Edition - Détail des actions

Récapitulatif détaillé par fichier, code action, département, date de création / réalisation, collaborateur, contact (code, raison sociale et nom).

Introduction

Cette édition vous apporte une vue par action plus ou moins détaillée, avec ou sans sous-totaux, et la possibilité d'ajouter ou de masquer des informations, telles que les critères personnalisés que vous pouvez utiliser en en-tête et/ou en ligne de contact.

Tout comme l'activité des collaborateurs, le détail des actions peut être exporté sous Excel™.

Définir les critères d'affichage

1. Sélectionnez le fichier de contacts si vous souhaitez focaliser l'édition sur les clients, les prospects ou tout autre cible.

2. Définition des critères :

   • Période : La période du mois en cours est enregistrée par défaut.

   • Code fiche : vous pouvez désigner un contact en particulier pour visualiser les actions le concernant.

   • Code action : vous pouvez cibler un type d'action en particulier.

   • Département : si vous avez rattaché vos collaborateurs à des "départements" (service, secteur géographique, etc.), il est possible ici d'en sélectionner un.

   • Collaborateur : vous retrouvez ici le nom et le prénom des utilisateurs d'idylis.com, ce qui vous permet d'éditer les actions incombant à un collaborateur donné.

   • Inclure les collaborateurs partis : lorsqu'un utilisateur est supprimé du logiciel (via le module Mon Compte), ses actions sont néanmoins conservées. Cette option vous permet par conséquent d'y accéder.

Si l'utilisateur est un vendeur, et qu'il est autorisé à visualiser tous les clients et prospects, lors d'une édition du détail des actions, que le fichier des prospects est sélectionné et que l'utilisateur en question clique sur la loupe à côté du critère "Code fiche", il visualise tous les prospects, pas seulement ceux liés au code vendeur de l'utilisateur.

3. Définition des ruptures :

• Rupture 1 à 3 : une "rupture" vous permet de regrouper les actions par code fiche, code action ou collaborateur et d'obtenir les sous-totaux correspondants. L'utilisation de plusieurs ruptures permet un sous-classement des informations.*

Exemple :

Si la "Rupture 1" est le code action et la "Rupture 2" le collaborateur, l'édition sera présentée de la façon suivante : il y aura autant de tableaux qu'il y a de codes actions répondant aux critères et chaque tableau aura autant de lignes qu'il a de collaborateurs responsables des actions.

C'est donc un tri global par code action, puis par collaborateur. Si à l'inverse vous choisissez le collaborateur en première rupture et le code action en seconde, il y aura un tableau par collaborateur, puis pour chaque collaborateur, le détail par code action.

• Rupture temporelle : vous ajoutez une rupture supplémentaire par date.

Exemple :

Si nous ajoutons à l'exemple précédent une rupture mensuelle (à condition d'avoir une période couvrant au moins deux mois), un même type d'action à mener sur juillet et sur août sera présenté sous la forme de deux tableaux consécutifs. Sans cette rupture temporelle, le code action est détaillé dans un seul tableau, avec 2 lignes, l'une pour juillet, l'autre pour août.

4. Options

Comme dans toutes les éditions proposées par idylis.com CRM, vous pouvez choisir de n'afficher que les actions à mener, ou que les actions réalisées ou encore les deux. Les colonnes "Date action" et "Date réalisation" de l'édition sont un moyen de les reconnaître.

5. Cliquez sur :

[Afficher] pour valider les critères et afficher l'édition. [Personnaliser l'impression] pour ajouter ou masquer des colonnes (voir le chapitre suivant). [Export Excel] pour générer l'édition au format Excel™.

Personnaliser une édition

L'utilisation de cette fonction vous permet de choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans cette édition.

Diverses possibilités d'affichage s'affichent et vous devez cocher les cases selon votre besoin d'affichage de données. Parmi ces diverses colonnes proposées, voici la définition de quelques unes :

• Contact :

Critères 1 à 9 : critères personnalisés du contact (une personne physique dans le cadre de fiche multi-contacts)

• Fiche :

Critères 1 à 9 : critères personnalisés de l'en-tête du contact (la société dans le cadre de fiche multi-contacts)

1. Cliquez sur [Personnaliser l'impression].

2. Cochez et/ou décochez les informations que vous souhaitez afficher / masquer.

L'ordre des colonnes correspond à l'ordre dans lequel vous avez sélectionné les cases à cocher, par conséquent, si vous vous trompez, décochez puis recochez les cases dans le bon ordre.

3. Cliquez sur ou <ENTREE> pour valider votre personnalisation et revenir sur l'écran précédent.

Les choix seront conservés pour l'utilisateur ayant fait la modification, pour le fichier sélectionné jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur.

S'agissant d'une édition destinée à l'impression (sauf export Excel™), veillez à ne pas dépasser un certain nombre de colonnes sous peine d'affecter la lisibilité des tableaux.