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# Créer un type de dossier

## Introduction

idylis.com CRM permet d'affecter chacun de vos dossiers à une catégorie (type de dossier), ce qui vous permettra par la suite de réaliser des analyses plus fines.

{% hint style="info" %}
Vous retrouvez notamment un filtre sur le type de dossier lors de la consultation des dossiers en cours (**menu Contacts & Evénements/Opportunités**).
{% endhint %}

Bien que très pratique, le type de dossier n'est pas obligatoire.

{% hint style="success" %}
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
{% endhint %}

## Créer un type de dossier

1. Cliquez sur ![](/files/u5TZccbkICl38avjuIm6) ou **\<INSER>**.
2. Créez un code. Le code est une donnée obligatoire.
3. Saisissez le libellé.
4. Cliquez sur ![](/files/DjC5Z72orwt6Ee7AWPpx) ou **\<ENTREE>**.

## Modifier le libellé d'un type de dossiers

1. Cliquez sur ![](/files/votsGuS8ufhI2GU2hyMg) ou **\<F4>** sur la ligne du type de dossier à modifier.
2. Effectuez vos modifications.
3. Cliquez sur ![](/files/DjC5Z72orwt6Ee7AWPpx) ou **\<ENTREE>**.

## Supprimer un type de dossiers

Pour supprimer des types de dossiers, vous avez trois options :

### a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ![](/files/C5FZmFYlM4yWbWwtFEqV) ou **\<SUPPR>** de la ligne à supprimer.
2. Validez le message de confirmation.

### b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer \<Espace>.
2. Cliquez sur <img src="/files/aayt6M0xwrpBel00uTwb" alt="" data-size="original"> ou **\<CTRL>\<SHIFT>\<U>**.
3. Validez le message de confirmation.

### c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau **\<CTRL>\<SHIFT>\<A>**.
2. Cliquez sur <img src="/files/aayt6M0xwrpBel00uTwb" alt="" data-size="original">.
3. Validez le message de confirmation.

{% hint style="info" %}
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
{% endhint %}

## Rechercher un type de dossiers

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les types de dossiers.

1. Cliquez sur <img src="/files/wlONIhLxOnXJxxRwvRyB" alt="" data-size="original"> ou **\<SHIFT>\<F11>** ou **\<CTRL>\<SHIFT>\<F>**.
2. Renseignez le code et/ou le libellé du type de dossier recherché.
3. Cliquez sur <img src="/files/bnltzUpATBuN1beLToyX" alt="" data-size="original"> .

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.dailybiz.com/index/crm-crm/contacts-and-evenements/opportunites/gestion-par-dossier-affaire/creer-un-type-de-dossier.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.