Fichiers

Organisation en fichiers

Votre module de CRM propose 3 fichiers préalablement créés pour que vous puissiez commencer à enregistrer vos contacts en toute sérénité.

• Clients

• Prospects

• Saisie en vrac

Les fichiers Clients et Prospects sont des fichiers multi-contacts. Vous créez donc votre contact principal (la fiche tiers) et dans la fiche du contact, vous pouvez créez autant de contacts que vous le souhaitez.

Le fichier Saisie en vrac est mono-contact, vous pouvez créer donc dans ce fichier contact par contact. Puis, à l'aide du bouton , placer le contact dans le fichier que vous indiquerez comme destinataire.