichiers/Divers.

Collaborateur :

Sélectionnez le collaborateur de votre choix ou cliquez sur pour effectuer une recherche dans la liste.

Les collaborateurs sont paramétrés dans votre espace abonné, menu Accès/Utilisateurs.

Définition des ruptures

Vous pouvez définir trois types de rupture dans votre édition :

• Code action

• Code client

• Collaborateur

En plus des ruptures définies, souhaitez vous, en amont, une rupture temporelle par :

• Aucune

• Jour

• Semaine

• Mois

Options

Ici vous ciblez encore plus votre édition en cliquant sur le bouton radio de l'option de votre choix :

• Actions à mener non encore réalisées

• Actions réalisées

• Les deux

1. Choisissez le mode d'affichage et cliquez sur .

Vous pouvez également cliquer sur .

Notez que vous avez le bouton . Cette fonction vous permet de paramétrer d'autres données à faire afficher dans votre édition. Il suffit de cliquer dessus et cocher et/ou décocher les cases selon les données que vous souhaitez ou ne souhaitez pas ajouter.