corriger-une-note-de-frais
Introduction
Lorsque vos notes de frais doivent être validées par un ou plusieurs de vos collaborateurs, vous pouvez les modifier dans les deux cas suivants :
Elles ont été rejetées au cours du circuit de validation ou de paiement. Elles portent l'état "A corriger".
Elles sont encore à l'état "A valider".
Les champs "Référence" et "Auteur dépense" ne sont en revanche jamais modifiables.
Lorsqu'un valideur ou un payeur rejète une note de frais il est tenu d'indiquer la raison du rejet. Une note de frais peut être rejetée pour différentes raisons : erreur de saisie, absence de justificatif, etc.
Pour qu'une note de frais soit considérée comme corrigée il faut que l'émetteur de cette note ait visualisé la note de frais et l'ait à nouveau enregistrée.
Corriger une note de frais
Cliquez sur
<F4> sur la ligne de la note de frais à modifier.
Lorsque vous survolez avec la souris sur les lignes des notes de frais de votre liste, vous verrez les commentaires liés à la note concernée s'afficher dans une fenêtre qui s'affiche après quelques secondes.
2. Effectuez vos modifications.
Vous visualisez les commentaires liés à cette note de frais et notamment le justificatif du rejet. Vous pouvez ajouter des explications complémentaires dans la zone Nouveau commentaire.
Tous les commentaires successifs des étapes de validation et de rejet sont conservés avec la note de frais.
3. Cliquez sur
<ENTREE>.
La note de frais repasse alors dans l'état "À valider" et devra suivre à nouveau le circuit de validation.