Gestion des contacts à partir d'un dossier

Créer un contact à partir d'un dossier

1. Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez créer un contact.

2. Cliquez sur [Voir les actions] partie inférieure de votre interface.

3. Cliquez sur .

4. Rendez vous à la liste de contacts en bas de votre écran.

5. Cliquez sur ou <INSER>.

6. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Modifier un contact du tiers à partir d'un dossier

1. Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez modifier un contact.

2. Cliquez sur [Voir les actions] dans la partie inférieure de votre interface.

3. Cliquez sur .

4. Rendez vous à la liste de contacts en bas de votre écran.

5. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du contact à modifier.

6. Effectuez vos modifications.

7. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Supprimer un contact sur un dossier

1. Cliquez sur le pictogramme ou <F4> sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez supprimer un contact.
2. Cliquez sur [Voir les actions] situé dans la partie inférieure de l'écran.

3. Cliquez sur .

Dans la partie Gestion des contacts, vous avez trois modes de suppression disponibles :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur de la ligne à supprimer.
2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .
3. Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Rechercher un contact sur un dossier

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du dossier dans lequel vous souhaitez rechercher un contact.
2. Cliquez sur dans la partie inférieure de votre interface. Au-dessus de la partie Evénements :
3. Cliquez sur . En-dessous de la partie Gestion des contacts et autres adresses chez le client :
4. Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
5. Saisissez les critères de recherche.

6. Cliquez sur

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Application filtre :

Vous pouvez cibler encore plus votre recherche en appliquant un filtre.

Cliquez sur et saisissez une chaîne de caractères entourée par * dans un des champs puis cliquez sur

Exemple :

Saisissez Doss dans le champ Nom du dossier.

Le résultat de la recherche doit afficher que les lignes ayant "Doss" dans le champ Nom du dossier.

Personnaliser la liste de contacts sur un dossier

La fonction de personnalisation par le bouton permet de définir l'affichage des données dans le tableau récapitulatif. Vous choisissez le données que vous souhaitez ou ne souhaitez pas voir s'afficher, l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre des lignes à afficher par page.

Les champs personnalisés que vous aurez éventuellement créés s'affichent dans le choix des champs à sélectionner également.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du dossier dans lequel vous souhaitez personnaliser la liste de contacts.
2. Cliquez sur situé dans la partie inférieure de l'écran. Au-dessus de la partie Evénements :
3. Cliquez sur .
4. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><E>.
5. Cochez et décochez les champs selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas, voir s'afficher.

Un numéro sera attribué à chaque champ au moment où vous le cochez, correspondant à l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau. Pour établir un nouvel ordre d'affichage : Décochez et cochez les champs souhaités. Notez qu'un nouvel ordre s'affichera.

1. Définissez le nombre de lignes à afficher par page dans votre tableau.

2. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Ce paramétrage sera conservé jusqu'à modification ultérieure. Si vous sélectionnez plus de champs que le tableau ne peut en contenir sur la taille standard de l'écran, vous aurez accès à un balayage horizontal.