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  1. Fichiers

Personnalisation

Introduction

La "personnalisation", vous permet d'ajouter des champs spécifiques à votre activité.

Dans idylis.com CRM, vous pouvez ainsi personnaliser les fichiers suivants :

  • Actions

  • Collaborateurs

  • Contacts

  • Multicontacts

  • Prospects

  • Vendeurs

  • Dossiers divers

  • Interface d'accueil*

*Vous trouverez toute l'aide nécessaire à la personnalisation de votre Interface d'accueil dans le chapitre "Prise en main" de votre aide en ligne.

En termes de présentation, les champs personnalisés peuvent figurer sur vos fiches sans thématique particulière ou encore groupés par thème. Dans ce cas, vous procéderez en deux temps :

  1. Création du "thème" (titre de la rubrique personnalisée).

  2. Création des champs par thème.

Pour faire partie d'une même rubrique, les champs doivent être associés au même thème.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste des éditions personnalisées. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez et le redimensionnement se fait automatiquement.

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Dernière mise à jour il y a 6 mois

Dans idylis.com, les thèmes sont reconnaissables par le symbolequi les précède, et sur lequel il faut cliquer pour afficher les champs qu'ils contiennent.