Edition : Fiche de suivi
Etat des lieux par contact.
Introduction
Cette édition récapitule pour vous toutes les actions relatives à un contact.
Pour chaque ligne d'action, la fiche de suivi contient les informations suivantes :
Date planifiée de l'action
Code dossier
Utilisateur ayant créé l'action
Code de l'action
Libellé de l'action
Commentaire
Utilisateur chargé de la réalisation
Les critères d'affichage par défaut sont les actions à mener sur le mois en cours tous collaborateurs confondu mais vous pouvez les étendre ou les limiter.
Définir les critères d'affichage
Si le choix du fichier est sur Tous les fichiers multicontacts ou Tous les fichiers monocontacts, vous verrez s'afficher aussi les éventuelles personnalisations effectués sur ces fichiers (thèmes, champs...).
Les thèmes et champs s'affichent en fonction du niveau d'autorisation du profil de l'utilisateur.
Sélection du contact :
Complétez tous les champs qui peuvent vous servir de critères de recherche, en commençant par mettre un filtre sur le nom du fichier (prospects, clients, etc.), ce qui vous permettra d'afficher et de renseigner d'éventuels critères personnalisés propres audit fichier. Si vous souhaitez afficher tous vos contacts, toutes catégories confondues (clients, prospects, etc.), sélectionnez "Tous" dans le champ "Nom du fichier" et ne renseignez pas les autres.
Cliquez sur [Rechercher le contact]. La liste des contacts répondant à vos critères s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Si le contact recherché est introuvable, vous pouvez vous trouver dans l'un des cas suivants :
Vous cherchez un contact du fichier Prospects alors qu'il se trouve dans le fichier Clients suite au transfert d'un devis en commande dans le module de Gestion commerciale.
Le contact appartient à un fichier de contacts paramétré comme n'étant pas visible par votre département de rattachement. Ce dernier est indiqué dans les paramètres de votre code collaborateur.
Plus simplement, dans le cas d'une fiche multi-contacts, la société existe mais sa liste de contacts est vide.
Cliquez sur le contact dont vous souhaitez suivre les actions en cours et/ou réalisées.
Sélection des actions : Définition des critères :
Indiquez la période ou cochez l'option Sans borne de date si vous ne visez pas une période en particulier.
Sélectionnez le collaborateur chargé de l'action, ou laissez le sélecteur sur "Tous" pour avoir une vue d'ensemble.
Options :
Indiquez si vous souhaitez afficher les actions à mener (uniquement), les actions à réaliser (uniquement) ou les deux.
Cochez l'option Afficher les données d'en-tête pour afficher les informations de la fiche contact (adresse, téléphone, e-mail, etc.).
Choisissez le format de sortie de l'édition.
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