Créer un contact par la modification de la fiche du tiers

Cette fonction ouvre la fiche du tiers pour les éventuelles modifications ou même la création d'un nouveau contact pour pouvoir continuer votre travail sur la saisie d'une action concernant ce nouveau contact, par exemple.

Pour revenir où vous étiez, enregistrez vos éventuelles modifications en cliquant sur le pictogramme situé en haut à droite de votre fenêtre ou sur la disquette en haut à droite de votre fiche, puis cliquez sur pour continuer votre action.

Modification fiche client

Modification fiche prospect

Le bouton vous lie à la fiche du tiers selon le fichier que vous avez sélectionné : clients ou prospects.

1. A partir du menu Contacts & Evénements/Recherche et création recherchez la fiche du tiers souhaité.

2. Cliquez sur le bouton .
3. Cliquez sur dans la partie Gestion des contacts et autres adresses chez le client dans la partie inférieure de la fiche tiers et enregistrez.
4. Cliquez sur le pictogramme situé en haut à droite de votre fiche et ensuite sur le pictogramme pour revenir sur vos actions pour le tiers en question.
5. Sélectionnez le contact que vous venez de créer dans le sélecteur de contacts.

Vous pouvez alors créer l'action pour le contact en question.