Vision 360°
Dernière mise à jour
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La puissante fonctionvous permet de naviguer dans tous les éléments liés au contact.
Effectivement, la fonction Vision 360° vous permet, sans quitter le module de base, de naviguer dans d'autres modules et consulter et même créer d'autres données concernant le contact que vous avez sélectionné.
Exemple :
Vous pouvez consulter des factures pour le contact, les devis, créer un devis, une facture, appliquer un autre filtre pour une recherche encore plus ciblée des données concernant le contact.
Sélectionnez le fichier cible.
Si vous souhaitez effectuer votre recherche dans tous les fichiers (clients, prospects, etc.), laissez le sélecteur sur la valeur par défaut "Tous".
Saisissez vos critères de recherche.
La recherche sera ciblé sur tous les critères que vous renseignez.
Sélectionnez le contact souhaité.
Dans le menu déroulant, choisissez l'option de votre choix. Une autre fenêtre s'ouvre sur l'option sélectionnée. Vous ne quittez pas pour autant le module de base dans lequel vous êtes, dans notre cas ici le module CRM. Pour revenir dans votre l'écran de départ, il suffit d'enregistrer votre saisie (modification ou création que vous avez éventuellement fait) et fermer la fenêtre pour vous repositionner sur la fiche du contact sur votre CRM.
Cliquez sur .
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