Recherche & création
Supprimer une action
Toutes les actions peuvent être directement supprimées, sauf celles qui ont été générées par un document commercial, une feuille de temps ou une note de frais. Dans ce cas, il vous faudra supprimer cet élément depuis le module concerné.
Rappel :
Dans le menu Options/Divers, vous pouvez définir des liens avec les modules Gestion commerciale, Feuilles de temps et Notes de frais qui vont permettre de déclencher des actions de façon automatique.
Renseignez les critères de recherche du contact, puis cliquez sur
.Sélectionnez le contact.
Dans le tableau de Gestion de contacts en bas de votre écran, vous avez trois modes de suppression :
a) De manière unitaire :
Cliquez sur
sur la ligne à supprimer.Validez le message de confirmation.
b) De manière groupée :
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur
ou <CTRL><SHIFT><U>.Validez le message de confirmation.
c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur
.Validez le message de confirmation.
Rechercher une action
Renseignez les critères de recherche de votre contact.
Cliquez sur
.Cliquez sur la ligne du tiers recherché.
Cliquez sur le bouton
ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F> situé en dessous de la liste d'événements pour le contact.
Une recherche multicritères n'aboutira que si l'action recherchée contient tous les critères renseignés.
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.
Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogramme
situé en haut à droite de la popup de critères.
Vous pouvez déplacer la popup des critère par "drag and drop".
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en évidence sur la liste.
Appliquer un filtre
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
Cliquez sur .
Choisissez un autre critère, si vous le souhaitez, en cliquant sur la dénomination de celui s'affichant par défaut.
Saisissez votre critère de recherche.
Cliquez sur 
.
Notez que le pictogramme prend la couleur noire 
pour vous indiquer qu'un filtre est bien actif.
Le pictogramme 
(couleur du thème en cours) s'affiche sur le titre des colonnes relatives aux critères de recherche saisi. Bien évidement, si le filtre est appliqué sur une unique donnée, l'indication s'affichera sur une seule colonne.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le supprime pas.
Supprimer les filtres
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Par la fenêtre de recherche :
Positionné sur la liste des contacts enregistrés, cliquez sur .
Dans la petite fenêtre de critères s'affichant dans la partie inférieure gauche de votre interface, cliquez sur pour supprimer le filtre en cours.
En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique que des filtres sont bien en cours.
La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application du filtre disparaît de la liste.
La liste contenant la totalité des données enregistrées s'affiche à nouveau.
2 - Directement sur la liste :
Cliquez sur le pictogramme directement sur la colonne du tableau concernant la ou les données où un filtre a été appliqué.
Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.
Personnaliser la liste des actions
Vous pouvez choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans la liste des actions.
Les en-têtes de colonnes disponibles sont les suivantes :