Créer un processus
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Cliquez sur ou <INSER>.
Renseignez les différents champs.
Le "code processus", l'"action déclencheur" et au moins une "action étape" avec le jour de son déclenchement sont obligatoires pour valider le processus.
Vous pouvez sélectionner une action par son code dans la liste déroulante ou cliquez pour afficher la liste et avoir en plus un accès aux critères de recherche.
3. Cliquez sur ou <ENTREE>.
Précisions :
Libellé : apparaîtra comme commentaire sur les fiches des actions générées par l'action déclencheur, avec le code du processus et sa date de création.
Exemple :
"Action issue du processus PROSP - Campagne de prospection - le 06/05/2011".
Créé par / Créé le : ces deux champs sont renseignés automatiquement avec le nom de l'utilisateur connecté à idylis.com et la date de création du processus.
Action déclencheur : lorsque cette action sera réalisée les suivantes (actions étape 1, 2, etc.) seront automatiquement créées.
Action étape 1 à 10 : sélectionnez, dans l'ordre chronologique souhaité, les événements qui doivent être déclenchés.
À déclencher : vous pouvez décider de la date de création des actions (le même jour que l'action déclencheur ->cochez la case "le même jour", ou à une date ultérieure -> décochez la case et saisissez le nombre de jours).
Pour qu'une action déclenche les différentes étapes, elle doit être associée à un processus. Dans le cas contraire, son comportement est standard.
Les actions / étapes sont déclenchées le jour de la réalisation de l'action déclencheur, mais leurs dates respectives sont fonction de ce que vous décidez ici, à savoir, le même jour ou à une date ultérieure, la date de référence étant toujours la date de réalisation de l'action déclencheur.
Une fois déclenchées, les actions restent à réaliser. Si vous les avez paramétrées avec la diffusion d'un rapport, les personnes concernées pourront être automatiquement prévenues dès leur réalisation.
