Exports

Introduction

L'exportation consiste à générer un fichier Excel™ (au format CSV).

Le module CRM vous offre également la possibilité de constituer un fichier unique à partir de plusieurs fichiers de contacts via sa fonction de fusion.

Les fichiers à fusionner devront respecter le format imposé et être mono-contacts. Vous pourrez ensuite importer le fichier ainsi fusionné ou, si la fusion portait sur des fichiers déjà exportés, l'exploiter sur tout autre plateforme.

Procédure à suivre

Vous pouvez exporter et réutiliser tous les fichiers de contacts présents dans le module CRM, des fichiers standard clients et prospects aux autres fichiers mono ou multi-contacts que vous avez pu alimenter, par saisie ou par importation.

Dans le cas des fichiers multi-contacts, l'export génère deux fichiers, l'un contenant les informations d'en-tête (code fiche, raison sociale, coordonnées, etc.), l'autre celles des contacts au sein des sociétés.

1. Sélectionnez le fichier à exporter.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de validation.

Le fichier, au format Excel™, est automatiquement stocké dans votre dossier de téléchargement. Vous pouvez l'ouvrir directement depuis la boîte de dialogue qui s'affiche et l'enregistrer sous le nom ou le répertoire de votre choix.

Le nom du fichier source est conservé. Par exemple, si vous avez choisi d'exporter le fichier "Clients", celui-ci est exporté sous le nom "Clients.csv". Nous vous conseillons de l'enregistrer sous un autre nom pour vous y retrouver dans vos différents exports.