Processus

Configuration de processus

Introduction

Un processus est un enchaînement d'actions déclenchées par la réalisation d'une action désignée comme "action déclencheur".

Atout indéniable en termes d'organisation, le processus permet la mise en place de procédures semi-automatisées très efficaces.

En phase d'exploitation, dès que vous sélectionnerez une action qui a été définie comme déclencheur dans un processus, vous aurez la possibilité de l'associer au processus et ainsi d'enclencher une série de traitements.

Des e-mails d'alerte pourront être générés en fonction du paramétrage des actions.

Exemple :

Vous souhaitez qu'une opération de phoning soit systématiquement suivie de l'envoi d'une documentation commerciale et d'une relance téléphonique. Il suffit de créer un processus dont le déclencheur sera l'action Phoning, suivie des actions Doc et Tel.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre tableau de processus. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes du tableau : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez pour redimensionner la colonne de votre choix.

Particularité action relances par email : si l'action indiquée dans le paramétrage des relances par e-mail est liée à un processus, les actions du processus sont créées au moment où la relance est envoyée.

L'action initiale doit être réalisée suite à l'envoi de la relance.

Le but est de pouvoir programmer d'autres actions suite à la relance initiale.