CRM
  • À propos
  • Contacts & Evènements
    • Recherche & Création
      • Créer un événement
        • Gestion des actions à partir d'un contact
        • Visualisez, créer et affecter des actions
        • Génération d'actions
        • Edition : Fiche de suivi
        • Edition - Détail des actions
        • Edition - Contrôle des événements
    • Mes actions
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Ajouter des données
          • Retirer des données
    • Opportunités
      • Introduction
      • Affichage des opportunités
      • Gestion par dossier - affaire
        • Gestion des dossiers
        • Gestion des types de dossier
        • Gestion des contacts à partir d'un dossier
        • Gestion des actions sur un dossier
        • Clôturer un dossier
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Ajouter des données
          • Retirer des données
  • Fichiers
    • Contacts
      • Créer un contact
        • Par le menu Contacts & Evénements
          • Créer un contact par la modification de la fiche du tiers
          • Rechercher un contact
      • Tiers
        • Créer une fiche tiers
        • Modifier la fiche du tiers
        • Dupliquer une fiche tiers
        • Transférer une fiche tiers
        • Archiver une fiche tiers
        • Rechercher une fiche tiers
        • Supprimer une fiche tiers
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Personnaliser l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Personnaliser l'affichage de la vue par défaut des contacts d'une fiche tiers
    • Fichiers
      • Créer un fichier de contacts
      • Modifier un fichier de contacts
      • Dupliquer un fichier de contacts
      • Supprimer un fichier de contacts
      • Rechercher un fichier de contacts
    • Codes actions
      • Créer un code action
      • Modifier un code action
      • Dupliquer un code action
      • Supprimer un code action
      • Rechercher un code action
    • Dossiers
      • Créer un dossier
      • Modifier un dossier
      • Supprimer un dossier
      • Rechercher un dossier
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Ajouter des données
          • Retirer des données
    • Types dossiers
      • Créer un type de dossier
      • Modifier un type de dossier
      • Supprimez un type de dossier
    • Collaborateurs
      • A propos
      • Modifier le département d'un collaborateur
      • Insérer la date de départ du collaborateur
      • Edition : Activité des collaborateurs
    • Processus
      • Créer un processus
      • Dupliquer un processus
      • Supprimer un processus
      • Rechercher un processus
    • Familles clients
      • Créer une famille clients
      • Modifier une famille clients
      • Dupliquer une famille clients
      • Supprimer une famille clients
      • Rechercher une famille clients
    • Vendeurs
      • Créer un vendeur
      • Modifier un vendeur
      • Dupliquer un vendeur
      • Rechercher un vendeur
      • Supprimer un vendeur
    • Divers
      • Compteurs
        • Introduction
        • Créer un compteur
        • Modifier un compteur
        • Dupliquer un compteur
        • Supprimer un compteur
        • Rechercher un compteur
      • Départements
        • Créer un département
        • Modifier un département
        • Supprimer un département
        • Rechercher un département
      • Email CRM
      • Messages types e-mails
        • Introduction
        • Créer un message type e-mail
        • Modifiez un message type
      • Modèles d'impression
      • Origines
        • Créer un code origine
        • Modifier un code origine
        • Dupliquer un code origine
        • Supprimer un code origine
        • Rechercher un code origine
    • Personnalisation
      • Créer un thème
      • Créer un champ
      • Créer un bouton
  • Editions
    • Fiche de suivi
    • Activité des collaborateurs
    • Détails des actions
    • Entonnoir des ventes
      • Introduction
      • Edition de l'entonnoir des ventes
    • Contrôle des événements
    • Générateur
      • Générateur d'état d'éditions
        • Multicritères
          • Créer une édition
          • Afficher une édition
          • Modifier une édition
          • Dupliquer une édition
          • Supprimer une édition
          • Rechercher une édition
        • SQL
  • Traitements
    • Purge des actions réalisées
    • Imports
      • Modèles d'import
    • Exports
    • Fusions
    • Ciblage e-mailing
      • Créer un ciblage e-mailing
      • Lister les contacts sans e-mails
      • Générer le fichier de contact
    • Contrôle de la base de données
  • Options
    • Entonnoir
      • Paramétrer l'entonnoir
      • Modifier des libellés
    • Divers
      • Paramètres divers
  • Vision 360°
    • Pièces commerciales
    • Statistiques de facturation
    • Grand livre comptable
    • Historique des ventes et achats
    • Appliquer un filtre global
Propulsé par GitBook
Sur cette page
  • Appliquer un filtre
  • Supprimer les filtres
Exporter en PDF
  1. Fichiers
  2. Processus

Rechercher un processus

PrécédentSupprimer un processusSuivantFamilles clients

Dernière mise à jour il y a 6 mois

  1. Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

  2. Saisissez les critères de recherche.

  3. Cliquez sur.

Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère ou sur la flèche du sélecteur pour en afficher d'autres.

Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogrammesitué en haut à droite de la popup de critères.

La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur .

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur .

Notez que le pictogramme prend la couleur noire pour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogramme apparaît sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi ou sur les colonnes des critères saisies.

Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le supprime pas.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Par la fenêtre de recherche :

En effet, le pictogramme de l'entonnoir dans la couleur noir vous indique qu'un filtre est bien en cours.

La liste contenant la totalité des données enregistrées s'affiche à nouveau.

2 - Directement sur la liste :

Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.

a) Sur la liste des processus, cliquez sur .

b) Dans la petite fenêtre de critères s'affichant dans la partie inférieure gauche de votre interface, cliquez sur pour supprimer le filtre en cours.

La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application d'un filtre , placé sur les colonnes des données choisies comme critère, disparaît de la liste.

Cliquez sur le pictogramme directement sur la colonne du tableau concernant la ou les données où un filtre a été appliqué.