Créer un type de dossier
Introduction
idylis.com CRM permet d'affecter chacun de vos dossiers à une catégorie (type de dossier), ce qui vous permettra par la suite de réaliser des analyses plus fines.
Bien que très pratique, le type de dossier n'est pas obligatoire.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Créer un type de dossier
Cliquez sur
ou <INSER>.Créez un code. Le code est une donnée obligatoire.
Saisissez le libellé.
Cliquez sur
ou <ENTREE>.
Modifier le libellé d'un type de dossiers
Cliquez sur
ou <F4> sur la ligne du type de dossier à modifier.Effectuez vos modifications.
Cliquez sur
ou <ENTREE>.
Supprimer un type de dossiers
Pour supprimer des types de dossiers, vous avez trois options :
a) De manière unitaire :
Cliquez sur
ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.Validez le message de confirmation.
b) De manière groupée :
Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.
Cliquez sur
ou <CTRL><SHIFT><U>.Validez le message de confirmation.
c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur
.Validez le message de confirmation.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Rechercher un type de dossiers
Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les types de dossiers.
Cliquez sur
ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.Renseignez le code et/ou le libellé du type de dossier recherché.
Cliquez sur
.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.