Rechercher un contact
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Si vous sélectionnez un fichier de contact pour lequel des structures personnalisés ont été créées, vous visualiserez ces structures dans votre écran, si le niveau d'autorisation associé à votre profil d'utilisateur le permet. Les champs personnalisées peuvent être visualisés en utilisant les flèches d'expansion et réduction.
Le bouton dans votre menu Contacts & Evénements/Recherche & Création tiendra compte du contenu saisi dans les champs complémentaires.
Les thèmes et champs s'affichent en fonction du niveau d'autorisation du profil de l'utilisateur.
Sélectionnez le fichier cible.
Si vous souhaitez effectuer votre recherche dans tous les fichiers (clients, prospects, etc.), laissez le sélecteur sur la valeur par défaut "Tous".
Saisissez vos critères de recherche.
La recherche sera ciblé sur tous les critères que vous renseignez.
Cliquez sur .
Si vous avez préalablement coché l'option Conserver la fenêtre de résultat de la recherche après sélection d'un contact, la fenêtre restera ouverte, vous permettant ainsi d'enchaîner la saisie ou consultation des actions sur plusieurs contacts. Une fois que vous ayez trouvez sélectionné un premier contact sur une fiche tiers, vous pouvez à tout moment choisir un autre contact à partir du sélecteur en haut à gauche de votre écran, juste en-dessous du titre Recherche & Création. Donc à tout moment vous pouvez choisir un autre contact pour saisir un événement.
Si le contact recherché est introuvable, vous pouvez vous trouver dans l'un des cas suivants :
Exemple : a) Vous cherchez un contact d'un fichier, alors que vous avez sélectionné un autre fichier. Vous cherchez un contact dans le fichier Prospects alors qu'il se trouve dans le fichier Clients suite au transfert d'un devis en commande dans le module de Gestion commerciale. b) Le contact appartient à un fichier dont votre département de rattachement n'a pas un droit d'accès autorisé par l'administrateur. c) Dans le cas d'une fiche multi-contacts, le tiers existe mais sa liste de contacts est vide.
Cliquez sur le tiers que vous souhaitez sélectionner.
Vous pouvez ensuite :
Cliquer sur le bouton de modification de la fiche et effectuer vos modifications ou compléter les informations de votre tiers et contacts déjà enregistrés pour ce tiers.
Envoyer un e-mail à votre contact (si le champ de l'adresse mail est renseigné) en cliquant sur.
Rechercher, ajouter, réaliser, modifier, supprimer une action.
Cliquez sur le bouton si vous souhaitez revenir sur les critères.
