Créer un thème

1. Sélectionnez l'entité "Comptes".

2. Sélectionnez l'objet Thèmes.

3. Cliquez sur<INSER>.

4. Saisissez le libellé.

Le libellé saisi ici s'affichera sur les fiches des comptes sous ce titre. C'est un champ obligatoire et très important pour que vous puissiez le retrouver ultérieurement.

5. Définissez l'ordre d'affichage.

Champ numérique indiquant la position du thème dans la fiche d'un compte.

6. Définissez le type d'affichage en cliquant sur le bouton dash.

Si vous cliquez sur l'option déjà en cours (justifié à gauche c'est l'option par défaut), le choix se place sur "Centré) et vice-versa.

Sur tous les modules de votre abonnement, les thèmes sont justifiés à gauche. Vous pouvez décider de paramétrer l'affichage de votre thème personnalisé en centrée.

Vous pouvez toujours modifier les paramètres si besoin.

7. Définissez si le thème doit être ouvert par défaut.

Les thèmes sont par défaut fermés dans votre logiciel.

Définir votre thème personnalisé comme ouvert par défaut, l'affichera sans besoin de cliquer dessus pour l'ouvrir à chaque fois que vous vous rendez sur la fiche d'un compte ou que vous en créez un (menu Fichiers/Comptes).

Vous pouvez toujours fermer le thème en question, si tel est votre souhait.

8. Définissez le niveau d'autorisation.

Vous pouvez affecter des niveaux d’autorisations aux divers utilisateurs concernant l'accès aux thèmes créés.

L'affectation d'un niveau d'autorisation à ce thème vous permettra de définir dans les profils utilisateurs des droits d'accès en visualisation et/ou en modification.

En effet, vous pouvez définir les niveaux d'accès comme "visualiser" ou "visualiser et modifier" les informations, par exemple. Un utilisateur peut avoir accès aux niveaux 1 et 3 et un autre aux niveaux 1, 4 et 5.

Si vous avez défini des niveaux d’autorisation différents dans les champs, le niveau d'autorisation du champ sera prioritaire, s'il existe.

Pour définir les droits par niveau vous devez vous rendre à votre espace abonné, option "Mon abonnement", menu Accès/Profils.

9. Sélectionnez les filtres d'affichage du thème.

10. Cliquez sur<ENTREE>.

Pour que le thème s'affiche dans l'entité dans laquelle vous le créez, vous devez créer au moins un objet (bouton et/ou champ), en l'attribuant à ce nouveau thème.

Exemple :

Vous créez un thème en choisissant le masque d'écran "Comptes". Ensuite vous recommencez une personnalisation en choisissant le même masque d'écran, puis l'objet "Champs". Vous créez donc le champ en ayant l'attention de l'attribuer au nouveau thème que vous venez de créer en passant par la partie "Présentation" de votre fenêtre de création du champ.

Ensuite, vous pouvez vous rendre dans le menu Fichier/Comptes et vous remarquerez que le thème créé y figurera, contenant à l'intérieur le champ que vous l'avez affecté.